【7A文】财务顾问协议-模板.doc

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1、5A版优质实用文档【客户Logo】财务顾问协议FinancialCounselingServiceContract聘请方：（以下简称：[甲方]或[企业]）受聘方：（以下简称：[乙方]）65A版优质实用文档5A版优质实用文档甲方因私募融资及上市需要，就甲方委托乙方担任甲方企业发展及上市计划策划人及财务顾问之相关事宜，双方本着平等、互利、诚信的原则，经友好协商订立本协议如下。第一条委托事项经甲方董事会研究决定企业启动在境内外资本市场的私募及上市工作，并委托乙方作为企业上市计划策划人及财务顾问。在签订本协议后，甲乙双方

2、将共同商讨、一致努力、紧密配合，做好企业发展战略规划和企业私募及上市融资等各项准备工作。第二条保密事项双方各自向对方承诺：在甲方本次企业上市信息未向公众公开披露之前，甲乙双方均不得将取得的文件、资料、信息向任何第三方披露或泄露，但因工作需要而向其各自的合作机构、雇员及应法律或政策要求而向政府部门披露的除外。第三条甲方责任、权利与义务3.1甲方保证没有会对其履行本协议产生影响的诉讼、仲裁或者其他法律程序、政府程序正在进行或者据甲方所知即将进行。3.2甲方应按照乙方要求、根据乙方要求的时间向乙方提供乙方认为需要的与甲

3、方本次企业融资及上市有关的所有文件、资料及信息，并须保证该等文件、资料及信息均为真实、完整、准确的。3.3甲方需为乙方工作人员提供必要的工作环境和工作条件，承担一切有关融资及上市工作发生的费用，包括但不限于专业机构服务费用、差旅、交通、印务、通讯、邮递等费用。此外，甲方还需按照本协议的约定按时向乙方支付企业融资及上市工作的财务顾问服务费用。3.4甲方不能在与乙方签订《投资方联系确认函》后跨过乙方直接与乙方联系的投资者（关于《投资方联系确认函》见本协议5.2条款）洽谈交易成功后而不支付本协议第5条约定的所应支付给乙

4、方的财务顾问服务费用。3.5在任何情况下，乙方均只以甲方代理人身份替甲方向各有关机构提供资料及洽谈条件。因此，除非证实乙方蓄意引致错误，否则一切有关此甲方融资及上市工作的法律责任均由甲方承担。而在任何情形下，乙方所需承担之赔偿责任，均不应超出其已收服务费用。65A版优质实用文档5A版优质实用文档第四条乙方责任、权利与义务4.1乙方在接受甲方委托后将立即委派项目工作人员进行以下工作或服务，该等工作及服务应被视为乙方在本协议书项下的职责。4.1.1根据甲方企业上市的目标对甲方进行全面商业尽职调查与评估，包括：企业基础

5、信息调查；②销售与市场、经营、战略发展及产品与技术调查；③公司治理、人力资源及激励体系调查；财务及税务调查；④法律、诉讼和企业协议调查。4.1.2负责制定融资工作计划及时间表，组织落实企业前期融资工作及上市各项准备工作；配合甲方制订：《企业发展战略规划》；《企业融资战略计划》；《项目概要文件及商业计划》；④《财务与估值模型》。4.1.3负责甲方融资工作整体方案的设计和实施工作，包括①联系并甄选合适的投资方；②代表或协助甲方联系投资方并进行相关的沟通与谈判；③为甲方准备接受资金方的尽职调查；④参与拟订投资条款及投资

6、协议；⑤参与甲方融资交易的实施；⑥参与甲方资本结构重组及股权设置工作。4.1.4安排企业通过各种方式向各投资机构进行融资，协助甲方推荐、甄选投资基金、保荐人、会计师事务所、律师事务所和资产评估公司等专业服务机构，监督并协调各方的工作进程。4.2融资金额初步拟定为GGGG万人民币左右。4.3在充分了解甲方经营及财务状况的基础上向甲方提供企业改善方案，使企业达到上市公司水准，其中包括：①企业内部架构及运作模式的改善方案和重组计划；②协助制定的企业决策与激励机制；③按企业发展规划，寻求新的经济增长点，甄选具有潜质的相关

7、投资项目，通过并购使企业整体业务概念更具吸引力、实力更雄厚；④公司治理与资本结构重组等；4.4对甲方实施企业改善过程中的相关问题（包括法律障碍、政策障碍及财务问题）提出建议或意见以使甲方的资产结构、财务结构、管理结构和组织结构趋于较为合理的状态。4.5乙方应承担保密的义务并签署《保密协议》，不得恶意利用合作中取得的甲方的任何内幕信息。4.665A版优质实用文档5A版优质实用文档乙方承诺不接受任何针对甲方的敌意业务委托，并将尽最大努力维护甲方的利益。第五条费用、报酬及付款方式5.1项目基本融资服务费包括除融资成功的

8、佣金外的其他所有服务费用，本项目的基本融资服务费为人民币GG万/年，按照以下方法支付：5.1.1甲乙双方签署本协议之日，甲方向乙方支付人民币GG万元整；5.1.2在乙方协助甲方完成企业私募及上市初步方案，甲方向乙方支付人民币GG万元整；5.1.3资金方开始尽职调查后三日内，甲方向乙方支付人民币GG万元整。5.2私募融资的佣金5.2.1乙方甄选联系的投资方（含由乙方介绍的其