税控系统基本操作流程

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1、税控系统基本操作流程一、系统设置 1、 开始初始化：初始化起 → 填写主管名称 → 确认 → 初始化成功 → 确认 2、 结束初始化：初始化终 → 确认 → 结束初始化成功 → 确定 注意：初始化将删除系统中所有的发票资料，第一次安装本系统之后，只允许操作一次，日常工作当中决不可再操作。 3、 参数设置：（即税务信息） l 核对企业名称及税号；开票限额是否适合本公司； l 正确填写企业营业地址、电话、开户行和银行帐号； 4、客户编码 客户可按“地域”来分类，直接填入客户信息明细编码、名称、税号、地址电话、银行帐号须真实填写。点击“+”号增加一行，点击“-

2、”号删除一行，点击“退出”保存设置的客户信息。“主级编码”不可直接删除，先删除全部的“底级编码”，才能删除。   5、商品编码     每一种商品的编码、名称和商品税目必须填写，其他项可以为空。“编码”规则与客户编码一致，哪种“商品税目”属于该企业，必须咨询当地国税分局后，选择正确的“商品税目”。点击“+”号增加一行，点击“-”号删除一行，点击“退出”保存设置的商品信息。 二、发票管理 1、发票读入：【发票管理】 → 发票读入 → 您确认要从IC上读入发票吗 → 确认 注意：A、第一次购买发票（携带IC卡、纳税卡、税务登记证副本、法人及本人身份证、公章及

3、委托书、使用发票申请表等，办理发票领购簿），到当地国税分局购买发票（专用发票、普通发票）。       B、购买的发票应及时读入开票系统，否则将会影响到抄税处理 2、发票填开：（专用发票填开）发票管理 → 发票填开 → 确认发票号码 → 确认 3、A、 正数发票填开方法： l 【购货单位】从客户编码库中选择，也可以直接输入客户信息； l 【商品名称】只能够通过商品编码库中选取，除“商品名称”、“税率”、“税额”无法修改之外，其他项目均可直接填写或修改； l 商品行中的“数量”、“单价”、“金额”有相互的逻辑关系，只要给出其中两项，系统会自动算出第三项； 

4、 一张发票票面最多只能填写八行商品，且第一行的税率就决定了本张发票的税率；   l 【打印】该按钮包括两个功能，即“保存”和“打印”。只要单击该按钮，本张发票即保存下来，无法修改。 l 打印发票前须核对当前屏幕上开具的发票和预打印的纸质发票代码、号码一致。 B、 带清单发票填开： l 发票管理 → 发票填开 → 点击【清单】按钮 → 选择商品名称 → 退出 l 开具带销货清单发票时，所有的商品信息必须全部填写到清单内，发票票面不显示商品信息，只显示“详见销货清单”，及合计金额和税额。 每张发票只带一个销货清单，清单只能在“发票查询”中打印； C、 打折扣

5、发票填开： l 1发票管理 → 发票填开 →选择完商品 → 先打【√】，再点击【折扣】按钮 当一行商品添加折扣后便不允许修改。若需要修改，先将折扣行删掉，待修改完后再添加折扣；2 商品行与它的折扣行之间不允许插入其他记录； 3 每个商品行都可以添加折扣，也可对多行商品统一添加折扣，商品名称处将标示统一添加折扣的商品行数； l 4折扣行也算在商品总行数之内。 D、 负数发票填开： （1）红字发票申请单填开：发票管理 → 红字发票申请单（菜单）→ 申请单填开 a、销售方申请 → 选择开具理由 → 录入原正数发票的代码和号码 → 下一步  → 确定 → 填上联

6、系电话和申请理由 → 打印 → 全打（一式两份） b、购买方申请 → 已抵扣（销售退货的）→ 确定 → 选择或录入销货方名称和所退的商品名称及负的数量和金额 → 填写联系电话和申请理由 → 打印 →全打（一式两份） 注：未抵扣的开具方法同上；以上《申请单》均须到所属分局开具相应的《通知单》    （2）负数发票填开：发票管理 → 专用发票填开 → 确定 → 负数 → 直接填开 → 录入通知单号 → 下一步 → 录入原正数发票的代码和号码 → 下一步 → 确定 → 检查票面信息 → 打印 la 负数发票的票面只保留被冲销的商品，并且不允许附带销货清单，不允

7、许添加折扣，数量和金额为负数，单价为正数； b 带销货清单的发票开具负数发票时，可从“商品编码”库中选择其中一种冲销的商品，然后把所冲销的总金额填到金额栏，金额为负数。其它项都可为空。 c 在直接填开方式下，原发票带折扣行的，系统会自动折算出折后的单价及金额。  d 跨年度发票填开负数时，可通过“税票通/负数”功能进行填开。3、 发票查询：（已开发票查询） 该功能模块可以查询打印本月或本年度所开的每一张发票和销货清单。 4、 发票作废：（已开发票作废） 1. 【发票管理】 → 发票作废，选中要作废的发票 → 作废 → 确认 2. 已抄税、已核销的发票不能

8、作废；跨月发票不能直接作废只能填开负数发票冲销。 3. 发票一旦作废将记入金税卡