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1、NOMURACORPORATEADVISORY(CHINA)在中国M&A领域的投资机遇2003年11月7日野村企业咨询（中国）有限公司宇川维亚1．中国的购并（M&A）交易实际情况NOMURACORPORATEADVISORY(CHINA)•2002年中国10大M&A项目金額１．把中国企业定为购并目标的M&A交易Ｎｏ．项目投入资金Ⅱ．中国に於けるM&A取引の実態件数60,000.001,2001中国移动（香港）对中国国内8个103亿美金50,000.001,000省市的电信网络的资产收购40,000.00800金額（百万US$）2中国海洋石油
2、公司对西班牙公司5.85亿美金30,000.00600件数的海外油田的收购20,000.004003第一汽车集团将天津汽车集团纳持有50.98%的股份10,000.00200入旗下（金额：N.A.)0.0004台湾国泰金融控股公司对世华银35亿美金1998年1999年2000年2001年2002年行的并购5新桥投资基金购买深圳发展银行15亿人民币15％股权（1.8亿美金）6中国石油对印度尼西亚油气公司2.16亿美金金額２．中国企业为收购方的M&A交易件数的收购20,000.008007华源集团购买上海医药集团40％11亿人民币18,000.
3、0070016,000.00股权（1.3亿美金）60014,000.0012,000.005008中国网通（ChinaNet）对亚洲环0.8亿美金金額（百万US$）10,000.00400球电信的收购件数8,000.003006,000.009荷兰飞利浦公司在飞利浦苏州公4.3亿人民币2004,000.00司的股权增持（51％→80％）（0.5亿美金）2,000.001000.00010浙江国际信托投资公司对健力宝3.6亿人民币1998年1999年2000年2001年2002年（饮料厂商）的收购（80％）（0.4亿美金）出自：Dealogi
4、c/CapitalData出自：《中国并购报告》2003年本资料仅以向在中国的M&A投资提供信息为目的，并无劝诱进行有价证券的意图。此外，本资料所刊登内容是基于本公司所信任的资料制作而成。其正确性和完整性本公司不予保证。本资料仅供持有该资料的客户使用。2．实例介绍NOMURACORPORATEADVISORY(CHINA)•事例介绍１――美国柯达公司对中国感光材料厂家进行一揽子收购柯达公司20％80％70％中国乐凯胶卷支付补偿金→解体柯达中国＜股份公司形式＞柯达无锡持股10%持股10%持股30%资产收购资产收购吉林辽阳厦门福达汕头公元无锡阿
5、尔梅唯一一家受国家政策保护的国有感光材料企业天津感光也最终走出禁锢！新的感光材料工厂新的印刷材料工厂上海感光※以上是NCA依据各种公开资料制作•事例介绍2－－法国阿尔卡特公司对中国电信事业企业进行控股性股权收购（野村咨询事例）＜收购前＞这一部分的股权转让第一次＜收购后＞委托外国公司采用“DCF方比利时公司式”进行资产评估8.35％中国的公司阿尔卡特中国的公司１０％＋１股５０％＋1股31.65％５０％-1股６０％上海贝尔上海贝尔本资料仅以向在中国的M&A投资提供信息为目的，并无劝诱进行有价证券的意图。此外，本资料所刊登内容是基于本公司所信任的
6、资料制作而成。其正确性和完整性本公司不予保证。本资料仅供持有该资料的客户使用。NOMURACORPORATEADVISORY(CHINA)・事例介绍２――日本企业对中国国有企业（形式上与韩国企业的合资公司）的收购（野村咨询事例）A公司B公司（中国国有企业）（韩国企业）A公司转让35％转让25％40％25％75％C公司60％（日本企业）中韩合资企业中日合资企业・事例介绍３――日本企业对中国民营企业的参资（野村咨询事例）【第一步】【第二步】A公司B公司B公司A公司（中国企业）（日本企业）（日本企业）（中国企业）未转让35％35％65％100％1
7、00％65％35％資産収购合资公司A公司的子A公司的合资公司公司子公司债权债务清算后解散本资料仅以向在中国的M&A投资提供信息为目的，并无劝诱进行有价证券的意图。此外，本资料所刊登内容是基于本公司所信任的资料制作而成。其正确性和完整性本公司不予保证。本资料仅供持有该资料的客户使用。3．在中国进行M&A的基本流程NOMURACORPORATEADVISORY(CHINA)–在中国进行M&A的流程（买方代理咨询）所有的中国企业的资产事前调查评估（valuation）都要资产评估LONGLIST目标的锁定SHORTLIST通过中国的资产评估公司。
8、国有资产的情况下必须取得确认。签订《合同》转让（或参股）的增资的情况下必须有增资F/S(Dedinitive意向确认Agreement)中方向主管部门、资产管理委员会申请向商务部
