项目经理ufpmp应用手册

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1、UFPMP项目经理应用手册用友软件股份有限公司咨询服务总部2005-7-16目录A系统介绍2B系统登陆3C应用流程5D实施预算管理7E项目成本管理8F项目收入管理11G项目风险预警管理15H项目外包管理20I项目团队管理21J项目实施过程管理21K项目文档管理23L项目任务计划管理29M报表统计分析34M.1项目财务报表34[项目实施收入漏斗]34[项目实施成本利润查询]34[项目收款情况统计]34[项目季度收款情况统计]34[项目年度收款情况表]34[项目损益表]34M.2项目监控报表35[项目进度跟踪查询]35[项目人天投入明细表]35[项目明细查询]35[

2、项目监控]37M.3顾问资源报表38人员资源状态查询38A系统介绍UFPMP(UFIDAPlatformOFProjectManagement)的中文全称是“用友项目管理平台”，是用友公司管理信息化重要的组成部分，是用友公司大力推行的核心业务系统之一，是用友公司实现规范、精细化管理的一个重要里程碑。该平台结合了多年的用友项目管理理论和方法，以“集中管理、共享资源、协同服务、规模交付“为平台理念，为各级管理者提供了一致的、高效的管理平台和工具。UFPMP分为两大部份：项目监理工作室主要用于实施经理、服务总监进行日常的实施业务管理，项目管理工作室主要用于项目经理进行

3、日常项目管理；目前已经实现的主要内容包括：实施销售管理、顾问资源管理、收入漏斗管理、项目基础信息管理、项目收入管理、项目预算管理、项目成本管理、项目风险预警管理、项目进度状态管理、项目文档管理等。A系统登陆第一次登陆流程说明：1、首先由实施经理登陆[项目监理工作室]通过手工创建或者参照实施销售档案中的处于落单状态的项目来生成新项目并指派项目经理。2、项目经理被指派后登陆[项目管理工作室]可以看到自己所负责的项目，通过维护项目团队信息，指定参与该项目的实施顾问。3、实施顾问被指定后则可以登陆项目管理工作室进行辅助的项目管理工作4、初始用户名与密码同邮箱用户名，请及

4、时登陆后通过“密码修改“功能进行修改。项目经理登陆界面项目管理工作室：说明：在以上两个登陆界面上有“管理平台监理平台财务平台用友论坛”四个快捷切换按钮。点击光标所指处，则可以进行方便的切换，这是为了方便既是实施经理又是某个项目的项目经理时登陆使用。忘记了密码该怎么办？如果您在使用过程中忘记了密码，可以通过如下步骤来获取密码：1、在登陆界面上输入“用户名”。2、然后点击界面上的“忘记密码“，则系统会自动发送密码到您的邮箱。A应用流程UFPMP的应用流程是按照角色的不同来设计和组织的。目前该系统的主要使用者的角色为：实施销售专岗、服务总监、实施经理、项目经理、实施顾

5、问。对于服务总监主要参与的流程还是在于对于报表数据的查询和分析，在下面的应用流程中没有列出。对于以下流程需要特别说明的是：实施路线的启动。无实施路线:对于一些较小的项目或不需要进行实施的项目，如金额在1万元以内的项目、一些培训项目和支持性项目等，此时在[项目信息维护]中选择适用方法论时建议选择：无实施路线。对于一些无实施路线的项目在进行项目预算或项目计划时则无需参照项目阶段。有实施路线：对于有实施路线的项目，即严格按照项目阶段项目任务有计划有步骤去实施的项目，必须进行[实施路线启动]。只有进行了实施路线启动，才可以在进行项目预算和项目计划时参照到项目阶段，将项目

6、预算和各种项目计划分解到各项目阶段中去。UFPMP整体应用流程如下：A实施预算管理对于实施的预算管理本系统涉及到的内容包括：项目预算、差旅费用预算、实施收入年度预算、人员年度任务预算。对于项目预算与差旅费用预算是在项目管理工作室由项目管理者项目经理来定义的，是属于项目级的预算。实施收入年度预算和人员年度任务预算是在项目监理工作室由实施业务的管理者实施经理来定义的，是属于公司级的预算。下面我们逐一给大家介绍项目经理需要定义的项目级预算：1、[项目预算]主要包括对项目的时间预算、人天投入预算、人天投入成本预算，该预算是按照项目的实施路线分解的。对于有实施路线的项目必

7、须先在项目实施功能节点进行过“实施路线启动”后才能进行项目预算工作。这一点在“应用流程“一节中已经重点介绍过。为了方便录入界面上提供了快速定位功能，对于该预算功能有两种使用方法，一种是按项目进程进行预算工作，即每完成一个阶段接着做下一个或下两个阶段的结算，也就是按阶段进行滚动预算，此种预算方法适用于项目复杂、可变因素较多、项目基础较差、项目经验较少的项目经理。；一种是在项目期初就一次性的完成整个项目周期的预算工作，此种预算方法适用于项目较为规范、项目基础较好、项目经验丰富、影响项目进程的因素较少和按计划执行能力强的项目经理。预算制定完成后，须提交实施经理审批，系

8、统提供了项目预算审批功能