金融友善服务专区

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1、金融友善服務專區為提供身心障礙者各項友善金融服務，確保身心障礙人士充分享有基本、平等及合理便利之金融服務，本公司參考中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業證券投資顧問事業金融友善服務準則及相關法令，整理下方各種申辦業務管道及相關措施供客戶參考，歡迎多加利用。基金交易所需相關文件下載點選此(文件均以「單面」列印)：收件地址：『台北信義郵局第141號信箱』※寄出前，請您確認已備齊申請文件，且所有塗改處皆以加蓋原留印鑑或原留簽名樣式，以避免產生退件，謝謝！如需其他協助或臨櫃服務請撥打0800-045-333，將有專人為您服務。線上交易請點此如有任何意見或問題可至線上客服留

2、下您寶貴的建議。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業證券投資顧問事業金融友善服務準則條文及說明105年6月28日金管證投字第1050024116號函備查條文說明第一條(目的)本準則訂定目的係為確保身心障礙者充分享有基本準則之訂定目的。本權利、平等及合理便利之金融服務，並為提供身心障礙者使用無障礙金融服務，並提升會員服務品質，營造友善金融環境。第二條(範圍)一、明訂金融友善服務之範圍。本公會會員提供身心障礙者之金融友善服務，應依身心障礙者個別需求提供適當之友善服務措施，其二、本準則係依據身心障礙者權利公約(CRPD)及身範圍應包括環境、溝通、服務、商品、資訊等無障心障礙者權

3、益保障法之精神訂定。礙措施，並不得有歧視性之行為。第三條(環境)一、考量目前本公會會員公司營業處所能提供之無障礙設施須配合所租賃大樓之原有設計，本公本公會會員應於營業處所設置無障礙設施或派專會會員公司較難修改或提供其他設施，僅能建人服務。議大樓管理人改善相關措施。二、爰就營業處所未能提供無障礙設施者，本公會會員公司可選擇指定適當人員提供服務，以彌補硬體設備之不足。三、為利遵循，明訂本公會會員公司應於營業處所設置無障礙設施或派專人服務之替代原則。第四條(溝通及服務)本公會會員應依身心障礙者個別需求，由會員依業為滿足不同類別之身心障礙者需求，本公會會員應務狀況提供適當之友善服務措施，並引導身心

4、障礙提供相關友善之服務措施，以利身心障礙者選擇適者採用合適之交易方式。因辦理業務而通知身心障合之方式進行交易。礙者，可選擇以手機簡訊、電子郵件、書面郵件、傳真、當面或電話告知等多種方式進行。第五條(資訊、公告及統計)本公會會員應於網站上公告配合本準則所辦理之明定本公會會員公司除應於網站上公告該公司友相關友善金融措施，及金融監督管理委員會與本公善金融措施外，亦須公告金管會及本公會等機構轉會等機構轉知之友善金融措施相關訊息、資訊或統知之相關訊息或任何統計資料。計資料。本公會會員如未設置網站者，應於營業處所公告相關資訊。條文說明第六條（權益保障）明定本公會會員公司應提供意見表及溝通管道，以為維護

5、身心障礙者之權益，本公會會員應提供意見保障身心障礙人士表達意見之權益。表及溝通管道，以供其表達意見。第七條(檢核)為落實金融友善服務，明訂本公會會員公司應定期本公會會員應就本準則所列情事至少每年進行檢自行檢核。核，如有缺失應逕行改善。第八條(附則)明訂本準則訂定程序。本準則經本公會理事會通過，並報奉主管機關核備後實施，修正時亦同。