spdb个人理财系统方案建议书

《spdb个人理财系统方案建议书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、个人理财系统建议书上海浦东发展银行个人理财系统建议书135北京嘉讯科博科技发展有限公司个人理财系统建议书目录第一部分公司情况51.1公司基本情况61.2人员情况91.3项目实施能力131.4同类项目经验141.5维护支持能力151.6项目服务范畴18第二部分产品介绍192.1产品功能框架202.2日常运营管理212.2.1系统首页212.2.2通知管理222.2.3活动管理232.2.4任务管理232.2.5日程管理242.2.6客户预约管理252.2.7分支机构管理252.2.8用户管理252.2.9用户组管理262.2.10角色管理262.2.11岗位管理262.2.12业务报告管

2、理262.2.13权限管理272.2.14提醒管理272.3客户管理282.3.1客户信息管理282.3.2客户分配管理302.4专业理财服务312.4.1简易理财规划（EasyFP）322.4.2投资计划332.4.3个人理财规划342.4.4分析工具382.5客户关系营销392.5.1营销活动392.5.2客户维护计划412.5.3调查问卷412.5.4销售机会管理422.5.5合同管理442.5.6个案管理452.5.7合作伙伴管理462.5.8竞争对手管理46135北京嘉讯科博科技发展有限公司个人理财系统建议书2.6信息支持服务462.6.1内容管理472.6.2产品库482.

3、6.3目录管理482.7绩效考核492.7.1平衡计分卡管理492.7.2绩效目标管理512.7.3绩效数据管理522.7.4绩效展示与分析522.8与外部系统关系及外部数据获取策略562.8.1IFS与外部系统关系562.8.2个人理财系统数据采集流程572.8.3浦发个人理财数据采集方案建议592.8.4数据迁移需要关注的几个因素622.9系统报表功能632.10产品主要功能特点63第三部分技术架构653.1系统架构663.1.1系统网络架构663.1.2系统软件架构663.2IFS技术架构介绍673.2.1软件框架平台673.2.2MVC开发模式在平台中的应用683.2.3IFS

4、平台框架基础–Struts703.3.4IFS软件平台的实现713.3IFS的技术特点733.3.1IFS采用的主要技术733.3.2IFS的主要技术特点73第四部分系统实施建议764.1个人理财系统建设中普遍存在的问题774.1.1系统定位不准，功能残缺，实施路径错误774.1.2业务策略和资源配置784.1.3业务和IT的结合784.1.4数据、信息支持问题784.1.5培训和实施方法794.1.6运营管理和支持794.2个人理财系统项目实施经验804.2.1财富管理的组织结构804.2.2财富管理的运作形式824.2.3财富管理的风险控制874.2.4如何建立个人理财业务的专业性

5、以及培训策略894.3针对浦东发展银行个人理财系统建设的原则建议924.3.1财富管理应该有哪些IT功能？924.3.2系统要尽力满足一线需求才有生命力94135北京嘉讯科博科技发展有限公司个人理财系统建议书4.3.3强化纵向支持和管理的重要机会954.3.4实施推广问题964.3.5集中精力解决主要问题，避免一次求大、求全964.3.6处理好和现有系统的关系974.3.7系统效率问题974.4浦东发展银行个人理财系统建设实施建议984.4.1实施内容984.4.2内部资源审查、现状诊断和策略回顾994.4.3客户定位、细分和信息分析1034.4.4确定组织结构和岗位职责1044.4.

6、5业务流程建设与需求差异分析1054.4.6业务运营管理策略和指标体系的制定1074.4.7系统定制、开发和测试1084.4.8产品和信息装载，安装测试1094.4.9业务培训和系统培训1114.4.10实施辅导和督导，后续服务113附录A嘉讯业务咨询说明115A.1市场的呈现115A.1.1个人优质客户——竞争的焦点115A.1.2决定成败的关键——提供实质服务，建立顾客忠诚116A.1.3竞争已经进入实质性阶段116A.2金融机构关系营销模式的建立117A.2.1认识您的客户117A.2.2构造一个协作体系118A.2.3理财服务的标准化和有形化——理财服务的核心119A.2.4开

7、展积极的服务营销120A.2.5物理布局设计的精细化121A.3嘉讯咨询服务122附录B专业培训课程体系123B.1嘉讯培训课程125B.2课程体系组装范例——服务营销的通用课程框架说明126附录C咨询专家及培训教师129135北京嘉讯科博科技发展有限公司个人理财系统建议书第一部分公司情况135北京嘉讯科博科技发展有限公司个人理财系统建议书1.1公司基本情况北京嘉讯科博科技发展有限公司（以下简称“嘉讯”或“嘉讯公司”）是注册在北京中关村科技园的