ufpmp-003-f01项目实施内部交接

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1、项目内部交接1.任务描述主要工作任务包括：1、销售部门准备售前阶段所有与该项目有关的信息和资料；2、项目经理及时与销售部门举行项目内部交接会议；3、进行售前阶段的相关文档的移交；4、明确在销售阶段销售人员向客户口头承诺哪些事情，及早做好相应的具体安排；5、涉及实施费用的内部划拨，还应将《费用内部划拨单》交由销售和实施部负责人签字确认，与会双方负责人签署会议备忘录；6、回顾项目风险评估报告。2.工作策略1、销售部门必须安排专人准备与项目有关的所有信息资料1)准备《软件销售合同》、《项目实施服务合同》、售前阶段的《项目建议书》、《工作任务书》复本；2)通知相关的售前支持人员整理与该客户有关

2、的售前资料，并做好参加项目交接会议的准备；3)准备客户方人员方面的信息资料；4)整理销售人员对客户做的口头承诺的内容清单。2、举行内部交接会议1)项目经理准备会议议程：让参加会议的人员明确会议的主题，清楚地知道会议需要讨论的内容，说明参加会议的人员、会议举办的时间等相关信息。2)在这个会议上要介绍客户方的人员、企业、产品等方面的信息；让项目实施小组尽可能多的了解项目的各种信息。3、项目资料的交接1)文档资料的交接。主要是销售人员把售前有关的所有整理好的资料，移交给项目经理，最好能够安排售前顾问做专项的讲解，把客户企业状况、实施范围、验收标准等内容。（如果售前顾问成为该项目的项目经理，建

3、议也应该在项目小组安排一次这样的会议，向小组成员介绍有关客户的信息）2)销售人员或售前顾问有责任把合同中重要的条款部分在此说明，例如：实施范围、实施周期、实施内容、收款条件和收款的约定等相关内容。4、口头承诺的交接销售人员或售前人员必须向项目小组的成员介绍在售前阶段向客户口头承诺的内容，包括：实施范围、客户化的问题，免费给客户做的事情等相关内容必须做书面的确认。1、内部费用划拨（如果没有单独签署实施服务合同）在会议上要讨论和落实费用划拨的具体金额和划拨的方式，包括分阶段收款和划拨的金额，即客户每次付款后应该划拨比率等具体的事项。2、项目风险的评估和确认在内部交接会议上大家一定要回顾该项

4、目的风险评估报告和风险评估清单，销售人员有责任把项目可以遇到的风险在这个会议上提出。同时必须分析在项目风险报告中没有提及的一些隐含的项目风险因素。3、会议备忘录的签订项目经理和销售部该项目的负责人，在会议后必须签署项目交接会议备忘录，把会议中谈到的问题，双方交接的内容等做再次的确认，经过这样的过程实施部门才算把这个项目从销售部门顺利的接收过来。3.角色与责任项目经理责任：Ø负责向销售员了解项目售前阶段的相关事项；Ø负责向项目组成员下发售前阶段的交付成果，让所有项目组成员尽快了解该项目的基本情况；Ø办理内部实施服务费用划拨手续；Ø负责与企业进行首次接触，讨论下一步的工作计划。销售部项目负

5、责人责任：Ø协助项目经理完成该项目的交接工作；Ø负责售前阶段文档资料的整理，并及时提交给项目经理；Ø配合项目实施规划阶段的相关事项；Ø配合项目经理办理项目费用划拨事宜。售前支持顾问责任：Ø准备与该项目有关的售前阶段的所有资料；Ø负责在会议上把该项目的项目情况、企业情况、产品情况、前期调研的情况向用友项目组成员进行讲解；Ø负责介绍客户最关心的、系统难于解决的问题。4.交付成果交付成果文档名称文档编号审批模板工具文档性质（内/外）《项目内部交接记录单》《项目内部交接记录单》xx_xx_2_2_1_1内销售部门项目负责人和实施项目经理《项目内部交接记录单》《项目交接会议备忘录》《用友内部费用

6、划拨单》《用友内部费用划拨单》xx_xx_2_2_1_3内销售经理和咨询实施经理《用友内部费用划拨单》风险再评估报表《项目风险评估报告》5风险提示1)销售人员对企业口头承诺的风险。这种承诺在销售过程中很常见，但会对后面的项目实施工作带来巨大的压力，如果处理不好，常会引起客户的强烈不满。2)项目的顺利交接。项目小组应该通过销售员、售前顾问尽快了解客户的各种信息（企业模式、行业、产品、业务特点、企业内部的矛盾点等），收集尽可能多的客户资料、相关的文档。使整个项目小组尽快的展开相应的工作，投入到该项目中。3)文档资料的建立。建立文档是项目管理的一项基础工作，完备的文档信息可以跟踪整个项目，让

7、项目组成员。尤其是后来加入的项目组其他的成员，尽快了解项目状态。项目风险评估报告。售前阶段可能有些内容并没有写入。项目风险评估报告，在项目交接会议中双方有必要再做一次回顾，明确项目可能隐含的风险。