2009年淮南市城市建设投资有限责任公司

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1、2009年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要发行人：淮南市城市建设投资有限责任公司主承销商：国信证券股份有限公司二○○九年六月12009年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要债券名称2009年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券。发行总额人民币15亿元。债券期限和利率本期债券为7年期固定利率债券，附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为5.88%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差4.02%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同

2、业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数1.86%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。发行人调整票面利率选择权发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，其中上调幅度为0至100个基点（含本

3、数）。投资者回售选择权发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。发行方式本期债券采用上海证券交易所向机构投资者协议发行和承销团成员设置的营业网点向境内机构投资者公开发行相结合的发行方式。债券形式及托管方式本期债券采用实名制记账式。通过上海证券交易所发行部分，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管；通过承销团成员设置的营业网点向境内机构投资者发行部分，在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。担保方式

4、发行人以其拥有的32宗土地使用权为本期债券提供抵押担保。信用评级经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA+，发行人主体信用级别为AA-。1发行人董事会声明发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人相关负责人声明发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。主承销商勤勉尽责声明主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，不存在虚假记载、误导性陈述

5、及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。其他重大事项或风险提示凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债券持有人会议规则》、接受《土地使用权抵押协议》、《抵押资产监管协议》、

6、《偿债账户监管协议》、《2009年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券债券受托管理协议》之权利及义务安排。49目录释义4第一条债券发行依据5第二条本期债券发行的有关机构6第三条发行概要12第四条承销方式16第五条认购与托管16第六条债券发行网点17第七条认购人承诺18第八条债券本息兑付办法及发行人调整票面利率和投资者回售实施约定19第九条发行人基本情况21第十条发行人业务情况22第十一条发行人财务情况24第十二条已发行尚未兑付的债券26第十三条募集资金用途26第十四条偿债保障措施30第十五条风险与对策38第十六条 信用评级43第十七

7、条 法律意见45第十八条 其他应说明的事项46第十九条 备查文件4649释义在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词汇具有如下含义：发行人：指淮南市城市建设投资有限责任公司。本期债券：指发行人发行的总额为人民币15亿元的“2009年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券”。本次发行：指经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内的公开发行。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2009年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》。募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2009

8、年淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要》。发行人调整票面利率选择权：指发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，其中上调幅度为0至100个基点（含本数）。投资者回售选择权：指发