金融销售工作总结与计划一

《金融销售工作总结与计划一》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、金融销售工作总结与计划一回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是11年度个人工作总结报告：一、11年具

2、体工作总结：客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：1・抓基础丁作，做好销传工作计划，挖掘理财客户群;通过前台柜台输送，运用银掌柜can系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户；2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜erm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时，进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效；3•加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果;4•结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币

3、周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。自身培训与学习情况：在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书;通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己索质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加i

4、t蓝图培训，不断提高自己业务能力二、存在的不足：尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晩，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。冃前，我行为扩大屮间业务收入，仅仅在发展代理保险，代售基金是远远不够的,产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：汇聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开（受营销人员，业务索质等方面的制约）缺少专业性理财。不足处：1•基础理财客户群（中、高端客户）较少，对客户信息资料了解不全（地址、号码、兴趣爱好）缺少对

5、客户的维护；2•营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力；3•业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息；三、来年工作打算1•在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务，2•不断加强素质培养，作好口学及参加培训;进一步提高业务水平3•加大营销力度推进各项目标丁作，有效的重点放在客户量的增长。4•结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好20**年个人工作计划。金融销售工作总结与计划二现在进入公司已经将近有3个刀的时间，这一个刀的学习过

6、程对我来说是至关重要，在这段时间里我学到了很多新的东西，比如业务上的谈判，产品知识的实际运用以及新环境下同事之间的和睦相处等等，现就本周的一些心得与体会写一下。一、总结：X月份截至目前出了三单的成绩，完成了自己的初步任务目标，在这里我要感谢XX,XX的帮忙。没有她们的帮助这个单子是不会这么顺利拿下來的。经过这不到一个月的电话营销，自己也总结了一下小小的心得经验：1.首先确定产品的使用目标，在和客户沟通之前，要充分的了解客户，因为我自己认为不能为了打电话而打电话，是为了成单而打电话。针对不同的客户侧重讲不同的内容，正如每个人的心态不同，与我同年这-辈

7、多是自傲的人，他们的虚荣心不允许他们在别人面前承认自己某方面缺陷，因此他们对保健品十分排斥，或者他们本身十分健康，根本不需要这些。此刻作为最大的消费人群，我们要换个角度,从父母下手，百善孝为先，可以以情动人。2•其次要有正确的决策者。在工作中能找到一个真正的决策者也是需耍下-番工夫的，在没有确定接电话的人是否是决策者时轻意不要暴露口己的身份，可以从旁去询问出哪些人有决策权,要出电话与姓名，这时需要的我的说话艺术，对大数的人来说，他（她）们在不是很忙的情况卜'会很炎沁的告诉你一些情况，如果在工作烦忙时会很暴，这吋就不易过多的谈话，并表示出你的感谢马上

8、挂电话。3•再者要有积极地心态和正确的话术。虽然平时会受到许多质疑其至侮辱，但我明白，自己必须承受压力和调节好个人情绪的变