【5A版】PE投资公司尽职调查及投资建议报告模板.ppt

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1、1XX项目尽职调查与投资建议报告责任董事：项目经理：财务顾问：法律顾问：管理顾问：文件编号：XNR-CZxx-AA-nnn报告日期：20XX年XX月XX日2第一部分：报告摘要第二部分：市场、行业、业务分析第三部分：公司历史及现状的调查结论第四部分：人及团队评价第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析第七部分：本轮投资方案与交易结构第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析第九部分：投资风险揭示第十部分：投资建议与对PIM工作重点的考虑3第一部分：报告摘要公司基本情况公司名：注册地：北京市海淀区中关

2、村软件园（公司性质）（公司成立时间及重大变更）（创始人/领导人/CEO）（主营业务）（组织规模（人数、分支机构数））（其它，包括行业地位等)项目由来历史业绩和未来预算（单位：千元）投资主旨/核心投资点投资主旨：（描述形式可以是：在xx领域投资一家从事xx业务、具有xxx市场地位或特色的公司。xx业务具有。。。的市场机会和前景，该公司有望在20xx年达到。。。的收入和利润规模并在xx市场上市，给LC带来xx倍的投资回报）核心投资价值：（创业者和团队or技术or上市机会or并购机会or市场领导者。。。）4第一部分：报告摘要行业

3、机会与竞争（结论）市场机会与空间（结论）5第一部分：报告摘要融资目的和用途融资目的：融资用途：可能的投资方案与关键条款本轮融资总额与币种：Pre：，Post：LC拟投资额：获得股比：其它投资人参与情况：其它关键条款：可能的退出方式、时间、回报目前法律、股权结构（可用图示或单做一屏）融资后可能的法律、股权结构6第一部分：报告摘要对成活性筛选会上主要问题的研究结论或说明：（此处列示结论，细述可以指引到本报告的相应部分）7第一部分：报告摘要第二部分：市场、行业、业务分析第三部分：公司历史及现状的调查结论第四部分：人及团队评价第五

4、部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析第七部分：本轮投资方案与交易结构第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析第九部分：投资风险揭示第十部分：投资建议与对PIM工作重点的考虑8市场规模、成熟度（针对公司的产品或服务）、成长趋势及其对时机的判断第二部分：市场、业务、行业分析1.市场机会与空间重要结论i（KeyPointi）论据/证据/说明9（潜在）需求及其商业价值的判断*（创新技术或创新业务模式的VC早期项目可作为重点）第二部分：市场、业务、行业分析1.市场机会与空间。。。10市场的驱动或抑制因素1

5、.市场机会与空间重要结论i（KeyPointi）论据/证据/说明第二部分：市场、业务、行业分析11第二部分：市场、业务、行业分析2.行业现状（含同业竞争状况）与机会重要结论i（KeyPointi）论据/证据/说明12主要的同业参与者简介（如同业top5，可以列表）第二部分：市场、业务、行业分析3.主要同业公司简介及目标公司市场地位分析13公司的市场地位分析（可比较说明公司业务的市场表现（如市场占有率）、先发优势、市场地位等。可以列表）第二部分：市场、业务、行业分析3.主要同业公司简介及目标公司市场地位分析14（主要陈述公司

6、的产品、服务，以及公司是做什么生意的）4.公司的业务及其商业模式介绍公司主营业务介绍第二部分：市场、业务、行业分析15第二部分：市场、业务、行业分析4.公司的业务及其商业模式介绍公司商业模式介绍（图示说明公司与客户、供应商以及其他合作伙伴之间的业务和经济关系）公司主营业务收入来源介绍(请结合图示说明)16对公司商业模式关键点的揭示（VC项目可重点揭示技术可实现性、业务模式可实现性、业务能否成功推广等方面的关键点及其相关的能力、资源、人才等的关键点）第二部分：市场、业务、行业分析5.对公司主营业务规律的认知及其经济性、运营水

7、平、创新可行性的分析。。。17第二部分：市场、业务、行业分析对公司主营业务经济性的分析（VC早期项目可略）经济性指标行业平均水平行业领先者水平公司水平备注收入规模毛利率水平净利率水平。。。5.对公司主营业务规律的认知及其经济性、运营水平、创新可行性的分析18第二部分：市场、业务、行业分析对公司主营业务运营水平的分析（VC早期项目可略）业务运营指标（示例）行业平均水平行业领先者水平公司水平备注库存周转率资金周转率客户获取成本人均产出。。。5.对公司主营业务规律的认知及其经济性、运营水平、创新可行性的分析19第二部分：市场、业

8、务、行业分析对公司业务创新成功可行性的分析（VC早期项目可作为重点）。。。5.对公司主营业务规律的认知及其经济性、运营水平、创新可行性的分析20影响公司业务增长、盈利性、创新成功的主要因素（外部因素、客观因素）第二部分：市场、业务、行业分析。。。6.公司主营业务的关键成功要素及其核心竞争优势与弱势分析2