2017保险公司销售年终总结及2018工作计划

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1、2017保险公司销售年终总结及2018工作计划在年终的时候，很多人都进行年终总结。年终总结是人们对一年来的工作学习进行回顾和分析，从中找出经验和教训，引出规律性认识，以指导今后工作和实践活动的一种应用文体。下面是由小编为大家精心整理的“2017保险公司销售代表年终总结及2018工作计划”，欢迎大家阅读，仅供大家参考。【一】转眼2017年即将接近尾声，一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示,在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结以及2018年计划如下：一、员工管理、业务学习工作1、年初按

2、公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进行配置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。2、制定符合团险实际情况的管理制度，开好部门早会、及时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督促部门人员做好活动量管理，督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。4、制订“开门红”、“xxxx”赛业务推动方案，经总公司批复后，及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。5、制订xx-x年团险业务员的管理和

3、考核办法，并对有些管理和考核办法方面作了相应的调整。二、意外险方面工作XX险：一是一如既往地做好XX险的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访，有问题及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案及时上交公司，并将赔款及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工作。二是为了确保XX险市场的稳定与人保公司合作进行XX险的展业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对XX险收费标准进行再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取他们对公司服务及其他方面的意见,在公司总公司的有力支持下，加强与市教育局领导的联系，取得了市教育局领导的大

4、力支持，使今年的XX险续收工作顺利完成打下坚实基础。三是在各学校即将放假前期，团险部对各大学校进行了走访，全体XX险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将XX-X万余份XX险《致学生家长的一封信和就医服务指南》及时送到学校，发至全体学生家长手中，做好前期XX险工作，最终在XX月份圆满完成了XX险任务。企业职工意外险：一是为更好的与企业主进行深层次的沟通，听取他们对公司理赔服务等方面的意见及了解企业安全生产的情况，上门拜访意外险保费在XX-X万元以上的大客户，进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户服务部一同商讨意外险投保的注意事项。严格按条款要求的人数

5、投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。三是在意外险市场竞争白热化的情况下，做好企业的售后服务工作。平时多到企业走走、看看，以体现我们的关心及重视，企业有赔案要及时上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司激烈竞争的情况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。三、寿险业务方面工作在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业,但是寿险业务市场不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平时积极走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜，进一步地了解企业人力资源及财务情况等，而最终达到促单的目的。二是做好寿险市

6、场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到新出路。四、今年在总公司的指导下从营销部招募了XX-X人成立了综合拓展部尝试新的业务发展渠道，目前为止意外险共收保费XXP万，在尝试中也取得了一定的效果，但是还未达到最好效果,在明年将继续探索，使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。五、建议一是在当前各项政策影响下，团险业务拓展环境越来越严峻，展业难度是客观存在的，为此，建议公司能在对团险予以重视，并在外围环境经营上予以支持。二是建议公司领导多参加团险部会议，多与业务员沟通、交流，在业务思路上予以指导与帮助。六、2018Z作思路1、做好xx险收费前的各项工作。2

7、、明年工伤保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的影响降低，在巩现有意外险的基础上，开拓新的意外险来源，特别是一些代理业务。3、根据目前新型农村合作医疗的开展情况，找到切入点，以便寻求合作的办法，增加新的业务增长点。4、开拓寿险市场，尝试职场营销。5、加快综合拓展员队伍的建设与发展，在公司总公司的大力支持下，在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。6、加强对团险业务员队伍的建设。【二】根据2017年初保险公司工作会议的精神：这一年的工作要围绕营运体系高效集约、销售支持及时有力、柜面服务标准规范、电话服务标准规范、营运风险管控有效、队伍建设专业精进等六个方面的目标

8、，在确保营运作业和管理有序开展的同时，继续推进各项重点工作。一、工