声明及提示一、发行人声明

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1、声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人不承担政府融资职能，发行本期企业债券不涉及新增地方政府债务。本期债券募投项目实施主体为发行人。本期债券偿债保障措施主要由募投项目收益、发行人自身经营收益构成。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股

2、份有限公司、国开证券股份有限公司、海通证券股份有限公司已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、律师事务所声明律师事务所及经办律师保证，由律师事务所同意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经律师事务所审阅，确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。五、投资提示1凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表

3、明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。六、其他重大事项或风险提示凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2018年第一期江苏交通控股有限公司公司债券之账户监管及合作协议》、《2018年第一期江苏交通控股有限公司公司债券之债权代理协议》、《2018年第一期江苏交通控股有限公司公司债券债券持有人会议规则》中的安排。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书

4、作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。七、本期债券基本要素（一）债券名称：2018年第一期江苏交通控股有限公司公司债券（简称“18苏交债01”）。（二）发行总额：人民币35亿元。（三）债券期限：本期债券期限为5年。（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为《2018年第一期江苏交通控股有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期S

5、hibor的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍2五入），本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。（五）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。（六）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向在中国证券登

6、记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。（七）债券担保：本期债券无担保。（八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用级别为AAA。（九）资金监管人/债权代理人：发行人聘请中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行作为本期债券的资金监管人、债权代理人。发行人与中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行签署了《账户监管协议》、《债权代理协议》，中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行将代理债券投资人监督发行人经营状况、募集资金使用情况。同时，如发行人未按募

7、集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行将协助或代理投资者向发行人追偿。3目录释义...............................................................................................................................5第一条债券发行依据..................................................................................