电气设备行业海上风电专题之二：风劲帆满正当时，欧洲海上风电研究

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1、请务必阅读最后特别声明与免责条款目录一、风劲帆满正当时，国内海上风电处于高速发展期5（一）国内海上风电已核准接近30GW，开工达到7GW5（二）相比欧洲，国内海上风电还有很大空间，利润是主要发展动力6二、欧洲海上风电已成为主要新增新能源，部分项目已经无需补贴8（一）全球海上风电8成装机在欧洲，发展势头不减8（二）新能源政策助力海上风电发展11三、海上风电领头羊——英国12（一）计划2030年提供三分之一电力需求12（二）、政策支持海上风电发展14四、德国海上风电开始加速发展，已有无需补贴项目核准1

2、5（一）、陆上风电饱和促使海上风电发展15（二）、竞价导致发电成本快速下降17五、丹麦最早开发海上风电，新能源发电占比最高18（一）风电发电占比接近50%18（二）海上风电价格不断向下20六、产业链分析21（一）运营商：资金和技术能力决定未来市场份额21（二）整机制造商：海上风电更需要效率和可靠性22（三）海底电缆：需求量稳定增长，市场空间巨大，格局稳定24（四）关键零部件厂商：技术和地理优势决定未来市场份额24七、投资建议25八、风险提示25图表目录图表1：国内海上风电新增装机5图表2：国内海上

3、风电累计装机5图表3：各省海上风机累计装机容量5图表4：2020年全国海上风电开发布局6图表5：海上风电在新增风电装机中的占比6图表6：风电标杆上网电价7图表7：全球海上风电装机及增速8图表8：全球海上风电装机分布9图表9：欧洲海上风电装机历年情况9图表10：2017年欧洲海上风电新增装机情况9图表11：欧洲海上风电装机分布10图表12：欧洲海上风电核准装机分布11图表13：新能源补贴政策分类11请务必阅读最后特别声明与免责条款图表14：全球海上风电补贴机制12图表15：英国各类型发电发电量占比（

4、2018Q3）12图表16：英国海上风电装机历年情况13图表17：英国已投运海上风场（所有已实现全场并网的项目）13图表18：英国可再生能源配额制度15图表19：差价合同执行价（2012年价格水平）15图表20：德国海上风电装机历年情况16图表21：德国海上风电发展情况一览（截至2018H1）16图表22：德国各类型电站发电量占比（2018）17图表23：两轮招标的中标价区间17图表24：德国海上风电发展战略18图表25：德国海上风电电价（政府定价）18图表26：丹麦各类型电站发电占比（2018H

5、1）19图表27：丹麦海上风电装机历年情况19图表28：丹麦投运及在建海上风场19图表29：丹麦海上风电上网电价20图表30：海上风场21图表31：海上风电项目统计22图表32：整机制造商2017年新增装机22图表33：2017年国内企业海上累计装机容量23图表34：2017年国内海上风电不同功率机组累计装机容量23图表35：国内海缆市场空间预测24图表36：风电机组规模变化情况25一、风劲帆满正当时，国内海上风电处于高速发展期（一）国内海上风电已核准接近30GW，开工达到7GW近期，江苏省发改委

6、一次性核准24个海上风电项目，总装机规模达6700MW，总投资达1222.85亿元。据不完全统计，2018年核准的海上风电项目规模接近30GW，目前，开工在建项目达到7GW。国内海上风电新增装机突破1GW。2017年，我国海上风电新增装机容量达到1.16GW，同比增长97%，新增装机319台，维持高速增长。2014年以来，国内海上风电市场逐渐启动，新增装机增速高速增长，从2013年的0.06GW低值，到2017年的1.16GW，4年复合增速达到110%。图表1：国内海上风电新增装机图表2：国内海上

7、风电累计装机14012010080604020020132014201520162017300%新增装机（万千瓦）增速（%）250%200%150%100%50%0%3002502001501005002013201420152016201780%累计装机（万千瓦）增速（%）70%60%50%40%30%20%10%0%请务必阅读最后特别声明与免责条款资料来源:CWEA，联讯证券资料来源:CWEA，联讯证券2017年中国海上风机新增容量分布在18个海上风电场。其中，江苏新增海上风电场9个

8、，总计装机容量968MW，是中国海上风电的重点开发省份，福建省以65MW新增容量位居第二，其余项目分布与广东、浙江和河北省。图表3：各省海上风机累计装机容量资料来源:MAKE，联讯证券请务必阅读最后特别声明与免责条款《风电发展“十三五”规划》明确提出，要积极稳妥推进海上风电建设，到2020年，全国海上风电开工建设规模达到1000万千瓦，力争累计并网容量达到500万千瓦以上。开工与并网目标与2017年底累计装机量279万千瓦相差1221万千瓦。保守计算，今后5年，海上风机并网容量年均