优质客户联谊会策划方案

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1、营业部优质客户联谊会策划方案优质客户联谊会是银行和客户互动交流的最好平台，随着工行全面升级理财金账户服务品质，全新推出专属的理财通道、由国际金融理财规划师（AFP）领衔的专家理财团队、以及多项专供理财产品，为客户倾心打造财富新领地，助客户畅享财富自由。它对全面提升我行个我金融业务核心竞争力、增强优质客户忠诚度和扩大品牌知名度起着不可替代的作用。一、活动目的1、结合我行理财金账户服务全面升级，进一步树立起品牌形象；2、联系今年基金财富效应的显现，引导优质客户做好投资规划；3、通过演示理财策划案例，灌输正确的理财理念。二、主题“理财金账户”引导财富管理新时代三

2、、主办单位四、活动时间五、活动地点5三楼国际会议厅（暂定）六、活动规模60—80人说明：综合考虑到活动的整体效果、费用支出、到会人员数量、现场气氛营造等因素，60—80人规模较为理想。七、与会人员1.部领导2.省分行个人金融业务部领导3.资产在500万元以上或贡献度排名前列的优质客户4.为出席联谊会优质客户配备的客户经理5.营业部个人金融业务部工作人员八、活动内容1.领导致词2.理财金账户服务全面升级介绍3.投资讲座4.理财规划案例演示5.现场赠礼和抽奖活动6.现场客户提问及解答5九、活动流程时间相关内容PM13：30工作人员到位，包括主持人，礼仪人员，各

3、参与单位的相关人员等。PM14：00活动现场接待来人，来宾登记。并发放抽奖礼券。一来人，现场就开始播放背景音乐，烘托气氛。PM14：30正式开始，由主持人开场白及介绍来宾和活动的有关事宜。PM14：35领导致辞PM14：50理财金账户服务全面升级介绍PM15：10抽取来宾三等奖5名，并颁奖。（播放背景音乐）PM15：20投资讲座PM15：40抽取来宾二等奖3名，并颁奖。（播放背景音乐）PM15：50理财规划案例演示PM16：20抽取来宾一等奖1名，并颁奖。（播放背景音乐）PM16：40现场客户问题的解答。（暂定20分钟，可视具体情况而定）PM17：00会议

4、结束。（背景音乐）十、活动气氛的营造1.横幅：活动地点悬挂横幅，引起关注。2.宣传资料：活动地点签到处摆放我行宣传折页。51.邀请函：以营业部个人金融业务部的名义发函邀请优质客户。十一、活动所需物品及经费预算1.布置物品：品名数量用途邀请函若干份发函预邀优质客户，由客户经理专程送达横幅1条用于会场，上面写明会议名称。宣传资料若干份用于会场签到处。盆花50盆围绕主席台，点缀现场。手提袋若干用于宣传“个人理财金账户”。抽奖券60-80张供抽奖用抽奖箱1个抽奖用胸花若干嘉宾戴礼仪服8套礼仪小姐现场穿。2.奖品及礼品发放：◆来宾三等奖5名，各500元；来宾二等奖3

5、名，各800元；来宾一等奖1名，1000元。◆纪念币套装100个，赠送来场嘉宾。3.经费预算：品名预算（元）品名预算（元）会场租用横　　幅宣传资料盆　　花奖　品纪念币盆花礼仪小姐8人瓜果等其　　他合计：约　元十二、活动注意事项1.5抽奖活动奖品用大体积的商品显价值，纪念品最好是用物超所值有品位的。1.可考虑邀请部分媒体单位。2.一定要注意现场气氛的调控，不能有冷场的时候。3.整体方案灵活掌控。预算根据当地实际情况进行。4.营业部个人金融业务处牵头组织实施，各支行个人金融业务科负责贵宾客户的确定与邀请工作。5