中日产业结构比较与借鉴

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1、中日产业结构比较与借鉴——基于70年代日本产业转型的分析专题报告2008年10月16日分析师桑俊马金良电话：0755-83707385电话：0755-83713691邮件：sangj@ghzq.com.cn邮件：majl01@ghzq.com.cn相关报告众多成功的产业转型经验证实：政府在促进经济转型并实现经《产业结构调整的路径决定大宗商品价济的可持续发展中扮演着十分重要而积极的作用，明确的政府格波动》2008年8年25日政策指向加上良好的市场传导机制两者缺一不可。《论产业调整的轨迹与投资对策》2008年8月15日中国目前处于类似于日本70年代

2、的发展阶段，不仅发展模式，而且国内外社会经济环境都比较相似，但是中国产业转型的起点要低于日本，尤其是第一产业的发展状况和劳动力素质水平。结合日本政府产业转型的成功经验，我们认为我国产业现状决定了传统产业部门的中上游产业必须加快合并重组，淘汰落后产能，重塑国际市场的竞争实力和重夺国际市场的话语权。传统产业部门中的下游机械制造行业和新兴制造业必须加快技术引进和技术融合，通过产学研的结合开拓高附加值产品的国际市场。产业转型并非一蹴而就的，目前政府的产业政策已经拉开了我国产业转型的序幕。我国未来产业机会存在于政府主导的农业现代化、传统制造业升级和以3G

3、、新能源等为代表的大型产分析师申明：业变革中。分析师在此申明，本报告所表述的所有观点准确反映了分析师对上述行业、公司或其证券的看法。此外，分析师薪酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。专题报告从战后世界经济中主要经济体的经济发展历程来看，产业的改造和升级是持续保持长期竞争优势和经济活力的必然选择。从日本、韩国到亚洲四小龙，产业发展、产业升级、产业转移的发展经验，对面临经济转型的中国都有所裨益。从这些经济体的发展趋势来看，只有经受产业净利润率下滑带来的痛苦经历，才能获取利润重新分配的话语权，从而维持产业的长期

4、稳定发展。同时，政府在促进经济转型并实现经济的可持续发展中扮演着十分重要而积极的作用，明确的政府政策指向加上良好的市场传导机制两者缺一不可。国内外经济压力是产业转型的原动力70年代日本产业发展环境恶化二战之后至70年代，日本实现了与美国的政治联姻，并且在美国的大力扶持下实现了经济的高速发展。“倾斜生产方式”的政策导向加快了日本煤炭、电力、钢铁等基础产业的发展，并且有效地带动了重化学、造船等资源密集型产业的发展，到70年代初，逐步形成了以钢铁、造船、石油化学、汽车、家电、电力等重型工业为主导的产业格局。但是随着国内外经济环境的巨大变化，产品出口国际竞

5、争加剧直接导致了发达国家之间的贸易摩擦，加上1973年和1979年两次石油危机的爆发带来的成本压力，日本之前赖以生存的粗放的经济增长方式生存空间愈发狭窄。因此，无论是国际还是国内层面上，日本都面临着一系列的经济与政治压力，原有的重化工业产业发展步履维艰。首先，日本经过战后的快速发展之后，形成了以重化学工业为主导的产业格局。从1972年按产值计算的产业结构来看，以农林牧渔为代表的第一产业在经济中的比重较小，仅约5%；而以制造业、建筑业为代表的第二产业占据了日本经济约50%的比重。而在制造业中，机械行业（包括运输机械、电器机械、一般机械和精密机械）占制

6、造业产值的32%，接近三分之一的份额；而且重化工业（包括钢铁、化学、金属和非金属产品等）在制造业产值中所占比重同样较大，约为30%。2008年10月-1-请参阅文后免责条款专题报告图11972年日本产业结构图21972年日本制造业结构资料来源：日本统计局与统计中心、国海证券研究所资料来源：日本统计局与统计中心、国海证券研究所其次，“两头在外”的生产模式使得国际经济环境对日本经济的影响加剧。从战后日本经济的发展历程来看，日本重化工业的快速发展所需的资源基本上来自于外部输入。70年代的两次石油危机，直接大幅推高了日本进口原材料（如石油、矿产资源等）的价

7、格，压缩了日本重化工业产品的利润空间。以1972年为例，日本原油对外依赖程度达到99.7%，铁矿石达98.9%，钒土矿和磷矿接近100%。而同时出口的依赖程度也比较大，船舶为66.4%，尿素为67.1%，电视机为42.9%，汽车为24.8%，钢材为22.8%。重化工业的生产模式，对生产原料和燃料的需求大幅增长，能源自给率大幅下降。1955年日本进口原油为701万吨，1972年增至2.1亿吨，增长约30倍，国内需求的缺口基本上由进口来填补。因此，在石油危机的冲击面前，日本的产业结构受能源价格变化的影响程度远远超过其他发达国家。图3日本能源自给率趋势图

8、4日本石油天然气、金属类产品进口价格指数（2000=100）资料来源：日本统计局与统计中心、国海证券研究所资料来源：日本统