柳钢股份关于上海证券交易所对

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1、股票代码：601003股票简称:柳钢股份编号:2016-022柳钢股份关于上海证券交易所对公司2015年度报告的事后审核问询函的回复公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司于2016年5月30日收到上海证券交易所上证公函【2016】0567号《关于对柳州钢铁股份有限公司2015年度报告的事后审核问询函》，现将问询函回复内容公告如下：“柳州钢铁股份有限公司：一、公司经营模式与行业地位公司是以钢铁冶炼、加工和钢铁产品销售为主

2、营业务的企业，主要产品包括中板材、小型材、中型材、钢坯等。2015年，在钢铁市场持续低迷的大背景下，公司的生产经营状况也面临严峻的挑战。请结合你公司所处行业特点及竞争格局、产品结构等，补充披露以下信息。1、公司的经营模式与行业地位。2015年，公司实现营业收入259.09亿元，同比下降27.26%；实现归属于股东的净利润-11.89亿元，为近年来首度亏损。请公司：（1）结合宏观环境变化情况、行业周期性特点、上下游情况及相互关系等，综合分析披露公司的经营模式，影响公司业绩的主要因素及其后续变动趋势；（2）结合钢铁行业竞争格

3、局、关键指标和排名、主要竞争对手情况等，说明公司在行业中或主要业务开展地区所处地位、竞争优势，并分析下游行业景气度对公司经营发展的影响。回复：（1）公司主要从事烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢等钢铁全流程的生产及相关产品的销售业务，是目前广西区域最主要的大型钢铁联合生产企业，采用“设计＋生产＋销售型”经营模式，能够根据市场需求，开发市场所需的新产品，并自行生产销售。2015年，在钢价下跌幅度明显扩大的情况下，国内钢企生存问题已逐渐由小型钢企向中大型钢企扩散，年内多次出现因亏损严重而被迫部分减产、限产的现象。根据中钢协的统计，

4、2015年国内大中型钢铁企业累计亏损645亿元，亏损面扩大至50.5%，同比上升33.67个百分点。整体来看，中国钢铁行业仍处于修复、转型的阵痛期，短期内仍将在底部徘徊。1影响公司业绩的因素主要包括A．宏观经济增速放缓带来的市场需求减弱；B．行业产能过剩及无序竞争导致市场价格不断下降；C．原燃料完全依赖外部采购，采购价格对公司生产成本影响较大；D．公司负债比率较高，财务费用负担过重。随着我国经济发展进入新常态，经济增速持续回调、经济结构调整不断深化已不可避免，整个钢铁行业也逐步进入生产消费的的峰值弧顶下行区，未来数年钢铁

5、行业面临的需求下降和供应过剩矛盾的压力前所未有，公司将积极通过调整产品结构、加强技术创新、拓展采购渠道、优化财务管理等多项措施以提升收益水平。(2)竞争格局及主要竞争对手据《财富》（中文版）2015年7月8日发布的《2015年中国500强排行榜》，柳钢股份2014年度以营业收入356.18亿元排名156位。公司的产品主要为工业材和建筑材，主要竞争格局是与周边省区的主要钢企的竞争关系，包括广东、湖南，以及云贵川地区的骨干钢企，一定程度上都是公司的竞争对手。此外，近年来广西区域民营钢企在建材领域发展很快，目前已形成三家规格较

6、大的民营钢企：盛隆、桂宝、桂鑫。其中盛隆钢铁近年来已经从年产300万吨的小型钢铁企业发展为年产650万吨的中型钢铁企业，并仍继续提高产能规模，其产品结构全部为建筑材，且具有濒临防城港的沿海优势，其产品除了在广西销售外，还辐射到海南、云南、湖南、湖北等地，对柳钢建材市场份额造成了一定的竞争压力。同时其他民营钢企还以相对低端的产品抢占市场份额，甚至一些规模较小的作坊式钢厂假冒柳钢的产品，也对公司的市场占有率产生一定影响。（3）下游行业景气度不利的方面，2015年尽管公司所处区域钢铁产能相对较少，公司也实现了全年产销率100%

7、目标，但公司主要的产品为中板材、棒材、高线、型材等，均属于市场竞争压力最大的普钢产品，随着宏观经济增速的降低，下游行业（如基建、房地产、汽车、机械、家电、造船等）景气度除基础建设外，整体呈现疲弱的状态，导致市场需求低迷，极不利于公司生产经营；而钢铁行业持续的产能过剩、产品同质化竞争，以及广西区域部分钢企采取竞相压低价格的营销模式，导致市场竞争混乱，部分钢材产品价格甚至跌破1400元/吨，钢材价格不断走低，形成成本倒挂，严重压缩利润空间，这些都给公司生产经营带来了很大压力。有利的方面，国家正在实施“一带一路”战略，广西的定

8、位是构建面向东盟区域的国际通道，打造西南、中南地区开放发展新的战略支点，形成21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户。可以预计，未来数年珠三角地区，以及广西区内的基础建设投资将保持稳定增长，带来旺盛的钢铁需求。而作为华南和西南地区重要的大型钢铁企业，公司具有产品质量稳定、服务优质、2政策灵活优势，在广西