深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票并上市...

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1、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（深圳市宝安区福永镇怀德南路怀德工业区1栋）首次公开发行股票招股说明书保荐人(主承销商)(注册地址：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26层)深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书发行股票类型人民币普通股（A股）本次拟发行股数6,750万股每股面值1.00元每股发行价格17.78元/股预计发行日期2007年11月20、21日拟上市的证券交易所深圳证券交易所发行后总股本26,750万股本公司股东劲嘉创投、太和实业、世纪运通及实际控制人乔鲁予承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管

2、理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司股东特美思、金叶实业承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。乔鲁予、庄德智、陈零越、侯旭东以及公司营销事业部总经理李德华承诺间接持有本公司股份相关的持股锁本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿定及持股变动申报需遵守公司法第142条、《深圳劲嘉彩印锁定的承诺集团股份有限公司章程》第28条和第29条、《证券法》第47条、《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》第3.1.6条的相关规定及要求，并承诺其所持有的

3、公司股份自公司股票上市交易之日起3年内不得转让，包括（但不限于）任何形式的委托他人管理。超过上述3年的期限，在公司任职期间，每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司招股说明书签署日期2007年11月19日1-1-2深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负

4、责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-3深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书重大事项提示1、本公司股东劲嘉创投、太和实

5、业、世纪运通及实际控制人乔鲁予承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司股东金叶实业和特美思承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。乔鲁予、庄德智、陈零越、侯旭东以及公司营销事业部总经理李德华承诺间接持有本公司股份相关的持股锁定及持股变动申报需遵守公司法第142条、《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》第28条和第29条、《证券法》第47条、《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》第3.1.6条的相关规

6、定及要求，并承诺其所持有的公司股份自公司股票上市交易之日起3年内不得转让，包括（但不限于）任何形式的委托他人管理。超过上述3年的期限，在公司任职期间，每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。2、截至2007年6月30日，公司未分配利润为235,262,974.29元，经公司2006年11月27日临时股东大会决议，如果公司在2007年度内公开发行(A股)完毕，截至2006年12月31日尚未分配的滚存利润及发行前的新增利润，由发行后在股权登记日登册的新老股东共同享有。根据2007年6月30日股东大会通过的利

7、润分配决议，对2006年度的可分配利润不进行分配。3、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（1）产业政策和市场环境变化的风险。本公司具备生产多种高附加值包装产品的能力，但目前收入和利润主要来源于烟标，该类产品的需求相对局限于卷烟行业。我国卷烟产销量受国家计划指标的调控，尽管本公司烟标出口取得突破，但在未来较长的一段时间内主要客户仍集中于国内，因此本公司烟标国内增长空间受到一定限制。随着烟草行业的重组整合，该行业的品牌集中度将逐步提高，单一品牌的产1-1-4深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件招股说明书量将进一步扩大，以品牌

8、为核心的企业集团正逐步形成。本公司目前客户较为稳定，