不锈钢行业分析

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1、2007年下半年（无锡）不锈钢行业研讨会《不锈钢高价位环境下终端用户的采购特点需求变化》中华商务网任凤华©ChinaccmConsulting1997目录欢迎各位领导、朋友前来参加此次行业会议欢迎各位领导、朋友前来参加此次行业会议ctIntroductionandBackground¢背景：近年中国不锈钢市场的发展¢特征：高价位环境下，不锈钢终端用户采购的变化¢实绩：相关企业采购行为典型案例分析¢建议：中间商如何应对新环境下的终端采购变化？¢结语：关于Chinaccm的下游开发暨无锡办事处成立Page1

2、背景：近年中国不锈钢市场的发展改革开放以来，随着经济的不断发展和人民生活水平的不断提高，中国的不锈钢消费水平快速增长，成为世界上最大的不锈钢消费市场，目前中国的不锈钢消费占全球不锈钢消费的四分之一左右，运用“比较优势”理论，综合分析资源、市场等各方面因素，从经济全球化的角度认识问题，中国成为目前世界上最大的不锈钢生产国家具有历史的必然性和经济合理性。过去的四年间，中国不锈钢实现了历史性的转折，由一个以进口产品为主的国家发展成为以国产为主，并进一步发展成为出口大国。首先是太钢、宝新、SKS、张家港浦项、青

3、岛浦项、广州联众等企业总计有近200万吨不锈钢冷轧生产能力投产，国内不锈钢炼钢与热轧产能年产10万吨以上生产能力的规模企业合计投放新产能900多万吨，实现了不锈钢板以进口为主向以国产为主的历史性转折。Page2背景：近年中国不锈钢市场的发展产量方面，2006年中国不锈钢产600量将近600万吨，跃居世界第一。5004002006年在基金的干预和炒作下，LME镍价一路彪升，创造了2006年镍价300神话，直接影响到2006年国内不锈钢市场价格可以用一个“涨”字概括。无论钢厂出口价格，还是市场成交价格200

4、，总体都是一路上涨，六月份市场成100交价格一度出现下跌，但并没有改变全年价格一路上涨的大势。01990年1992年1994年1996年1998年2000年2002年2004年2006年Page3背景：近年中国不锈钢市场的发展2005~2007年LME鎳期貨與中國不銹鋼現貨月度平均價格對比60000进入2006年年初19000（3042B2.0)50000开始涨价,一直到2007年4月份43700元/吨,涨幅近130%.4000030000在如此大幅的上涨,以及持续一年半的涨价情况下,我们下游客户采购行

5、为20000和需求也悄悄发生了变化.10000LmeNickel304/2B(2.0mm)0nrylpvnrylpvnryJaMaMaJuSeNoJaMaMaJuSeNoJaMaMa5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-6-7-7-7-Page4背景：2007年上半年中国不锈钢行情分析据CHINACCM统计，当前无锡市场库存保持在9万吨左右水平（热轧材料略高于冷轧），与3、4月份的库存量相比，更趋于理性。市场库存的减少，主要有两方面的原因：一、钢厂采取的销售政策起到了作用。5月份，钢厂降低了经销的

6、协议量，如太钢5月份将其代理商冷轧协议量从40%减少到15%。二、不锈钢的高价位运营增加了市场运营风险，经销商降低库存态度积极，以避免行情突变造成巨大损失。虽然经销商处于倒挂经营状态，但市场报价已经处于相对较高位置，与钢厂出厂价相比，仍然有一定的差距。五一节后无锡市场304/2B报价基本稳定在43700元/吨左右，与4月份钢厂出厂价基本持平，但与5月份钢厂出厂价相比，存在2000元/吨以上的差距。也就是说，如果经销商5月份走的货不是5月之前储备的库存，而是5月份钢厂的发货，那么经销商每销售1吨货就有20

7、00多元的负利润。很显然，如此的经营状况只适合作为短暂的过渡，而不宜长久维持。不过由于钢厂转向400系生产，300系的供应量并不多，市场库存不大。总之，不锈钢的高价位给下游终端用户带来较大的成本压力，不少不锈钢用户正积极寻找不锈钢的替代品，这必将导致不锈钢下游消费市场面临缩水。下面，让我们来看一下高价位条件下，终端用户的采购行为变化。Page5总体特征：高价位环境下，不锈钢终端用户采购的变化在不锈钢价格飞涨的条件下，经过我们研究发现，下游采购找不到性价比平衡的产品，开始走极端，要么注重价格(找替代品)要

8、么只抓质量（主要是品牌大的下游，他们可以通过提高成品价格来抵消原材料的成本上涨）如嵊洲的烟机厂，就是看价格，甚至用201来替代；相反，松下、夏普等品牌则严抓质量认证，即便价格高订单情况没有变化，所以，对于经销商来说，需要根据下游不同的采购特点、采购规格来备货和制定销售策略。近年来钢厂直供比例不断提高钢厂直供加工中心加工中心下游工厂（产品升值服务）（产品升值服务）中间商中间商中间商面临着钢厂涨价和下游推销的双重压力价格和质量成为初期打通成交渠