企业债券承销业务流程

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1、企业债券承销业务流程时段业务流程涉及文件资料责任人初始开发阶段寻找目标企业企业债券潜力项目指引承销部与目标企业进行接触、访谈，了解企业基本情况企业债券推介材料；企业基本情况调查表承销部与目标企业签订《保密协议》保密协议承销部项目准备阶段对发行人资料和项目情况进行初步调查企业债券质量评价承销部根据目标企业状况制作企业发债建议书,向企业提交企业债券发行建议书企业债券主承销商竞选报告承销部根据对发行人的调查结果撰写立项报告，报立项委员会审批企业债券项目立项报告（签字）承销部与发起人签定《企业债券发行财务顾问协议》《企业债券发行财务顾问协议》《承

2、销协议》（盖章）项目组、行政助理发行材料制作阶段发行人确定中介机构后，协助发行人安排各机构工作进度项目组中介机构协调会债券发行工作进度表项目组中介机构尽职调查工作底稿内审表项目组主承销商制作发行方案、募集说明书、整理所需文件（项目文件、中介资质、营业执照、其他文件）募集说明书、摘要、可研报告项目组资信评级机构出具评级报告律师事务所出具法律意见会计师事务所出具审计意见担保机构出具担保函与发行人签订《承销协议》，与承销团成员签订《承销团协议》《承销协议》、《承销团协议》（盖章）项目组、行政助理制作全套申报材料并递交省级发展改革部门或国务院行业

3、主管部门，由其上报国家发改委全套申报材料（盖章）项目组、行政助理发行方案审批阶段国家发改委针对发行方案提出反馈意见，发行人和主承销商修改发行材料发改委反馈意见回复材料项目组定价报告（盖章）销售交易部、研究咨询部发改委会签人民银行、证监会批准债券发行批文项目组发行销售项目组制作本期债券推介材料销售推介材料项目组、研究咨询部销售交易部进行市场询价,与各投资机构达成初步意向债券营销方案认购意向表销售交易部项目组对承销团成员询价,初步确定承销团成员承销额承销团询价表项目组汇总统计承销团成员及其他投资机构真实需求(扣除承销团成员与其他投资机构重合部

4、分)销售交易部、研究咨询部确定最终发行利率定价备案报告销售交易部、研究咨询部、项目组发行委员会会议发行申请报告、发行委员会会议纪要（签字）项目组、研究咨询部项目组督促承销团成员签署承销团补充协议并按时寄回协议原件《承销团补充协议》（盖章）项目组、行政助理FT-15日前，向交易所所提交申请，申请新债上市后可进行新质押式回购。（FT日为发行首日）《关于××公司债券申请上市后作质押券参与新质押式回购业务的申请》研究咨询部FT-7日前，向交易所债券基金部提交E-KEY使用申请根据上交所要求提交相关材料研究咨询部FT-5日前，向交易所债券基金部提交

5、申请，初步确定发行与上市代码、发行与上市简称、发行期、发行数量、发行价格、主承销商帐号及席位等《通过上海证券交易所交易系统发行公司债券的申请》（附件二）研究咨询部FT-4日前，向交易所债券基金部提交募集说明书全文及概要、发行公告进行预审，并提交上市申请材料。《募集说明书全文及概要》、《发行公告》，上市申请材料包括：1、债券上市申请书（格式见附件三）；2、证监会批准发行的文件；3、发行人同意债券上市的决议；4、债券上市推荐书；5、公司章程；6、公司营业执照；7、债券募集办法、发行公告及发行情况报告；8、债券资信评级报告及跟踪评级安排说明；9

6、、债券实际募集数额的证明文件；10、上市公告书；11、具有证券从业资格的会计师事务所出具的发行人最近3个完整会计年度审计报告；12、担保人资信情况说明与担保协议(如属担保发行)；13、发行人最近三年是否存在违法违规行为的说明；14、债券持有人名册及债券托管情况说明（主要是托管证明）；15、交易所要求的其他文件。研究咨询部FT-3日前，取得证监会债券发行批文后，向交易所债券基金部书面提交相关材料，正式确定上述发行要素。同时，及时联系公司管理部，刊登证监会核准发行公告。在下午三点前将相关公告通过E-KEY上传至交易所业务系统。和中国结算上海分

7、公司签署《证券登记及服务协议》等有关协议。证监会批文、募集说明书全文及摘要、发行公告最终稿、证监会核准发行公告等项目组、研究咨询部FT-3日，在媒体公布债券发行公告或募集说明书,同时向发改委、人民银行、证监会传真定价备案报告募集说明书、摘要（披露稿）项目组FT-2日，按要求向交易所公司管理部提交相关材料1、债券上市申请书；2、债券上市推荐书；3、债券资信评级报告及跟踪评级安排说明；4、上市公告书；5、担保人资信情况说明与担保协议(如属担保发行)；6、本所要求的其他文件。研究咨询部FT-1日前，确定发行利率或利率区间，并于FT日前（含当日）

8、刊登利率确定公告（可与发行公告合并），并以书面形式报告交易所债券基金部。债券发行利率或利率区间研究咨询部FT-1日，通过现有的债券分销注册数据文件（文件模版由债券基金部提供）将发行电子注册数据