中国房车：蓄势待发的小众市场

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1、中国房车蓄势待发的小众市场联系方式作者简介上海夷萍女士（PingYi）是普华永道思略特合伙人，常驻上海办事处。她在中国徐沪初和欧洲拥有18年以上的咨询经验，是合伙人、大中华区总裁工业4.0和汽车领域内的专家，曾为跨+86-21-2323-5119国企业和本土企业等不同类型的客户huchu.xu提供服务；擅长为各类工业品和汽车@strategyand.cn.pwc.com企业提供专业咨询方案，相关专长包括战略制定、市场营销、品牌管理、组织夷萍架构、人力资源等。合伙人+86-21-2323-5577普华永道思路特咨询顾问韩丹

2、阳对本ping.yi文亦有贡献。@strategyand.cn.pwc.com黄敬义执行总监+86-21-2323-3651tim.wong@strategyand.cn.pwc.com2思略特概述自2001年第一辆自主知识产权房车下线以来，房车在中国已经有近20年的发展历史。如今，中国房车市场的“激进式”进化终于开始：2018年销量增长30%，房车生产企业大量涌现，房车营地数量每年翻番……思略特认为，尽管中国房车市场正快速发展，但消费者对房车产品较为陌生、房车露营意识不强仍是未来的增长瓶颈。因此，增加房车产品曝光度，为

3、消费者提供更多的试驾和体验机会，逐步完善房车出游的配套设施和相关服务，将是房车市场实现可持续增长的核心驱动力。本文探讨了在可预见的未来，房车市场规模及产品结构的变化趋势，营地等配套设施现状及完善方向，以及销售渠道的演变等主要命题。思略特3迅速成长的小众市场2016年以来，中国房车市场开始快速增长（见图一）。2018年，国内房车销量达6000辆，保有量约为2万1。以每辆房车均价20万-30万元人民币计算，目前中国房车市场规模已达40亿-60亿元人民币。图一中国房车销量及年增长率单位：辆50%6,0004,5003,0003

4、3%201620172018信息来源：专家访谈、文销量年增长率销量献研究、思略特分析1信息来源：专家访谈、思略特分析4思略特市场的快速发展仍将持续。中国房车销量及保有量与美国、欧洲、澳大利亚、日本等发达国家及地区之间的显著差距表明，中国房车市场仍处于萌芽阶段，未来发展前景可期（见图二）。图二全球主要房车市场现状主要国家或地区房车销量主要国家或地区房车千人保有量（2017，万辆）（2017，辆/千人）50.534.6933.3724.76信息来源：美国房车工业协会（RVIA）、欧洲房车19.114.54协会（ECF）、加拿

5、大房车5.4协会（CRVA）、澳大利亚2.10.50.50.790.01房车协会（CIAA）、日本美国欧洲加拿大澳大中国日本美国欧洲加拿大澳大日本中国房车协会（JRVA）、世界利亚利亚银行、思略特分析思略特5中国房车市场究竟潜力几何？市场上一直有“将向美国看齐，市场有望扩大百倍”的声音，而思略特认为，日本房车的千人保有量水平更有可能成为中国房车市场发展前景的参照：•汽车文化相似程度更高：与被称为“车轮上的国家”的美国相比，中日两国有着更为深厚的文化渊源，以及更为便捷的公共交通网络，对汽车的依赖性均相对较低。这从美日两国在

6、经济及汽车工业发展水平相似的情况下，美国千人2汽车保有量是日本的1.5倍便可见一斑。加之目前中国汽车市场暂未成熟，故短期内日本房车千人保有量水平参考意义更大。•人口密集程度更为类似：美国地广人稀，人均占地面积是中国的4倍、日本的10倍。在人口稠密的中国和日本，用车、停车相对不便，也进一步阻碍了车主的房车购置意愿，使两国房车市场容量不比美国。基于此，若将日本房车千人保有量作为参照，综合考虑中国经济及汽车工业发展水平、人口密集程度等因素，思略特估计稳定状态下，中国房车千人保有量可达到0.8-1辆/千人水平，即总保有量将达11

7、0-140万辆，市场规模约为3000亿元人民币，约为目前的50-75倍。据此，以15-20年的房车使用年限估算，稳定时期中国房车年销量将达6-7万辆左右。2注：2017年美国汽车千人保有量已达910辆/千人，日本则为约600辆/千人6思略特以自行式房车为主导的产品结构从市场上既有产品来看，自行式房车在中国始终占据主导地位（见图三）。拖挂式车型近年来逐渐丰富，但受制于牵引车排量、车位要求、上牌上路手续繁复等因素，市场仍较为有限。图三工信部公示自行式与拖挂式房车车型数量（款）45683%34178%20418689%91%9

8、6101100%0%97%3%11%9%17%22%201320142015201620172018自行式拖挂式信息来源：工信部《车辆生产企业及产品公告》2014年，所公示的房车车型中首次出现拖挂式房车（2013-2018）、文献研2017年，新增的拖挂式车型从2016年的17款迅速增长到78款究、思略特分析思略特7