金融系统培训市场调研报告

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1、关于西安市金融系统培训市场的调研报告第一章金融系统培训调研概述第一节调研概述随着全球经济一体化在中国的蔓延，给中国金融系统培训市场带来了高速膨胀的机遇。近年来，中国对金融人才的需求越来越旺盛，人才紧缺带动了金融培训的需求。另外，中国先后在证券、保险、基金、银行等四个金融领域对从业人员实行资格认证制度，这些从业资格认证制度的出台，标志着中国金融体系逐步走向成熟，同时意味着所有金融从业人员均需通过考试，才能具备从业资格，这就给相应的培训市场带来了庞大的潜在消费需求。第二节调研背景作为中国经济发展的先锋行业之一，金融业也是国内较早开始培训的行业。从中国各大金融机构纷纷开展各种形式的系统培训以来，使

2、整个金融系统的培训不断发展，与国内其他行业相比，金融行业在教育与培训方面走在前列。西安位于西北最发达的城市，拥有着深厚的文化底蕴。在最近的几十年中迅速的吸引外资，使其200多家世界五百强企业立足西安，这为西安金融系统培训行业奠定了发展的基础。受世界经济危机的影响，越来越多的企业高层不仅注重经验的积累，更加重视自身素质及技能的培养发展，使其自身的技能同企业的发展同样都经得住考验，使得金融系统培训更加专业化、发展前景更加广阔化。第三节调研目的当前金融系统培训行业的发展是否与金融系统培训市场的人才需求相吻合？第二章西安金融系统培训市场的调研范围及报告所涉及企业西安金融系统培训市场调研范围含其主要的

3、培训方式、培训内容、培训流程、培训价值、培训投资的回报和企业培训科目费用的实际演练分析。调研报告中资料有涉及北京金融培训中心和金诺银行培训中心等诸多运作比较优秀的同等类型的企业。第一节培训方式1>内训：指由企业HR部门设计课程，由内部人员或外界专家至企业担任讲师，负责一个本企业内部的培训。2>外训：则是企业外派员工到外界的企管公司或学校受训。内训方式是金融系统培训的主流。内训课程讲师一般是曾担任企业的领导和相关骨干或内部培训师。外训培训帮助企业集中精力在更具战略性的创举上，而不是在培训的战术实施上。内训具有方便和适用性强等特点，相对内训而言，外部培训费用成本较高，但节省了时间，提高了效率。第

4、二节培训内容金融系统培训可以划分为三部分:一个是操作基础，一个是高层管理，一个是新业务和新的金融产品的培训。每一个部分又可以根据金融系统行业的不同划分为若干个模块。操作基础主要是针对员工的专业素质，沟通技巧以及处理事件能力方面的一个提升培训；高层管理主要是针对各个资格认证考核项目的培训；新业务和新的产品培训主要为内训。现将金融系统的培训内容分为两大模块：1>资格认证的培训(信息来自北京金融培训中心)1/.CTP国际财资管理师资格证财资管理是公司财务的核心职能，包括：企业和机构的财务会计、财务分析和财务规划、流动性管理、短期投融资决策、长期投融资决策、风险管理、退休金管理以及内外部关系管理等职

5、责。培训对象：现金结算部门、资金集中部门经理及主管；网上银行部门经理及主管；风险管理部门经理及主管；公司业务部门经理及客户经理；分支机构负责人及客户经理；其他与资金管理业务相关的部门经理及主管；高层管理人员。课程费用：CTP资格认证培训共36学时，市场价人民币5400元。2/.EFP金融理财管理师资格证金融理财管理师是从事金融理财管理，达到标准委员会所制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准），并取得资格认证的专业人士。其工作职责是，对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业

6、务监督、风险控制和考核评价。标准委员会是中国金融理财管理师的考试和认证机构培训对象：具有大专以上学历，达到标准委员会制定的“4E”标准的资格申请人。培训费用：EFP资格认证培训共60学时，人民币7200元。3/.CFP国际金融理财师资格证注册金融分析师为客户（金融机构）提供投资组合管理，投资决策和其他咨询服务获证平均需要4年来准备会计，计量分析，固定收益，股票分析，投资组合管理，经济学以及道德规范等方面的认证。培训对象：具有大专以上学历、并且取得《AFP（金融理财师）资格认证培训合格证书》可以参加培训。培训费用：CFP资格认证培训共132学时，人民币15840元。4/.CFA注册金融分析师注

7、册金融分析师是美国以及全世界公认金融证券业最高认证书，也是全美重量级财务金融机构的分析从业人员必备证书。培训对象：要学士学位或者相当的专业水平。2>操作技能类的培训（信息来自金诺银行培训中心）1/.柜员1到3年的新进员工所讲授课程：5到10年临柜人员老员工（40岁以上）2/.客户经理初级客户经理中级客户经理高级客户经理个人客户经理3/.大堂经理4/.网点负责人5/.支行行长（部门老总）6/.风险法律类7/.主