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1、LNG国际贸易新格局及中国的挑战 作为新兴的天然气存储方式,液化天然气(LNG)因为运输储存安全高效,以及清洁环保等一系列优势,其全球生产和贸易一直保持快速增长。LNG的迅猛发展突破了传统管道输气对天然气流通的阻碍,打破了原本较为局限封闭的天然气市场边界,推动了全球范围不同天然气市场间的相互流通,分地区的天然气“价格孤岛”逐步消逝,类似原油的全球化供需流通新格局正在快速形成。 一、LNG国际贸易现状及发展趋势 虽然全球天然气贸易仍以管道气为主,但随着天然气液化技术日趋成熟、经营成本逐步降低,LNG贸易快速增长。2000年至2012年,LNG贸易量年均增长约11.6%,
2、在全球天然气贸易中的比重由26%上升至31.7%。2012年,全球LNG贸易量为2.36亿吨,较2011年的2.41亿吨下降了1.9%。这是1980年以来全球LNG贸易首次出现下滑, 其主要原因是中东北非战乱以及欧洲需求整体下降。 (一)全球LNG供给市场现状及趋势2012年, 全球LNG出口国家为17个,共有31座LNG加工厂、89条生产线, 年名义液化能力为2.82亿吨,实际产量为2.36亿吨,开工率为85%。其中,全球产量最大的五个国家分别是卡塔尔、马拉西亚、澳大利亚、尼日利亚和印度尼西亚,卡塔尔的LNG供应量占全球总量的32.3%。截至2012年底,全球在建的LNG
3、生产项目有13个(生产线22条), 在建产能9000万吨,其中72%在建产能集中在澳大利亚。此外, 全球可能或预计建设(包括未经批准)LNG生产项目32个(生产线58条),预计产能2.74亿吨,主要集中在美国、尼日利亚、澳大利亚、俄罗斯、伊朗、加拿大和莫桑比克等国家。 (二)全球LNG消费市场现状及趋势 2012年,全球LNG进口国家26个,共有93个接受终端,年名义接受能力为6.68亿吨, 实际进口总量2.36亿吨。其中,日本、韩国、中国、西班牙和印度是全球最大的五个LNG进口国,亚洲LNG进口量占全球总量的70.7%,日本进口量占全球总量的37.3%。近年来, 全球
4、LNG消费市场除了传统的欧洲和东亚地区外,亚太地区作为全球经济新兴一极迅速崛起(特别是中国),亚太、北美、欧洲三大消费中心格局正逐渐成形。到2020年,全球LNG需求将增长1.25亿吨, 其中亚太市场增长的份额将占全球增长总量的83%。截至2012年底,全球在建的LNG接受终端为21个, 在建接受能力达7885万吨,其中在建接受能力主要分布在中国(27%)、印度(13%)、法国(13%)、日本(10%)、新加坡(8%)和韩国(8%)。此外,全球可能或预计建设(包括未经批准)的LNG接受终端有51个, 预计可接受1.88亿吨,主要集中在意大利、印度、中国、巴西和智利等国家。
5、(三)全球LNG短期及现货贸易现货贸易是销售商为了实现一批船货的价值最大化, 向其他高价值终端市场转运船货, 并有能力在支付再装卸及额外运输的相关成本后获得利润的行为。美国能源部定义“LNG现货”为每笔单船的LNG交易；“LNG短期合同”为两年以内每笔两船以上(包括两船)的LNG交易。GIIGNL统计的“LNG现货”和“LNG短期合同”包括在一年内交付的单船LNG交易和四年内的LNG短期合同。近年来，全球LNG现货贸易量持续增长，2012年达5920万吨,约占全球LNG贸易总量的五分之一。日本、阿根廷、巴西、西班牙和印度是2012年接受LNG现货量最多的五个国家。 二、国
6、际贸易中LNG定价机制及价格走势 (一)全球天然气定价体系国际天然气市场的区域性依然较强。美国的HenryHub价格、英国的NBP 价格和日本对外公布的LNG到岸价是世界三大天然气价格体系。这三大价格体系是国际天然气价格水平的重要标尺和价格涨跌的风向标。 1.HenryHubHenryHub是美国最大的天然气现货和期货贸易汇集地,其现货和期货价格被普遍认为是北美天然气市场的基准价格。HenryHub由德克萨斯州萨宾管线公司(SabinePipeLine)拥有并运营, 该公司是美国雪弗龙公司的子公司。HenryHub具有得天独厚的地理位置, 是9条州际管道和４条州内管道的交汇
7、点。纽约商品交易所(NYMEX)将HenryHub定为天然气期货合约的交割地点,并于1990年４月3日开始期货合约贸易。 2.NBP英国国家平衡点(NBP)是英国天然气买卖交易的一个虚拟位置, 也是洲际商品交易所(ICE)天然气期货合约的定价和交货地点。NBP同美国HenryHub类似, 但不同之处在于它不是一个实际的物理位置。1997年1月31日, 伦敦国际石油交易所签订首份NBP天然气期货合同,标志着英国和欧洲天然气金融交易的诞生。金融市场的出现,为英国乃至整个欧洲天然气交易提供了更加灵活多样的选择机会。NBP
