首次公开发行股票并上市辅导工作总结材料-招商证券

《首次公开发行股票并上市辅导工作总结材料-招商证券》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、麒盛科技股份有限公司KeesonTechnologyCorporationLimited首次公开发行股票并上市辅导工作总结材料辅导机构深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼麒盛科技股份有限公司辅导工作总结材料招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司辅导工作总结材料目录1招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司辅导工作总结报告2麒盛科技股份有限公司关于招商证券股份有限公司辅导工作的评价意见招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司配合辅导工作开展的评3价意见4会计师事务所、律师事务所对辅导工作的评价意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于对麒盛科技股份有限公司

2、4-1上市辅导工作的评价意见上海市锦天城律师事务所关于麒盛科技股份有限公司辅导工作的4-2评价意见5发行人、辅导机构相关承诺5-1麒盛科技股份有限公司关于信息披露的承诺函5-2麒盛科技股份有限公司控股股东关于信息披露的承诺函5-3麒盛科技股份有限公司实际控制人关于信息披露的承诺函麒盛科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于信息披露的5-4承诺函招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司辅导工作的承5-5诺函1招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司辅导工作总结报告招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司辅导工作总结报告中国证券监督管理委员会浙江监管局：招

3、商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“辅导机构”）与麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”、“发行人”或“公司”）于2017年10月签订了《麒盛科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），并于2017年11月在贵局网站公示辅导备案材料，并于2017年11月向贵局报送了第一期辅导备案材料，于2018年3月向贵局报送了第二期辅导备案材料。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《浙江证监局拟上市公司辅导工作监管指引》等有关规定

4、，招商证券结合麒盛科技的实际情况及辅导计划，对麒盛科技进行辅导，辅导工作取得了预期效果。截至目前，辅导计划已实施完毕。现将本次辅导的具体情况向贵局报告如下：一、辅导时间2017年10月，招商证券与麒盛科技签订了《辅导协议》，成立了辅导工作小组并制定了辅导内容与辅导计划。贵局于2017年11月在贵局网站公示了麒盛科技辅导备案材料。本次辅导分为三个阶段：（一）全面尽职调查阶段（2017年11月至2017年12月）招商证券对麒盛科技进行了全面尽职调查，对麒盛科技生产经营和规范运作等各方面情况进行了全面、深入了解，对发行人的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式进行更为深入的

5、梳理，并重点关注了麒盛科技的公司治理、内部财务控制制度和其它存在的问题，并针对发现的问题制定了相关整改方案。（二）整改辅导阶段（2018年1月至2018年4月）招商证券以建立健全公司法人治理结构为主线，进行了相关法律法规的理论培训和专业辅导；以建立健全新型财务会计制度和内部控制制度为主线，作财务制度、会计核算、内部审计、内部控制的设计、运行的理论培训和专业辅导，协助公司建立健全了内部控制制度、财务会计管理体系和内部审计体系。此外，针对尽职调查中发现的问题，督促公司进行积极有效的整改。（三）总结评估阶段（2018年5月至2018年6月）招商证券与麒盛科技共同探讨了公司的

6、业务发展目标和未来发展计划、募集资金投向及国内市场营销等项目的规划；完成公司辅导对象的辅导考试，进行了辅导工作的全面回顾总结和辅导评估；为首次公开发行股票并上市申请文件做准备工作。二、辅导机构及辅导工作人员的组成情况招商证券为承担本期辅导工作的辅导机构。招商证券指派包晓磊、马建红、徐磊、杨洋、周纬、姚远六位同志负责麒盛科技上市辅导的具体工作，其中包晓磊为辅导小组组长。上述人员均具备法律、会计相关专业知识及对行业的充分了解，具备良好的敬业精神，均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。2018年5月，由于辅导人员安排和工作变动，辅导小组新增辅导人员徐

7、磊、杨洋。新增辅导人员的简历如下：徐磊先生，现任招商证券投资银行总部副董事，毕业于上海财经大学，经济学硕士，注册会计师、保荐代表人。具有9年证券从业经历和丰富的投资银行业务与审计工作经验，负责和参与的主要项目：法兰泰克（603966.SH）IPO、好想你（002582.SZ）IPO、金源矿业IPO、蓝电环保IPO、天煌制药IPO，丹邦科技（002618.SZ）定向增发、大湖股份（600257.SH）定向增发、格力电器（000651.SZ）公开增发、闽福发公司债等项目。杨洋先生，现任招商证券投资银行总部副总裁，准保荐代表人，中国注册会计师非执业会员，金