霞客环保收购福州永升和福州万诚可行性研究报告

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1、霞客环保收购福州永升和福州万诚可行性研究报告江苏霞客环保色纺股份有限公司拟收购福州永升房地产开发有限公司和福州万诚房地产开发有限公司可行性研究报告江苏霞客环保色纺股份有限公司2005年6月江阴1霞客环保收购福州永升和福州万诚可行性研究报告目录第一章收购概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第二章收购背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第三章受让方和出让方概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯41、受让方霞客环保概况2、出让方概况3、被收购企业福州永升房地产开发有限公司概况4、被收购企业福州万诚房地产开发有限公司概况第四章福

2、州永升和福州万诚资产评估概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7第五章收购方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯101、收购目的2、收购方式及价格3、收购资金来源4、收购后对本公司的影响第六章项目前景及盈利预测⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12第七章风险分析及防范措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15第八章结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯162霞客环保收购福州永升和福州万诚可行性研究报告第一章收购概况江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“霞客环保”或“本公司”）为保障公司股东利益，发挥结余募集资金最大使用效率，在纺织业面临重大调

3、整的背景下，在把主业继续做大做强的基础上准备寻找收益好见效快的行业和良好项目进行投资，以分散公司主业面临的风险，使公司收益水平在至少未来3年内保持持续可观增长。为此，经过对若干项目的考察和对比分析，霞客环保于2005年6月10日与旭辉集团有限公司（以下简称“旭辉集团”）签署了《股权转让意向性协议》，拟受让旭辉集团持有的福州永升房地产开发有限公司（以下简称“福州永升”）和福州万诚房地产开发有限公司（以下简称“福州万诚”）各85％股权。该收购工作，尚需霞客环保股东大会批准后方能实施。第二章收购背景霞客环保自2004年7月上市以来，公司主营业

4、务保持较为平稳的发展态势，公司在聚酯短纤色纺行业依然处于行业领先地位。本公司上市募集资金1.22亿元，募集资金项目由于设备技术更新速度及采购成本降低等因素计划投资项目已基本竣工，将结余相当部分募集资金。在考察了诸多备选项目后，本公司决定收购具有良好收益和发展潜力的福州永升及福州万诚两家公司。公司认为此项股权收购一方面可以保证结余募集资金产生最大收益，另一方面通过进入新行业产生的与纺织业不同的盈利周期曲线来稳定公司的综合业绩，提高公司在复杂市场竞争中的综合竞争力和抗风险能力，在未来2－3年内为公司带来明显的收益。第三章受让方和转让方概况一

5、、受让方霞客环保概况3霞客环保收购福州永升和福州万诚可行性研究报告霞客环保的前身为江阴霞客色纺有限公司（以下简称“有限公司”），有限公司于1998年3月25日在江阴市工商行政管理局登记注册，注册资本1018万元。2000年12月4日，经江苏省人民政府苏政复[2000]224号文批复同意，有限公司整体变更为股份公司，以2000年9月30日经审计确定的净资产30,320,000元，按1∶1的比例折为股本，折股后注册资本30,320,000元。经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］83号文核准，本公司于2004年6月22日以全部向二级

6、市场投资者定价配售方式成功公开发行了20,000,000股人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，每股发行价格6.62元。发行后的注册资本为50,320,000元。本公司属纺织行业，经营范围为：生产销售功能型纤维，有色纤维纱，拼线，针织坯布，服装，床上用品及其他相关制品。本公司为国内最大的色纺纱企业之一，具有“色纺一条龙”产业链。截止2004年12月31日，本公司总资产49335万元，净资产23994万元，实现主营业务收入4.07亿元，净利润2281万元。二、出让方概况旭辉集团有限公司为注册在上海的大型民营企业集团，注册资本2亿元。旭

7、辉集团目前以房地产为主业，至今为止集团所开发的项目已竣工的建筑面积累计超过100万平方米，并拥有年开发量超过30万平方米规模的能力。集团目前在建项目开发面积超过50万平方米，并在近二年内可全部施工交付使用。此外，集团公司还拥有大量的土地储备，为集团的持续发展提供了坚实的基础。集团于2005年被评为“上海房地产业50强”企业。旭辉集团近年战略重点已转移到上海、北京，愿意出让具有良好发展基础和完整人才团队的福州事业部给合作伙伴。三、被收购企业福州永升概况福州永升成立于1998年12月，注册资本1000万元，其中：旭辉集团持股4霞客环保收购福

8、州永升和福州万诚可行性研究报告850万元，持股比例85%，翁晓峰持股100万元，持股比例10%，程小星持股50万元，持股比例5%，公司经营期限20年，经营范围包括：房地产综合开发、商品房销售及出租等。企业法