wisecrm_nbs用户操作手册簿6.00

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1、标准实用文案WiseCRMNBS企能客户关系管理软件使用说明书上海企能软件科技有限公司版权所有2002-2013第一章精彩文档标准实用文案目录第一章目录0第一章目录1第二章基本操作介绍10第一节系统登录10第二节用户口令修改11第三节普通查询11第四节查询字段定义13第五节设计查询13第六节快速查询15第七节条件树17第八节共享与分配181.共享182.收回共享203.分配22第九节自定义显示列26第十节主题定制28第十一节相关项选择28第十二节附件上传29第十三节主实体、明细实体之间的切换34第十四节快速查找36第十五节最近浏览37第十六节退出系

2、统37第三章工作台39第一节总述39第二节我的首页39第三节内部消息401.发送消息40精彩文档标准实用文案2.接收消息41第四节知识库管理421.什么是知识库422.新建知识库文档423.编辑知识库文档434.删除知识库文档435.知识库内容提交436.知识库内容审核447.查看知识库文档列表458.搜索知识库文档459.全文查询46第五节附件列表47第六节费用管理471.费用类别472.新建费用473.编辑费用474.删除费用485.费用审批提交486.撤销提交497.费用审核498.撤销审核509.费用报销5010.撤销报销50第七节内部公告

3、50第八节队列51第九节个性化工作台51第四章基本信息54第一节总述54第二节线索管理541.什么是线索542.线索分组关系树54精彩文档标准实用文案3.线索转换54第三节客户管理551.什么是客户552.新建客户553.编辑客户564.删除客户565.共享客户566.收回共享的客户577.分配客户578.提取Email地址589.拨打电话（MVB2000功能选项）5810.打印信封5911.批量新建活动/活动历史6012.发送短信6113.发送邮件6114.发送传真6115.组管理6116.检查重复客户6217.客户合并6218.转移到客户池64

4、第四节联系人管理651.什么是联系人652.新建联系人653.编辑联系人654.删除联系人665.共享联系人666.收回共享的联系人667.分配联系人668.发送短信、邮件、传真679.组管理6710.提取Email地址6711.拨打电话67精彩文档标准实用文案12.打印信封6713.批量新建活动、活动历史6714.发送邮件6815.检查重复联系人68第五节供应商68第六节渠道管理68第七节公共客户池681.什么是公共客户池682.新建公共客户683.保存信息694.编辑公共客户池695.删除公共客户池696.角色权限697.设置个人申领审核708

5、.申领公共客户池719.审核公共客户池7210.分配公共客户池7311.转化为线索7312.转化为客户74第五章接触中心76第一节日程管理761.活动管理762.活动历史管理813.日历824.周计划、月度计划管理83第二节手机短信841.短信收发流程图842.短信参数设置843.短信常用语874.发送短信885.已发送短信91精彩文档标准实用文案6.已接收短信917.短信计费标准91第三节邮件收发921.邮件收发流程图932.邮件参数设置933.邮件发送954.邮件接收、转发、批量发送985.邮件回复、快速回复99第四节电话信息1001.去电信息

6、1002.来电信息1013.客户问题101第五节传真收发1021.FAX2000帐户创建1022.传真参数设置1063.CRM中用户的创建1074.给客户和联系人发送传真1085.用户接收传真113第六章销售自动化116第一节总述116第二节预存款116第三节机会管理1161.什么是机会1162.什么是机会明细1163.新建机会1174.编辑机会1185.删除机会1186.共享机会1187.收回共享的机会1198.分配机会1199.发送120精彩文档标准实用文案10.组管理12011.复制机会12012.关闭机会120第四节报价管理1211.什么是

7、报价管理1212.什么是报价明细1213.新建报价1214.编辑报价1225.删除报价1236.发送1237.将机会转换成报价1238.复制报价1249.关闭报价12510.报价更新机会状态12611.转为订单126第五节订单管理1271.什么是订单管理1272.什么是订单明细1273.新建订单1274.编辑订单1285.删除订单1296.如何转化成订单129第六节收款管理1301.什么是收款管理1302.新建收款1303.删除收款1314.什么是收款计划1315.新建收款计划1316.结束收款1327.什么是收款记录1338.新建收款记录1339

8、.什么是重开收款134精彩文档标准实用文案第七节发票管理1351.什么是发票1352.发票管理135第八节销售目标管理13