鞍山重型矿山机器股份有限公司

《鞍山重型矿山机器股份有限公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、鞍山重型矿山机器股份有限公司（鞍山市立山区胜利北路900号）首次公开发行股票之发行保荐书保荐机构（主承销商）（上海市淮海中路98号）鞍重股份发行保荐书海通证券股份有限公司关于鞍山重型矿山机器股份有限公司首次公开发行股票之发行保荐书本保荐机构及指定的保荐代表人已经根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。第一节本次证券发行基本情况一、本保荐机构名称海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）二、本保荐机

2、构指定的保荐代表人及其保荐业务执业情况本保荐机构指定赵立新、宋立民担任鞍重股份首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。赵立新，男，保荐代表人，海通证券股份有限公司投资银行部总监，本科学历，经济师，十年投资银行工作经验，先后主持或参与了山东如意、华泰证券、凯撒股份的首发、海王生物增发、紫光生物增发等承销工作；参与了鄂钢股份、武汉中建三局的辅导工作，参与了曙光股份的定向募集发行项目。具有丰富的投资银行业务经验与技能。本次作为鞍山重型矿山机器股份有限公司首次公开发行股票项目的签字保荐代表人具体负责该项目的保荐工作。宋立民，男，保荐代表人，海通证券股份有限公司投

3、资银行部董事总经理，西南财经大学经济学硕士，注册会计师。1995年开始从事投资银行工作，成功主持完成了北京化二、光彩建设、西藏药业、冀东水泥、力源液压、清江水电、柳钢股份、山东如意、拓维信息、大东南、中天城投、西山煤电、博云新材、华泰证券、海峡航运、康芝药业、天桥起重等多个项目的改制与发行上市工作；并主持完成了西山煤电、电广传媒、珠江实业、洪城股份、泛海建设、粤宏远、古井贡酒、广济药业等公司的股权分置改革工作；还从事了大量的财务顾问、收购3-1-2鞍重股份发行保荐书重组等工作。本次作为鞍山重型矿山机器股份有限公司首次公开发行股票项目的签字保荐代表人具体负责该项目的保荐

4、工作。三、本保荐机构指定的项目协办人及项目组其他成员1、项目协办人及其保荐业务执业情况本保荐机构指定张贺为本次发行的项目协办人。张贺，男，海通证券股份有限公司投资银行部副总裁，经济学硕士，具有4年投资银行工作经验。先后主持和参与的项目包括南京水运非公开发行项目、安泰科技可转换公司债券项目、泰亚鞋业IPO项目等，具有较为丰富的投资银行经验。2、项目组其他成员本次发行项目组的其他成员：苏飞、成功。四、本次保荐的发行人情况（一）公司概况公司名称：鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“发行人”、“鞍重股份”）法定代表人：杨永柱注册资本：5,098万元成立日期：1994年10

5、月13日公司住所：鞍山市立山区胜利北路900号联系电话：0412-5213058传真：0412-5213058电子信箱：aszk@aszkjqc.com经营范围：矿山、冶金、建筑专用设备制造：进出口业务（按生产企业自营进出口经营权登记证书核准的经营范围经营）；工矿配件、钢材改制、钢材调剂、沥青混合料搅拌设备、阀门、输送设备、粉碎机、除尘设备、机电设备安装、技术服务。主营业务：煤炭、钢铁、矿山、筑路等行业专用大型振动筛的研发、生产和销售，主要产品为大型直线振动筛、园振动筛、湿热物料振动筛、多单元组合3-1-3鞍重股份发行保荐书振动筛以及其他各种选矿设备、拌合站、配件等。

6、五、本次发行概况1、发行类型：人民币普通股（A股）2、每股面值：1.00元3、发行股数：1,700万股4、发行前每股净资产：4.42元（以2011年12月31日经审计净资产为基础除以发行人目前的总股本计算）5、发行方式：采用网下向配售对象配售与网上资金申购定价发行相结合方式6、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）7、承销方式：余额包销的方式六、保荐机构与发行人关联关系情况的说明经核查，本保荐机构保证与发行人之间不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：1、本保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关

7、联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份；2、发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份；3、本保荐机构指定的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或融资等情况。5、本保荐机构与发行人之间的其他关联关系。七、保荐机构内部审核程序和内核意见3-1-4鞍重股份发行保荐书（一）内部审核程序简介海通证券对本次项目的内部审核经过