投中项目管理系统需求文档

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1、目录1.IR模块31.1LP列表31.1.1LP列表页31.1.2LP详情页41.1.3LP新建页71.2基金列表81.2.1基金列表页81.2.2基金详情页91.2.3基金新建页111.3LP会议131.3.1LP会议列表131.3.2LP会议详情（弹窗）131.4定期报告141.4.1定期报告列表141.4.2定期报告详情（弹窗）141.5拜访记录151.5.1拜访记录列表151.5.2拜访记录详情（弹窗）161.6LP联系人161.6.1LP联系人列表页161.6.2LP联系人详情页（弹窗）161.6.3LP联系人新建（弹窗）171.7归档基金172项目管理模块172.1进行中172

2、.1.1项目列表页172.1.2项目详情页182.1.3项目新建页232.2待审批252.3被驳回252.4归档项目252.5拜访记录252.6项目联系人252.7项目流程253投后管理模块263.1项目列表263.3归档项目263.4增值管理263.5会议纪要264模板管理模块264.1模板列表265系统管理模块27全局规定：1、单独列表页，20条翻页；在页面内的列表10条翻页。2、所有列表页都默认按照添加时间倒序排列，即最新添加的在最上。3、货币币种默认提供人民币、美元两种。添加/编辑金额类内容，除了填写数字的文本外，还需要两个下拉框选择分别是“单位”和“币种”，默认分别为一（全部选项

3、为一，万，百万，亿）和人民币（全部选项为人民币，美元），选项均不计入词典。4、单页面有多模块的，每一模块都有单独的编辑、确认、（添加）。5、空值显示“--”。6、未标明字数限制的备注框，都限制100字，提交时提示。1.IR模块1.1LP列表1.1.1LP列表页字段类型前置条件后置条件交互备注新建LP按钮--打开新建页面点击新标签打开LP名称搜索框--对简称及全称进行检索脱离编辑状态开始搜索是否已投下拉框--筛选相关字段LP类别下拉框--筛选相关字段资本来源下拉框--筛选相关字段添加时间时间控件--筛选相关字段1、日期控件。2、添加日期后台获取记录。LP简称文本链接--LP详情页新窗口是否已

4、投文本------LP类型文本------资本来源文本------成立时间文本------管理资金总额文本------已投基金数量文本------删除文本链接--删除此条，归入信息回收弹窗确认是否删除删除可恢复1.1.2LP详情页Ø基本信息-机构类字段类型前置条件后置条件交互备注编辑按钮--进入编辑页面原地跳转见①拜访记录标签按钮--进入拜访记录页在本页面已投基金标签按钮--进入已投基金页在本页面LP简称文本--------英文简称文本--------LP全称文本--------英文全称文本--------资本来源文本--------LP类型文本--------成立时间文本--------

5、管理资金文本--------是否已投文本--------联系人文本--------地址文本--------邮编文本--------电话文本--------传真文本--------邮箱文本--------网址文本--跳转到网址所指向网页新标签页跳转--总部所在地文本--------备注文本--------①除了没有LP类别，编辑页面与新建页面格式字段相同，只是成为编辑可改状态。②编辑页面通过在拜访记录详情弹窗上的“编辑”按钮进入。Ø拜访记录-机构字段类型前置条件后置条件交互备注基本信息标签按钮--进入基本信息页本页面跳转--已投基金标签按钮--进入已投基金页在本页面添加记录按钮--弹出添加页

6、面--见①下载文档文本链接有下载文件下载所上传文档直接在浏览器开启下载没有下载文件则不显示删除文本链接--删除此条，归弹窗确认是否删除可恢入信息回收删除复摘要文本链接--展示拜访记录点击弹窗展示该记录显示15个字，鼠标移动上去显示全部文字。受访者文本链接--展示受访者资料点击弹窗展示--受访者职位文本--------拜访者文本--------拜访时间文本--------①添加记录弹窗页字段类型前置条件后置条件交互备注摘要大文本框点击添加记录----必填（限制30个字）受访者搜索选择框点击添加记录----必填（从LP联系人中选择）受访者职位文本框点击添加记录------拜访者搜索选择框点击添

7、加记录----必填拜访时间日期选择控件点击添加记录----必填上传文档按钮点击添加记录------确认按钮点击添加记录提交数据----取消按钮点击添加记录关闭弹窗----Ø基本信息-自然人字段类型前置条件后置条件交互备注拜访记录标签按钮--进入拜访记录页在本页面已投基金标签按钮--进入已投基金页在本页面编辑按钮--进入编辑页面当页面跳转见①姓名文本--------英文名文本--------生日文本--------所属企业