华电福新能源股份有限公司认购新股份及

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，並表明不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。（於百慕達註冊成立之有限公司）（股份代號：182）華電福新能源股份有限公司認購新股份及與華電福新能源股份有限公司之業務合作於二零一三年十二月十八日（交易時段後），本公司與華電福新訂立認講及業務合作協議，據此，(i)華電福新同意按華電認購價認購880,000,000股新股份；及(ii)本公司與華電福新同意於光伏發電及風電行業合作。華電認購事項

2、華電認購股份總數為880,000,000股新股份。華電認購股份將按每股華電認購股份0.43港元發行。華電認購價合共378,400,000港元。本公司擬將所得款項淨額用作發展光伏發電及風電項目。華電認購股份將根據於股東特別大會上取得之特別授權發行。一份載有（其中包括）(i)華電認購事項之進一步詳情；及(ii)召開股東特別大會之通告之通函，將根據上市規則在切實可行之範圍內盡快寄發予股東。—1—業務合作華電認購事項完成後，本公司與華電福新將於光伏發電及風電行業合作。認購及業務合作協議須待多項先決條件達成後，方告完成。因此，認購及業務合作協議可能或未必會進行。股東及本公司潛在投資者於買賣股份時，

3、務須審慎行事。引言謹此提述本公司日期為(i)二零一三年十二月十二日之公佈，內容有關股份之潛在投資以及與本集團之其他業務合作；及(ii)二零一三年十二月十三日之公佈，內容有關配售現有股份及認購新股份。於二零一三年十二月十八日（交易時段後），本公司與華電福新訂立認講及業務合作協議，據此，(i)華電福新同意按華電認購價認購880,000,000股新股份；及(ii)本公司與華電福新同意於光伏發電及風電行業合作。認購及業務合作協議日期：二零一三年十二月十八日訂約方：本公司；及華電福新就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，華電福新及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。華電認購

4、事項華電認購股份華電認購股份總數為880,000,000股新股份。華電認購股份佔(i)本公司之現有已發行股本約11.87%；(ii)本公司經華電認購事項擴大之當時已發行股本約10.61%；及(iii)本公司經華電認購事項及認購事項擴大之當時已發行股本約9.89%。華電認購股份之總面值為8,800,000港元。—2—華電認購價每股華電認購股份之0.43港元華電認購價較(i)股份於二零一三年十二月十七日（即緊接認購及業務合作協議日期前當日）之收市價每股0.49港元折讓約12.24%；及(ii)股份於截至二零一三年十二月十七日（包括該日）止最後五個交易日之平均收市價每股約0.508港元折讓約1

5、5.35%。華電認購價合共378,400,000港元。華電認購價須由華電福新於先決條件達成後三日內以現金支付。華電認購價乃經本公司與華電福新考慮股份之現行市價、本集團之過往表現及現時財務狀況以及當前市況後公平磋商達致。董事會認為華電認購價屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。發行華電認購股份之授權華電認購股份將根據於股東特別大會上取得之特別授權發行。地位所有華電認購股份一經繳足及發行後，將在各方面與於根據認購及業務合作協議配發華電認購股份日期之其他已發行股份享有同等地位。上市申請本公司將向聯交所上市委員會申請批准華電認購股份上市及買賣。業務合作風電項目華電福新將評估本公司己獲授正式批

6、准之風電項目，並由華電認購事項完成起計四個月內釐定是否收購或發展有關項目。此外，華電福新將評估本公司己獲授初步批准之風電項目，並由獲授正式批准日期起計三個月內釐定是否進行收購或發展。本公司已獲授正式批准或初步—3—批准之風電項目總容量合計為3,500MW。於華電福新完成評估本公司之風電項目及完成收購選定項目前，本公司不得自行或與其他第三方發展其風電項目。倘華電福新宣稱放棄其收購或發展本公司風電項目之權利，則本公司可自行或與其他第三方發展其風電項目。為促進未來發展，本公司有權於發展及建設期內與華電福新在每個省份中選取一個項目設立一家風電項目公司（本公司將持有該項目公司超過51%股權）。該等

7、項目建設完成後，華電福新有權根據評估價格收購該項目公司之部分股權，致使華電福新將持有該項目公司之超過51%股權。本公司有權決定是否參股上述項目及決定其於該等項目之股權百分比。華電福新將負責安排該等項目之融資。就該等華電福新所發展之風電項目而言，本公司可按市場公允價格擁有優先權，提供工程、採購、建設及維護服務。光伏發電項目於華電認購事項完成後，本公司擁有優先權，可按現行市價向華電福新之光伏發電項目提供工程、採購、建設及維護服務。本公司