基金市场与FOF组合月报（2018年12月）：基金业绩分化，大盘型组合表现出色

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1、目录一）权益仓位持续下滑，股混基金普遍表现低迷31.1、市场回顾31.2、基金整体业绩表现41.3、参与打新的相关基金业绩表现41.4、仓位估计51.5、重仓股表现5二）新基发行回暖，债基占比较高62.1、新成立基金62.2、新发行基金82.3、待发行基金82.4、新受理基金10三）权益类基金分化加剧，FOF组合平均超额收益逾0.7......................................123.1、不同类型（按风格与规模划分）精选基金组合表现123.2、不同类型（仅按规模划分）精选基金组合表现15图表目录图1

2、：报告期内（2018年12月）国内主要大类资产表现3图2：报告期内（2018年12月）国内主要股票指数表现3图3：报告期内（2018年12月）中信行业指数表现3图4：报告期内（2018年12月）中信风格指数表现3图5：不同类型基金平均业绩表现（2018年12月）4图6：不同类型权益类基金业绩表现（2018年12月）4图7：不同类型基金权益仓位变化（2018年12月）5图8：权益类基金在不同板块上的仓位变化（2018年12月）5图9：报告期内（2018年12月）前十大重仓股PE表现（相对最近三年）6图10：报告期内（2018年12

3、月）前十大重仓股PB表现（相对最近三年）6图11：不同类型新成立基金数量占比（今年以来）6图12：不同类型新成立基金规模占比（今年以来）6图13：过去2年以来新成立基金数量和规模情况（截至2018-12-28）7图14：不同类型新成立基金数量（只，2018年12月）7图15：不同类型新成立基金规模（亿，2018年12月）7图16：新成立混合型基金数量分布（2018年12月）8图17：新成立混合型基金规模分布（2018年12月）8图18：今年以来（2018年以来）新发行基金数量（只）8图19：报告期内（2018年12月）新发行基金

4、数量（只）8图20：不同风格基金精选组合超额收益表现（截至2018-12-28）13图21：大盘成长基金精选组合业绩表现（截至2018-12-28）13图22：大盘价值基金精选组合业绩表现（截至2018-12-28）13图23：中盘成长基金精选组合业绩表现（截至2018-12-28）14图24：中盘价值基金精选组合业绩表现（截至2018-12-28）14图25：小盘成长基金精选组合业绩表现（截至2018-12-28）14图26：小盘价值基金精选组合业绩表现（截至2018-12-28）14图27：不同类型基金精选组合超额收益表现（

5、截至2018-12-28）15图28：沪深300型基金精选组合业绩表现（截至2018-12-28）15图29：中证500型基金精选组合业绩表现（截至2018-12-28）16图30：中证1000型基金精选组合业绩表现（截至2018-12-28）16表1：报告期内（2018年12月）业绩排名前五的主动权益型基金业绩表现4表2：报告期内（2018年12月）以打新策略为主的公募基金排名前五业绩表现5表3：待发行基金情况（截至2018-12-28）8表4：新受理基金情况（截至2018-12-21）10表5：报告期（2018年12月）不同

6、风格基金精选组合业绩表现13表6：报告期（2018年12月）不同基金精选组合业绩表现15表7：大盘成长型基金精选组合（2019年1月）16表8：大盘价值型基金精选组合（2019年1月）16表9：中盘成长型基金精选组合（2019年1月）17表10：中盘价值型基金精选组合（2019年1月）17表11：小盘成长型基金精选组合（2019年1月）17表12：小盘价值型基金精选组合（2019年1月）17表13：沪深300型基金精选组合（2019年1月）18表14：中证500型基金精选组合（2019年1月）18表15：中证1000型基金精选组

7、合（2019年1月）18一）权益仓位持续下滑，股混基金普遍表现低迷1.1、市场回顾报告期内（2018-12-03至2018-12-28），国内各类资产指数涨跌互现，上证综指自2588.19点跌至2493.90点，涨跌幅-3.64%，中证全债指数自189.01点涨至190.48点，涨跌幅0.78%，金交所黄金9999自274.65点涨至284.60点，涨跌幅3.62%，大商所农产品指数自95.31点跌至91.62点，涨跌幅-3.87%。图1：报告期内（2018年12月）国内主要大类资产表现图2：报告期内（2018年12月）国内主要

8、股票指数表现3.62%4.00%3.00%2.00%0.78%1.00%0.00%-1.00%-2.00%-3.00%-4.00%-3.64%-3.87%上证综指中证全债黄金9999农产品指数0.00%-1.00%-2.00%-3.00%-4.00%-3.64%