【优品合同】上市集团股权并购意向协议书.docx

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1、【优品合同】上市集团【股权Share】并购意向协议书【优品合同】上市集团股权并购意向协议书甲方：TD网络信息技术服务有限公司法人代表：GZG地址：JC市GG区GG大道GG号联系人：GZG联系电话：158GGGGGGGZ乙方：GH商贸有限公司法人代表：KWC地址：GG省GG市GG区GG路G号联系人：KWC联系电话：189KKKKKKKK目标公司：PK贸易有限公司甲乙双方就甲方向乙方转让PK贸易有限公司（以下简称“目标公司”）【股权Share】及合作事宜，双方经友好协商，于20GG年GG月GG日在中

2、国GN省KC市签署本协议。本协议条款如下：一、甲乙双方声明1、本协议为意向性协议，双方以此作为起草法律文件的基础。双方都将秉承精诚合作，诚信务实的原则，积极推动本协议所言的【股权Share】交易等事宜，力争通过友好协商，尽快签署最终协议，完成本协议所言的事项；2、目标公司为一家民营有限公司，GZG是目标公司的自然人股东之一，目标公司全体股东（甲方）授权其代表甲方就向乙方转让【股权Share】事宜，进【优品合同】上市集团【股权Share】并购意向协议书【优品合同】上市集团【股权Share】并购意向

3、协议书行披露、谈判并签署本协议。二、【股权Share】转让比例及步骤1、甲方将其拥有的目标公司GG%【股权Share】转让给乙方；2、上述【股权Share】转让分两步进行：第一步：甲方先向乙方转让GG%的【股权Share】，并按照本协议所确定的时间表完成；第二步：在第一步GG%【股权Share】转让完成两年（24个月）后，甲方向乙方转让剩余GG%【股权Share】。三、确定【股权Share】转让基准日以甲方提供的目标公司20GG年GG月GG日的财务报表（扣除资产评估增值部分），作为【股权Shar

4、e】转让基准日财务报表项目金额（元）现金KKKKKKKKKK其它应收款KKKKKKKKKK预付账款KKKKKKKKKK存货KKKKKKKKKK待摊费用KKKKKKKKKK固定资产KKKKKKKKKK在建工程KKKKKKKKKK无形资产KKKKKKKKKK减：评估增值KKKKKKKKKK总资产KKKKKKKKKK四、【股权Share】转让预约价格1、以目标公司20GG年GG月GG日【优品合同】上市集团【股权Share】并购意向协议书【优品合同】上市集团【股权Share】并购意向协议书的资产账面净值

5、（约59，808，769，35元人民币），作为总资产预约价格的基准。在此基准上甲方报价：目标公司总资产预约价格为187，604,500元人民币。2、本协议签署后，正式【股权Share】转让协议签署前，甲方应安排合适时间，由乙方做尽职调查，若经过乙方财务和法律调查，发现有重大误差、遗漏，甲乙方将对目标公司的总资产值进行调整，并相应调整总资产预约价格报价。五、关于尽职调查为了尽早实现双方【股权Share】转让之目标并遵循【股权Share】转让之原则，甲方将尽快披露有关【股权Share】及目标公司的有

6、关情况（乙方和其委托的中介机构将会提出需要披露的详细内容）。乙方将会委托律师事务所和会计师事务所就【股权Share】转让之需做尽职调查，甲方及目标公司应将给予协助。六、目标公司资产盘点和法定账目稽核1、总资产预约转让价格调整方法【股权Share】转让正式协议签署时，甲乙双方确定【股权Share】转让盘点交割日，由甲乙双方根据中国的会计准则和下列稽核原则，对目标公司盘点交割日的资产进行盘点，对法定账目进行稽核。根据盘点和稽核结果，并将稽核后的总资产值与甲方披露的【股权Share】转让基准日的总资产

7、值相对比，并按照下述公式相应调整总资产转让价格。A.若稽核后的总资产值大于【股权Share】转让基准日的总资产值，且差额部分超过50万元的（含50万元），按下述公式调整：调整后的总资产转让价格=总资产预约价格（187，604，500元人民币）+差额部分B.若稽核后的总资产值小于【股权Share】转让基准日的总资产值，且差额部分超过50万元的（含50万元），按下述公式调整：调整后的总资产转让价格=总资产预约价格（187，604，500元人民币）【优品合同】上市集团【股权Share】并购意向协议书【

8、优品合同】上市集团【股权Share】并购意向协议书－差额部分×1.52、计算【股权Share】转让价格的公式目标公司100%【股权Share】的转让价格=调整后的总资产转让价格－甲方披露的负债总额：A.90%【股权Share】的价格=目标公司100%【股权Share】的转让价格×90%；B.10%【股权Share】的价格=目标公司100%【股权Share】的转让价格×10%；甲方承诺在正式【股权Share】转让协议签署前，甲方先行向乙方书面披露提供目标公司负债明细表。3、稽核原则A.目标公司固定