企业上市规划与操作实务流程培训

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1、企业上市规划与操作实务》培训大纲：一、企业上市的目的1．企业上市的目的2．企业上市的利弊分析3．企业上市的流程二、上市前的准备1．境内各板上市的准入条件2．选择中介机构3．上市费用规划4．企业股份制改组5．上市前的资本运作1）转增股本2）配股和增发3）缩股、分立、换股4）通常采用的资本运作模式6．公司的帐面价值及调整7．公司治理1）股东大会2）董事会3）监事会4）独立董事5）管理层激励8．上市前的制度设计三、上市过程中的事务与问题1．国内主板IPO的准备和推荐核准程序1）IPO前辅导2）IPO申请文件的准备3）路演与询价4）发行方式5）发行准备和后

2、期工作6）上市保荐7）国际推介与分销2．公司IPO的信息披露1）招股说明书2）股票发行公告3）股票上市公告书3．上市过程中的几个关键问题1）发行与上市的时机2）确定发行股数和发行价格3）IPO危机的应对处理四、上市后的重要新课题1．信息披露2．投资者关系3．董事会秘书的职责与日常工作4．内部控制自我评价与内部控制审计5．上市公司的市值管理6．上市公司的再融资7．年报编制与解读五、境外上市1．香港证券市场2．新加坡证券市场3．美国证券市场三、主要工作成果：公司上市要素评估上市要素分析与辅导上市方案设计上市资产重组整合股份公司创立法人治理结构设计公司组

3、织结构设计上市公司制度完善高管职责分工和重大决策流程上篇战略分析　第一部分上市目的：企业转型与发展　　第一章企业、竞争和监管　　第一节企业起源的动态分析　　第二节国有企业和集体企业的起源　　第三节民营企业的复兴和产权变迁　　第四节创业投资在中国　　第五节市场、竞争和业绩改进　　第六节企业与监管　　第二章企业成长与公司上市　　第一节企业生命周期　　第二节企业成长中的瓶颈与突破　　第三节企业可持续成长与资本战略　　第四节企业上市：资本之外的其他战略考虑　　第三章企业转型与价值实现　　第一节企业转型和制度成本　　第二节集体决策成本、代理成本与公司治理　　

4、第三节股东和公司的价值实现　　第四章中国企业改制重组为上市公司的特殊设计　　第一节我国企业的特殊性与企业改制重组　　第二节改组模式：资产注入、分拆剥离、整体上市　　第三节上市地：境内、境外及先后次序　　第四节外力借助：战略投资者　　第五节未雨绸缪：收购与反收购　　第六节管理层收购（MBO）　　第七节退市　第二部分实现上市：多种矛盾与冲突协调　　第五章上市公司的股东与股权结构　　第一节股东权利和收益　　第二节股权结构差异与成因　　第三节控股股东行为与控制权私有收益　　第四节金字塔持股结构和交叉持股结构　　第六章股东异质性、信息披露和法律保护　　第一节

5、股东的异质性　　第二节管理层持股　　第三节机构投资者持股　　第四节家族持股　　第五节金融机构持股　　第六节国家持股　　第七节战略投资者持股　　第八节职工持股　　第九节信息披露　　第十节法律对中小股东权益的保护　　第七章决策与监控机制　　第一节公司内部治理　　第二节董事会　　第三节监事会　　第四节专业委员会　　第五节“老三会”与央企董事会制度　　第八章高管层激励　　第一节提名、选择与任命　　第二节报酬与激励机制　　第三节董事薪酬和D&O保险　　第九章内部控制　　第一节内部控制概论　　第二节内部控制体系框架　　第三节内部控制评价和自我评价　　第四节内部

6、控制的作用与局限　　第十章公司的社会责任　　第一节“三重底线”与社会责任　　第二节可持续发展与社会责任报告下篇战术设计与实施　第一部分上市前的准备　　第十一章中介机构选择及上市费用　　第一节选择中介机构　　第二节上市费用规划　　第十二章企业的公司化改组　　第一节股份有限公司的组建　　第二节股份有限公司的组织机构　　第三节企业的股份制改组　　第四节企业重组的模式　　第五节案例　　第十三章公司的账面价值及调整　　第一节资产评估与价值调整　　第二节财务会计调整与审计事务　　第三节法律事务　　第四节我国公司及资本市场法规制度同境外的差异、必须进行的会计调整

7、　　第五节案例　　第十四章上市准入条件　　第一节主板上市条件　　第二节创业板上市条件　　第三节中国公司的国际化　　第四节案例　第二部分上市过程中的事务与问题　　第十五章国内主板IPO的准备和推荐核准程序　　第一节IPO前辅导　　第二节IPO申请文件的准备　　第三节IPO条件和推荐核准　　第十六章公司IPO的操作　　第一节路演与询价　　第二节发行方式　　第三节发行准备和后期工作　　第四节上市保荐　　第五节国际推介与分销　　第十七章公司IPO的信息披露　　第一节IPO信息披露的基本原则　　第二节招股说明书　　第三节股票发行公告　　第四节股票上市公告书　

8、　第十八章境外上市的发行与承销　　第一节美国NYSE、AMEX与NASDAQ的申请和核准程序　　第二节香港联交所主板与创业