债券融资企业平台建设工作意见.doc

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1、债券融资企业平台建设工作意见各市、州、县人民政府，省政府各部门：为适应中央宏观经济政策调整的新形势，大力发展债券市场，显著提高直接融资比重，加快多层次资本市场体系建设，促进全省经济平稳较快发展，现就进一步加强我省债券融资工作提出如下意见：一、充分认识债券融资工作的重要意义（一）债券市场是资本市场的重要组成部分。债券融资是企业有效利用社会资金、开展直接融资的重要途径，是促进企业跨跃式发展的良好平台。债券融资的成本低、规模大、期限长、资金使用灵活。企业通过发行债券融资，有利于破解发展中面临的资金瓶颈制约，有效降低财务成本，

2、提高经营管理水平和市场竞争力；有利于引导更多的社会储蓄转化为长期投资，增强我省经济发展的内生动力，进一步完善多层次资本市场体系。党的十七届五中全会强调指出，要加快多层次资本市场体系建设，积极发展债券市场，显著提高直接融资比重。“十二五”期间，我省项目建设力度和融资需求明显加大，扩大直接融资的要求十分迫切，企业债券市场面临着良好的发展机遇。各地、各部门要认真贯彻落实党的十七届五中全会和中央经济工作会议精神，进一步提高扩大直接融资规模重要性和紧迫性的认识，充分利用好资本市场的功能，切实增强债券融资工作的积极性和主动性，为地

3、方经济发展提供更多的资金支持。二、积极培育债券发行主体第7页共7页（二）做好债券发行后备企业筛选工作。企业是债券发行的主体。各地、各相关部门要对企业进行全面摸底，掌握当地优质企业的相关情况，建立债券融资后备企业资源库，切实把一批符合国家产业政策、经营稳定、业绩优良、市场信誉好的企业遴选出来，鼓励开展多种形式的债券融资。同时，还要通过企业申报、相关部门推荐等方式，及时充实后备企业资源库。（三）加强优势行业发债主体培育。围绕十大产业调整和振兴，积极推进钢铁、汽车、有色、石化、纺织、装备、船舶、轻工、物流等传统优势行业的发债

4、资源挖掘和整合。围绕战略性新兴产业培育和发展，着力推动我省电子信息、新材料、生物医药、节能环保、新能源汽车、生物育种和新能源等行业重点企业的发债融资工作。积极拓展企业债券发行范围，在农业、服务业等领域择优培育一批发债企业。各地、各部门要加强组织发动和主体培育，鼓励开展多种形式的债券融资，积极搭建债券融资平台，提升企业债券融资能力，借助外力发展壮大自己。第7页共7页（四）加强政府融资平台建设。各地要按照“决策、执行、监督”相对独立、相互制约的原则，逐步建立程序科学、运作规范、监管严格，责、权、利相统一的政府投融资管理体制

5、，有效整合资产、资源、资金、资本，着力构建一批有经济实力、运转高效的投融资平台；建立统筹运营、有效偿债、风险防控、“借、用、还”良性循环的创新工作机制，形成布局合理、功能齐全、分工明确、运营规范的地方政府投融资体系，进一步增强政府投融资能力；拓宽融资渠道，放大政府投融资的带动和辐射效应，形成“政府主导、市场运作、社会参与”的多元化投融资格局，为经济社会发展提供保障。（五）推进上市公司创新发展。各地要引导上市公司按照国家产业政策要求和市场发展需要，更新观念，加快产业结构调整和产业升级步伐，增强自主创新能力，提高产品的技术

6、含量和附加值，提高企业的核心竞争力。进一步完善现代企业制度、法人治理结构、经营管理机制和财务管理制度，进一步健全企业内部控制体系。重视企业信用形象，牢固树立信用意识，切实加强信用管理，为可转债、公司债发行创造有利条件。三、充分利用债券市场扩大直接融资（六）积极推进企业债券发行。大力支持符合发债条件的投融资平台公司发行企业债券，暂时达不到发债条件的，要按照行业性质相近，产业链条密切的原则进行整合改组，积极做大做强投融资平台，提高债券融资能力。推进产业类债券发行工作。围绕十大产业调整振兴和战略性新兴产业培育发展，着力推动我

7、省传统优势行业和一批重点企业的发债融资工作。积极推进发行中小企业集合债券。引导和鼓励各类经济开发区管委会、行业主管部门搭建平台，按照“统一冠名、统一申报、统一利率、统一担保、统一评级、统一发行、分别负债”的方式，组织申报发行集合债券。通过引导和培育，切实使一批市场前景好、技术含量高、发展潜力大的中小企业能够通过债券市场融资，解决中小企业融资难问题。第7页共7页（七）积极推进可转债、公司债发行。按照《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行试点办法》的要求，进一步完善相关政策，为上市公司发展创造良好的外部环境，帮助上市

8、公司加强经营管理，提高经济效益，确定符合国家产业政策、具有良好发展前景的募投项目，支持符合发债条件的上市公司发行可转债、公司债融资，扩大债券直接融资规模和比重，改善我省资本市场直接融资结构。（八）积极推进银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行。充分发挥债券市场在金融资源配置中的基础性作用，加深对短期融资券、中期票据、中小企业集合