我国oled产业发展分析研究报告

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1、我国OLED产业发展分析研究报告—、0LED市场应用及前景分析2017年，京东方自主生产的第6代AM0LED生产线进行量产,彻底打破韩企对于AM0LED屏幕的垄断，其他国产企业敢是纷纷跟进，列出了今后几年内进行自主生产的AM0LED生产线下线时间表o2017年12月200,B0E（京东方）合肥第10.5代TFT-LCD生产线提前投产，作为全球首条最高世代线，创造了世界现实行业的里程碑，这意味着我国将领跑全球8K显示领域。0LED当前主要应用领域为手机、智能手表、VR显示等领域,在电视等大尺寸显示市场也逐渐得到应用。即0LED的应用以替代第二代显示技术LCD为主。（一）0LED技术发展趋于

2、成熟，显示性能优异0LED作为新一代显示技术，发展渐趋成熟，由于具有柔性可弯曲、轻薄、响应时间极短、能耗低、抗震能力强等优点，其在各类显示领域具有极大的应用前景，当前已经进入爆发性增长阶段。（二〉市场需求爆发，未来三年市场空间超千亿元0LED中小尺寸面板良率显著提升，成本接近LCD面板，竞争优势明显，在各类终端显示领域渗透率迅速攀升，对LCD面板形成大规模替代，并且在穿戴设备和VR领域开拓新的增量市场。2019年0LED面板市场规模超千亿元。（三》政策扶持下中国OLED产线加速建设，本土受益中国政府'‘十三五”规划将OLED产业作为重点支持产业，各地政府为调整产业结构、增加就业机会，对0

3、LED厂商给予融资便利、税收优惠等多方面支持。大陆多家厂商开建OLED产线,将对上游配套的设备、材料和元器件形成巨大需求，国内相关供应商因此受益。二、OLED产业链分析及上市公司情况纵观OLED产业链大致可以分为上中下游三个生产阶段，上游为设备制造、材料制造与零件组装，中游为OLED面板制造、面板组装、模组组装，下游为电脑、手机等显示终端及其他应用领域。国内材料厂商主要生产OLED材料的中间体和单体粗品，销往欧、美、日、韩等地的企业。作为全球主要的供应国，国内部分企业已经进入三星、LG等龙头企业的核心供应链，随着下游OLED市场的爆发，将带动材料市场快速发展，国内OLED材料企业将深度受

4、益。据了解，AMOLED面板中的材料成本为7.2美元,中国每年智能手机出货量约4—5亿部，完全替代下：OLED材料市场规模约达200亿元。（一》OLED产业链分析丄游（零组件）■屮游（下游（应用）•驱动IC•補动元件•面板制苣-模组组装OLEDgtffl手机显示OLEDTVNB车载显示照明其他领域关键设备、零组件与材料均裱歐美日韩等企业垄断，技术壁垒最高，国內个别企业经多年秧累，开始涉足部分赣域主要分布在韩国、大陆、台湾、日本。是资金密集型产业・技术壁垒高。韩国三星和LG市场份额领先，其他地区追赶市场多为盔断竞争格局，品牌效应显若，市场集中度较高图1：0LED产业链上、中、下游状况上游：

5、包括设备制造、材料和元器件制造，毛利率普遍在40%-70%。无论是重要设备制造，还是关键材料和元器件制造，都需要相关厂商经过多年相关行业经验和技术的积累。这一领域主要被亚洲的日本、韩国、台湾以及美国、德国企业占据。我国显示面板产业发展才十多年时间，配套产业的发展尚处于初期阶段，关键设备与材料等方面国产化率很低，主要依靠进口。在技术壁垒不是很高的领域以及部分高技术壁垒领域，国内企业通过向领先企业学习、技术授权等方式掌握了相关工艺技术，逐渐崛起。中游：中游主要是模组组装、面板制造，当前产能严重不足，供不应求，所以产品毛利率在40%-50%（成熟的LCD产业则为15%左右）。0LED面板制造以

6、SDC和LGD为龙头，技术领先且产能最大；日本与台湾企业有一定技术积累，除友达光电小批量生产外，台湾日本其他企业暂时都没有量产；中国内地企业在0LED布局方面更为积极，一是由于有政府扶持，二是自身也有一定的技术积累，有过试产经验。产线建设进度方面快于日本和台湾,规模也非常大，比起LCD时代的起点要高出很多。下游：下游是各类应用终端设计和制造，如手机、电视、电脑等，市场导向，注重创新和客户体验。2010^2011^2012年2013年201A年2015年（万台〉■•—PC（万台〉phone（万部）40,00035,00030.00025,00020,00015,00010.000图2：下游

7、部分终端产品出货量趋势（单位：万部）《二》OLED的成本结构OLED面板制造属于资本密集型和技术密集型产业。就当前阶段来看，以6代线为例，新建一条OLED生产线的投资额相当于LCD相同产能生产线投资额的1.5倍-2倍，其中设备投资占据很大的份额，从OLED面板的成本结构可见一斑。设备折旧占面板成本的35.3%,有机材料、玻璃和显不芯片合计占比为35.4%,也即OLED面板成本中设备和材料占比超过70%o图3：OLED的成本结构《三）