银行理财客户经理xx年个人工作总结（述职报告）

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1、银行理财客户经理XX年个人工作总结（述职报告）当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地度过。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。一、各项任务指标、学习和工作情况1任务指标：基金个人任务指标XXX万，完成XXX万，完成率241%0理财产品个人任务指标xxx万，完成xxx万，完成率226%0理财客户新增xxx户，完成1门%0贵金属任务指标XXX万，销售XXX万，完成率115%o白金卡任务指标XXX张，完成XXX张，完成率130%o贷记卡个人任务指标X

2、XX张，完成XXX张，完成率206%02、学习上:XX年8月通过了CFP（国际金融理财师）考试，目前已经具备了AFP、CFP、保险'基金'等从业资格。3、工作上：Dx积极营销新客户有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便'快捷'而且优惠。后来我为其办理了vIP卡，客户从外地汇过来XXX万元。2）、细心维护老客户定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不

3、愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了XXX多万元的贵金属，为我行增加了XXX万多元的中间业务手续费。3）、耐心解答客户问题经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，

4、虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。4)协助行领导积极营销在做好本岗的同时，协助行领导营销了XXX、XXX、XXX和XXX单位的的电子结算业务。二、工作中存在的不足：仁部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。2、营销力度有待提高。三、XX年的工作打算：业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。新的一年已经来临，我将倍加努力，争取在业绩上能够更上一层楼！