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时间:2019-02-11
《【7A版】工业园区智慧园区建设(一期)PPP项目融资方案.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、7A版优质实用文档工业园区智慧园区建设(一期)PPP项目融资方案集团有限公司编制时间:二〇一七年十二月一、公司简介集团有限公司介绍:集团有限公司成立于1952年7月,是一家具有勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等综合实力的大型企业集团。集团注册资本金200亿元,年生产(施工)能力20GG亿元以上,连续14年入选“中国企业500强”、“中国承包商80强和工程设计企业60强”,连续18年荣获97项中国建设工程鲁班奖。集团的经营区域已覆盖全中国,在非洲、亚洲、南美洲和
2、澳大利亚等21个国家和地区建有公司或者工程项目部,目前在马来西亚、利比里亚、坦桑尼亚、赞比亚、阿联酋、尼日利亚、沙特阿拉伯、加纳、斐济、萨摩亚、斯里兰卡、澳大利亚、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老挝、几内亚、佛得角等国均有在程项目。二、项目基本情况1、区域经济介绍工业园区智慧园区建设(一期)PPP项目位于内,2016全年完成财政总收入137490万元,同比增长为16.3%,实现税收收入108725万元,占财政总收入的79.1%,较去年同期提高3.9个百分点。全年财政支出418778万元,同比增长2.4%。2、项目概况87A版优质实用文档7A版优质实用文档本项目由人民政府批准建
3、设,授权工业园区管理委员会作为本项目实施机构,并授权其与项目公司签署(PPP协议),产业建设投资有限公司为政府出资方,并授权与中标社会资本方在合资成立项目公司。政府委托咨询有限公司进行国内公开招标采购。本项目为重点项目,项目一期主要完成园区配套路网建设(一期)、公园及广场、园区公共服务平台(包括智慧园区模板)等的建设。项目总投资约87180.62万元,其中建设投资78479.2万元,建设期利息6174万元。3、项目进展本项目已完成可研立项、两评一案编制,现处于申请纳入财政部综合信息平台审批过程当中。三、投融资方案及要素简析(一)合作模式及融资构成1、合作模式:本项目运作方式为
4、BOT(建设-运营-移交)方式,由中标社会资本方与政府方合资组建项目公司,政府授予项目公司特许经营权,由项目公司负责建设、运营、管理及其维护。合作期限15年(含建设期3年)。2、融资构成:本项目总投资约为87180.62万元,其中项目资本金约占总投资20%,约17436.62万元,剩余项目所需80%资金以项目贷款方式满足,约69744万元。其中资本金总成本为7.5%(实际以项目合同为准),项目贷成本以人民银行五年期以上贷款基准利率4.9%/年为基础,上浮20%-30%即5.88%-6.37%/年,由于利率市场不稳定,以实际银行批复为准。(二)融资方案1、融资整体思路由集团与政
5、府出资代表(产业建设投资有限公司)合资成立项目公司,之后集团为履行本项目融资责任通过增资扩股形式引进财务投资人。最终项目公司由政府方和集团以及财务投资人共同持股。87A版优质实用文档7A版优质实用文档政府方授权新成立的项目公司为该项目的融资、施工发包及工程款项支付方,以新成立的合资项目公司作为承债主体进行融资。政府协同相关政府主管部门,将本项目相关经营管理权授权给项目公司。集团负责项目的工程建设施工,项目建设期为3年。建设完成后,由政府分12年对项目按照等额本息方式付费,到第12年政府付费完成后,整个项目移交政府方。2、融资实施方案本项目建设总投资87180.62万元,项目资
6、金本占总投资的20%,约17436.62亿元,其中:由产业建设投资作为政府股东代表按照10%的股权比例出资1743.6万元,中标的社会资本按照90%的股权比例出资17436.62万元。项目债务资金占总投资的80%,约为69744亿元。项目公司注册资本金为1000万元,其中集团出资金额为900万,占股90%;政府方代表金额为100万,占股10%。集团发起成立集合信托计划,总规模14793.02万,以集团作为劣后级,金融机构作为优先级,双方按1:4比例出资资本金,即集团出资2958.6万元,金融机构出资11834.42万元,并且信托计划受让集团在项目公司中的部分股权。3、融资交易
7、结构20%80%集合信托计划(14793.02万元)项目贷占比80%占股90%提供差额补足和远期回购金融机构出资11834.42万元(优先级)集团出资2958.6万元(劣后级)SPV项目公司(17436.62万元)政府代表出资1643.6万元项目总投资87180.62万元占股10%政府代表出资100万(注册资本金)集团出资900万元(注册资本金)银行1、银行2贷款69744资本金占比20%(三)资本金融资要素1、模式:集合信托计划2、规模:约14793.02万元,其中金融机构认购11834.42万元,集
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