基于商务智能的开放式基金营销分析模型研究

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1、中图分类号：密级：公开学科分类号：论文编号：GK10456200901107山东财经大学硕士学位论文基于商务智能的开放式基金营销分析模型研究作者姓名：刘影学科专业：管理科学与工程指导教师：郭强培养院系：管理科学与工程学院二○一二年四月十日ResearchofOpen-endFundMarketingAnalysisModelBasedonBusinessIntelligenceADissertationSubmittedfortheDegreeofMasterCandidate：LiuYingSupervisor：Prof.G

2、uoQiangSchoolofManagementScienceandEngineeringShandongUniversityofFinanceandEconomic中图分类号：密级：公开学科分类号：论文编号：GK10456200901107硕士学位论文基于商务智能的开放式基金营销分析模型研究作者姓名：刘影申请学位级别：管理学硕士指导教师姓名：郭强职称：副教授学科专业：管理科学与工程研究方向：管理科学与工程学习时间：自2009年9月1日起至2012年6月30日止学位授予单位：山东财经大学学位授予日期：2012年6月山东财经大

3、学学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得山东财经大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名：日期：年月日山东财经大学学位论文使用授权声明本人完全同意山东财经大学有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷版和电子版），使用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定向国家有关部门（机

4、构）送交学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。保密学位论文在解密后的使用授权同上。学位论文作者签名：日期：年月日指导教师签名：日期：年月日摘要开放式基金是我国基金业发展的主要方向。随着近几年的迅猛发展，开放式基金无论在基金资产净值、基金份额规模还是基金数量方面都成为我国基金行业的中流砥柱。开放式基金营销是基金管理公司为了实现企业销售目标，满足投资者对各类基金产品需求的重要的商业活动。开放式基金营销

5、与一般的市场营销具有相同的原理，即通过了解投资者的相关需求而设计完整并有效的系统性营销计划，同时运用科学合理的方法，适当控制并有效执行，从而能够达到成本最低但是利润最高并且合理的目标。商务智能系统通过有效的数据整合、合理的建模、灵活快速的报表开发,首先解决了对各类报表的需求；其次，为业务部门提供数据分析功能，扩大了对现有数据的应用方向和使用深度；然后，数据整合也为管理层提供了全公司各业务层面的总体视图，提供业务分析、KPI绩效分析、决策支持等功能。应用商务智能系统建设一个高性能、高可靠、高可用、业务覆盖面广、扩展性强的基金营销

6、数据中心很有必要，从而真正能够做到“用数据说话”。本文将以上两个方面结合，进行了如下研究：1、建立了开放式基金营销分析模型以及分析框架；2、根据模型需求，通过ETL过程完成了数据仓库的建设；3、建设商务智能系统，利用ORBIEE商务智能平台对营销数据进行OLAP联机分析处理。关键词：开放式基金营销分析商务智能ORBIEEETLOLAPiAbstractOpen-endfundisthemaindirectionofChinesefundindustrydevelopment.Withtherapiddevelopmentinr

7、ecentyears,theopen-endfundsintermsofnetassetvalue,thescaleoffundsharesorthenumberoffundshavebecomethemainstayofChinesefundindustry.Themarketingofopen-endfundisanimportantcommercialactivityofthefundmanagementcompanyinordertoachievesalestargetstomeetinvestordemandfora

8、varietyoffundproducts.Firstofall,througheffectivedataintegration,reasonablemodeling,flexibleandrapidreportdevelopment,Businessintelligence