【5A文】2017年中国联合办公行业分析报告.ppt

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1、【5A文】2017年中国联合办公行业分析报告3中国联合办公市场概览中国联合办公主流商业模式WeWork与中国模式的差异中国联合办公行业案例中国联合办公未来发展趋势12345基础办公空间投融资撮合工商税法外包日常物业管理跨地办公协作企业SaaS孵化加速企业社交业务撮合分发企业培训企业财富管理什么是联合办公联合办公是搭载综合服务的办公解决方案剖析本质，联合办公运营方提供的服务是办公解决方案。这种解决方案的核心是在满足办公的空间需求的基础上搭载各类服务，从而形成联合办公的独特生态。根据搭载服务类型、空间持有模式及空间运营方经营重心的不同

2、，联合办公可分为孵化式联合办公、物业式联合办公、产业式联合办公、流量式联合办公及综合式联合办公。2017年中国联合办公搭载服务体系联合办公孵化器主要利润来源入驻企业类型实体物理空间企业孵化服务企业投融资服务企业增值办公服务房租及增值服务收入根据空间形态不同可容纳不同类型企业必须具备不同规模的实体空间可搭载孵化服务，但非经营必须可搭载投融资服务，但非经营必须服务体系完善，可接入大量外部服务商孵化企业投资收入初创企业及具有孵化价值的中小型企业可具备实体空间，但非经营必须通常具有较强的企业孵化能力通常具有较强的资本运作能力可满足基本办公

3、需求联合办公≠孵化器联合办公与孵化器的盈利模式存在根本性差异联合办公模式因WeWork而名声大噪，在进入中国时又恰逢“双创”大潮最火热的时候，加之目前市场上许多孵化器宣布转型联合办公，因此目前市场普遍存在将联合办公等同于孵化器的认识误区。然而从实际业务上看，联合办公的收入来源主要是基于空间出租产生的租金及增值服务收入，而孵化器的收入来源则是孵化企业升值产生的投资回报。从本质上看，对于联合办公而言，首先需满足的是入驻企业的办公需求，孵化只是其扩展盈利模式的可选项之一；而对于孵化器而言，其目的在于孵化，办公空间的提供是其可选服务之一，

4、甚至存在不具备办公空间的孵化器。2017年中国联合办公与孵化器模式对比20人以下1-3人人均办公成本低低高高端写字楼低端写字楼传统写字楼联合办公品牌附加值高明星工作室/新媒体/广告/设计/文创公司15人以下小型团队普通写字楼初创团队50人以上大企业研发/创新/CSR部门20-50人中型团队1人自由工作者联合办公客群≠创业人群除了节约办公成本外，品牌附加值亦是联合办公的魅力所在联合办公最常见的收费模式是以工位形式按周期收费，对15人以下小团队而言，办公成本相比于传统办公租赁会更加低廉。因为联合办公与传统办公租赁方式相比，具有起步投入

5、成本低（无需投入装修及硬件采购费用）、租赁周期灵活（日付、周付、月付）、沉淀资金少（押金少、付费周期短）等优势。然而，若大型团队入驻联合办公空间，可以获得低于中小型团队的优惠价格，仍然可以获得一定的办公成本节约。同时联合办公运营方与大型团队可以形成双赢的品牌联合价值，增加联合办公对大型团队的吸引力。因此，ofo（入驻优客工场）、PING++（入驻纳什空间）、钉钉（入驻Workingdom）、中粮（入驻梦想加）等大型企业也纷纷开始拥抱联合办公这种新型办公方式。2017年中国传统写字楼与联合办公用户权衡矩阵示意图“上游”“中游”“下游

6、”联合办公空间资源提供者联合办公使用者土地资源空间装修运营系统整租写字楼工场改造创业园区改造基础服务自主开发外包投融资孵化设计施工联合办公空间服务提供者特色服务人、法、财设备租赁虚拟注册地提供IT支持推广营销ToC服务培训路演自由职业者创业团队中小型企业大型企业外挂团队创新工作室…资金对接……联合办公产业链在高效运行的办公空间上搭建体系化办公服务2017年中国联合办公产业链7.314.025.270.693.520132014201520162017e2018e2019e2013-2019年中国联合办公市场规模54.742.9市场

7、规模（亿）2268.07973.613804.357147.520132014201520162017e2018e2019e2013-2019年中国联合办公潜在市场规模42081.032988.025356.7潜在市场规模（亿）中国联合办公市场规模万亿级潜在市场等待有效供给截止2016年我国联合办公行业在一线城市已有280余家联合办公品牌、超过600个网点、十万张工位，但这与其潜在市场规模相比具有巨大的差距。从需求方角度入手，根据我国新登记企业数量以及联合办公行业的用户分布及收入构成的相关数据，艾瑞分析认为，2017年中国联合办公

8、的潜在市场规模在3万亿以上，但这一潜在规模能在多大程度上达成，取决于联合办公从业者提供的有效供给。潜在市场规模=[（创业公司数量*开业率*户均从业人数*有办公需求比例/创业人群占比）*年平均租金]/租金收入占比中国联合办公市场规模角色多元化转型，增