37、物流行业2016年政策及投向指引

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1、37•物流行业2015年政策及投向指引一、适用范围我行物流行业指国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中交通运输、仓储和邮政业门类（G）下的道路货物运输（G5431）、装卸搬运和运输代理业（G58）、仓储业（G59）及快递服务（G6021X二、近期行业运行情况、风险特征及政策要求（一）行业运行情况及风险特征物流行业是融合运输、仓储、货代和信息等领域的复合型服务产业，多年来，我国社会物流总额年均增长21.2%,发展速度远高于经济发展平均增速。但随国内经济增速放缓影响，近期物流行业出现增速回落，同时国内物流行业普遍存在“小、散、差”的问题，行业发展具有一定风险

2、。近期行业运行情况如下：1•物流业增速结束两位数时代，步入温和增长阶段。受国民经济增速放缓影响，物流业结束了过去10多年20%以上的高速增长，总体运行步入温和增长阶段，2014年1-10月，全国社会物流总额176.8万亿元，同比增长8.3%,增幅首次跌破10%。从市场结构看，与内需相关的社会物流规模继续保持较快增长。受电商推动，以快递快运为主的单位与居民物品物流总额可比增长31.9%,农产品物流总额可比增长3.9%,而工业品物流可比增长仅8.3%。2.行业利润率收窄，经营情况低于上年。根据中国物资储运协会对67个大型物流企业的调查，前五年，企业营业收入总体保持上升的趋势,平均年

3、复合增长率为14%左右。但近两年增速下降至10%以内，收入利润率5.7%,较上年同期回落0.5个百分点。沪深两市18家上市公司看，收入规模仍呈较快增长，但受行业成本高企影响，经营利润、毛利率水平均同比下滑，行业整体经营情况低于上年水平。3•行业“小、散、弱”企业较多，并购加速。我国正式注册的物流企业约400万家，其中超过90%为中小型企业，大部分未建立起完善的法人治理结构，信息化程度低，管理不够规范。我国物流前5强主营收入仅占整个行业的5%,而美国物流企业总数约6000家，前5强如DHL、UPS等收入约占行业的40%,我国物流行业集中度较低。不完全统计，2013年物流行业发生2

4、0多起兼并重组事件，主要涉及快递、冷链物流、化工物流等领域，未来兼并收购将加剧。4.优质评级企业逐年增加，铁路局系统首次参与评级。截至2014年末，根据国家《物流企业分类与评估指标》，全国取得评级的物流企业共3135家，较2013年同期增加617家，占全部注册物流企业的比例不到千分之一。其中，5A级、4A级、3A级物流企业分别达到175家、991家、1388家，3A级及以上占全部取得评级物流企业的约80%。其中上海铁路局作为一家集铁路客货运输、货运代理等为一体的综合物流企业获评5A级物流企业，这是铁路系统成员首次参与物流企业评级。（二）各子行业近期运行特点1•国内电子商务快速发

5、展，仓储业发展势头良好。一是仓储设施仍处于供不应求局面，固定资产投资较大。全国营业性通用仓库面积8.6亿平方米，但高标准仓储设施存量累计仅占不到7%。仓储设施投资增速较高，其中2013年仓储业的固定资产投资额约4200亿元，同比增长34.6%,增速高于全部物流行业24.6个百分点。二是行业收益较好。行业资产总额1.7万亿元，主营业务收入约4800亿元，同比增长9.1%,净资产收益率为4.5%,较上年提高0.65个百分点。2•道路货物运输业增长较快，但集中度有待进一步提高。道路运输业近年来实现连续快速增长。2014年1-9月，道路货运业累计运输量为245.38亿元，完成全社会货物

6、累计周转量44620.11亿吨公里，受整体经济形势影响，货运量及周转量同比分别减少4.99%、7.1%,但在各种运输方式中增幅最大，同时道路运输业完成的客货运量、周转量及在综合运输体系中的比重持续增加。目前全国共有79万家道路运输公司，其中前20名公司在总市场份额中的占比不足20%,远低于美国前5大公司60%的集中度，行业集中度有待提高。3•快递业继续保持高速增长，行业梯队差距明显。受到国内电子商务快速发展、网购规模日趋庞大的趋势推动，我国快递业务继续保持高速增长o1-9月份，全国快递服务企业业务量累计完成93.9亿件，同比增长52%;业务收入累计完成1409.9亿元，同比增长

7、41.6%。在快速增长背后，增长方式仍较为粗放。目前我国国内快递行业分为三个梯队，第一梯队年收入超过两百亿的有EMS和顺丰两家，第二梯队是依附淘宝等电商系统而生的四通一达（圆通、申通、中通、汇通和韵达）,收入规模在50-100亿元，第三梯队是经营同城快递的广大小型快递企业，行业梯队差距明显。4•货代行业发展较快，但两级分化明显。该子行业具有“轻资产、高杠杆、亲经济周期”特征，行业内一共16000家企业，两级分化明显。根据中国国际货代协会公布的2013年度货代百强综合榜显示，上榜企业总营业额3