南京钢铁股份有限公司

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1、南京钢铁股份有限公司要约收购报告书收购人名称：南京钢铁联合有限公司住所：江苏省南京市六合区卸甲甸要约收购报告书签署日期：二〇〇三年六月十日南京钢铁股份有限公司要约收购报告书（一）被收购人基本情况被收购公司名称：南京钢铁股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：南钢股份股票代码：600282股本结构：股权类型股数占被收购公司已发行股份的比例国家股35,760万股70.95%国有法人股240万股0.48%流通股14,400万股28.57%合计50,400万股100%（二）收购人基本情况收购人名称：南京钢铁联合有限公司住所：江苏省南京

2、市六合区卸甲甸通讯地址：江苏省南京市六合区卸甲甸邮政编码：210035联系电话：025-7791169（三）南京钢铁联合有限公司于2003年4月7日召开股东会通过决议：同意南京钢铁集团有限公司以其所持有的南钢股份35,760万股国有股（占南钢股份总股本的70.95%）以及其他资产负债对南钢联合公司进行增资；鉴于接受南京钢铁集团有限公司以其所持有的南钢股份国有股35,760万股（占南钢股份总股本的70.95%）作为出资投入，其实质为上市公司收购行为，依法已触发要约收购义务，因此，南京钢铁联合有限公司将按照《证券法》和中国证监会发布的《上市

3、公司收购管理办法》规定，履行要约收购义务，向南钢股份除南钢集团公司外的所有股东发出全面收购要约。（四）本次收购的目的是履行因接受南钢集团公司将持有的南京钢铁股份有限公司南京钢铁联合有限公司第1页南京钢铁股份有限公司要约收购报告书70.95％股权作为对南京钢铁联合有限公司的增资而触发的要约收购义务。（五）本次要约收购涉及的股份情况如下表：详细名称要约价格要约收购数量占被收购公司已发行股份的比例国有法人股3.81元／股240万股0.48％流通股5.86元／股14,400万股28.57％（六）本次要约收购所需资金总额为85,298.40万元。

4、为保证有充足的资金履行要约收购义务，南钢联合已将履约保证金17,059.68万元存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户中；并于2003年4月17日在中国工商银行南京分行大厂支行开立账户中存入现金68,300万元。南钢联合、中国工商银行南京分行大厂支行、兴业证券三方签订资金账户共管协议，保证该账户中现金余额在要约收购完成前任一时点不低于人民币68,238.72万元。南钢联合承诺该等资金用于要约收购。（七）本次要约收购的有效期限为发布《要约收购报告书》之日起的30个自然日（含公告当日）。（八）收购人聘请的财务顾问以及律师事务所情

5、况财务顾问名称：兴业证券股份有限公司地址：上海浦东陆家嘴东路166号中保大厦18楼，200120联系人：宋乐真电话：021-68419393-1023，68419235律师事务所名称：上海市瑛明律师事务所地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔1901室，200120联系人：张勤、方俊电话：021-68815499（九）要约收购报告书签署日期：二〇〇三年六月十日南京钢铁联合有限公司第2页南京钢铁股份有限公司要约收购报告书要约收购人声明一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简

6、称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号—要约收购报告书》等法律、法规编制。二、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所持有、控制的南京钢铁股份有限公司的股份。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式持有、控制南京钢铁股份有限公司的股份。三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四、收购人的本次收购不是以终止被收购公司的上市公

7、司地位为目的。五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。六、本公司特别提请投资者注意本报告书的第二部分《收购要约方案》中有关预受及撤回预受要约的条件、申报程序、效力、申报时间、申报价格等方面的规定。南京钢铁联合有限公司第3页南京钢铁股份有限公司要约收购报告书目录释义……………………………………………………………………………2一、收购人介绍…………………………………………………………………3二、要约收

8、购方案………………………………………………………………8三、收购人持股情况以及前六个月内买卖挂牌交易股份的情况……………9四、收购人的资金来源…………………………………………………………9五、要约收购完成后