【7A版】银行社区经理绩效考核方案.docx

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1、7A版优质实用文档银行社区经理绩效考核方案业绩认定方案一、认定原则1、社区经理客户来源于名下建档的客户，且社区经理的业绩仅取决于该社区居民购买产品的金额。2、通过自身渠道产生业绩但客户并不属于该社区，可以选择将客户划分至建档客户中，但后期社区经理自行调岗，无法挪动前期自己渠道产生的客户，该名客户为支行所有。二、认定流程1、新增客户认定方案业绩认定流程搭建（社区经理+厅堂人员）①场景一：社区经理与客户沟通接触后，需向客户提供社区经理的名片，并且告知客户，如果在支行营业厅成功办理我行某项产品，可以凭借社区经理名片免费领取价值10元的礼品。由支行营业厅的大堂经理负责礼品

2、发放工作，但需要先将该名客户的信息登记，如客户姓名、身份证号码、联系方式、家庭住址、购买产品的金额等信息，再发放礼品给予客户，大堂经理需做好汇总工作，将此类型客户信息台账在夕会时交予社区经理处，召开夕会期间，社区经理凭借今日台账进行业绩认定，第二日社区经理将昨日业绩登记至个人台账记录中。【社区经理考核方案】社区经理考核类型指标二级指标计算方法备注内容团队个人果储蓄存60%40%采取积分制，储蓄存款日均50万为1上不封57A版优质实用文档7A版优质实用文档指标款分顶非存款财富资产60%40%采取积分制，非存款财富资产日均80万为1分上不封顶新增开卡户数100%0%采

3、取积分制，新增10名开卡客户为1分，新增2名贵宾卡为1分上不封顶新增有效客户数100%0%采取积分制，新增5名有效客户为1分，新增2名贵宾客户为1分上不封顶潜在客户转化率100%0%得分=5G社区潜在客户转化率社区潜在客户推荐转化率=产生营销业绩的客户数量/名下维护客户总数　人均产品交叉率100%0%得分=5G人均产品交叉率人均产品交叉率＝社区客户绑定的产品总数／社区客户总量　过程指标30分客户投诉（个人）扣分项一般性客户有效投诉视清洁严重程度，每次扣100—500元；重大、并且产生不良影响的有效客户投诉视情节严重程度每次扣500—1000元；因对客户投诉处理不当

4、导致被地市级媒体曝光的，扣1000元；被省级及以上媒体曝光的，扣20GG元。　57A版优质实用文档7A版优质实用文档短信维护（个人）5分平均每日对客户信息跟进表中的客户进行短信发送提醒（包括产品到期、生日祝福、购买产品回访等）由支行负责人进行抽查，如发现一例虚假，则扣除当月所有绩效查看短信跟进记录，按照工作日计算（每日至少五条）电话邀约量（个人）5分每日对重要客户的有效电话拨打量不少于5个由支行负责人进行抽查，如发现一例虚假，则扣除当月所有绩效有效电话拨打量指拨打通且有通话内容或结果记录的电话数量按照工作日计算（每日至少5个电话）客户新增客户信息收集5分对于自己负

5、责社区的客户，需为每位客户建立档案，包括客户姓名、所属社区由支行负责人57A版优质实用文档7A版优质实用文档建档数量（团队）（包含门牌号）、性别、年龄、联系方式、证件号码（包含以上信息认定为该社区经理的目标客户群体），每月（只适用于前3个月）客户信息收集数量50个，达标得满分，少一个扣1分，扣完为止，少10个以上扣除绩效10%。进行抽查存量客户及新增客户档案建立完整情况（个人）5分“小区金融客户信息梳理跟进表”中转化为我行客户的客户信息需保证填写内容准确且完整（完整率在80%以上，则获得满分5分；完整率在60%—80%之间，获得4分；完整率在40%—60%之间，获

6、得3分，低于40%不得分每月由支行负责人查看社区经历客户跟进表填写情况制定工作计划（个人）2分每日晨会后15分钟内完成日志中相应内容，且计划可行（计划内容填写符合核心工作内容），计划执行率高于80%，由支行负责人抽查，发现一日未制定工作计划，则扣1分，扣完为止。由支行负责人随机抽查陌生客户拜访次数（个人）2分定期拜访陌生客户，收集客户的信息（客户姓名、所属社区、性别、年龄、联系方式、证件号码）并及时更新客户信息跟进表，每月至少拜访5次客户，少一次口1分，扣完为止。由支行负责人检查工作日志，并随机57A版优质实用文档7A版优质实用文档抽查核实举办客户活动（团队）2分

7、每月开展一次社区营销活动，由支行负责人抽查，发现未执行该项动作则扣除当月绩效由支行负责人随机抽查学习提高（个人）2分浏览当日重要财经资讯及总分行资讯快递、产品快讯，并制定学习笔记，由支行负责人抽查，发现未定期制定学习笔记，则扣1分，扣完为止。每月由支行负责人查看社区经理工作日志中的学习笔记内容日常考勤（个人）2分通过签到、视频监控，由支行记录考勤，发现日常考勤迟到、早退，上班期间无故脱岗，每次扣除1分，扣完位置由支行负责人抽查考勤情况57A版优质实用文档