持续专业b培训b计划

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1、持續專業培訓計劃--資料摘要保險中介人素質保證計劃持續專業培訓計劃計劃1.在保險中介人素質保證計劃之持續專業培訓計劃下，保險代理人／經紀、其行政總裁／負責人及業務代表(統稱“保險中介人”)必須符合該計劃的規定。2.實施持續專業培訓計劃的目的，在於確使保險中介人在向保單持有人及潛在保單持有人提供意見及服務方面，保持專業能力和水平。持續專業培訓規定3.除旅遊保險代理人、其負責人及業務代表外（其規定在第4段訂明），其他保險中介人每年必須累積10個持續專業培訓時數。超越規定數目之持續專業培訓時數不可轉入任何其他年度。在緊接二零一零年三月一日前已經登記從事

2、投資相連長期保險業務的保險中介人，如選擇不以通過資格考試中提升版的投資相連長期保險試卷(簡稱“提升版投資相連試卷”)考試作為符合有關要求的途徑，他們須在為期兩年的過渡期內符合額外20小時的持續專業培訓時數的規定(詳情請參閱24–31段)。4.由二零零八年八月一日起，旅遊保險代理人、其負責人及業務代表每年必須累積3個持續專業培訓時數。首個評估日期為二零零九年七月三十一日。超越規定數目之持續專業培訓時數不可轉入任何其他年度。5.若未能符合持續專業培訓規定，則有關保險中介人可能被紀律處分，或被終止其登記／授權。因長期患病而導致不能參與持續專業培訓活動的

3、保險中介人可酌情獲減免持續專業培訓計劃的要求，有關的自律規管機構﹙即保險代理登記委員會、香港保險顧問聯會及香港專業保險經紀協會﹚可按個別情況行使酌情權。6.保險中介人須按其所屬的自律規管機構的規定，保存他們所參與持續專業培訓活動的記錄和證明文件。-2-評估日期及程序7.保險中介人每年須接受是否符合持續專業培訓規定的評估，請向其所屬的自律規管機構查詢有關持續專業培訓評估日期及程序。合資格的培訓活動8.除第12及13段另行訂明外，合資格的培訓活動是有系統的活動(即與其他人一同參與的活動，例如培訓課程和講座)。這些活動必須與本地保險法例或相關法例、香港

4、保險業規管事宜、保險、精算學、風險管理、財務策劃相關，或是屬於其他與保險中介人的工作直接相關的範疇，例如投資、法律及法律知識、財務、商業、商務、管理、工程學或溝通技巧。每參與一小時的有關活動，一般可取得一個持續專業培訓時數。9.除第10至12段訂明或經保險業監理處批准外，持續專業培訓活動必須經保險中介人素質保證計劃之持續專業培訓計劃評核機構核准。10.自律規管機構可按第8段的規定，自行舉辦合資格的持續專業培訓活動。他們並不須向保險中介人素質保證計劃之持續專業培訓計劃的評核機構申請評核。11.由指定的專業團體﹙即由香港法例成立或根據香港法例要求執行

5、法定職務的專業機構，例如香港會計師公會及香港律師會﹚為其持續專業培訓計劃舉辦或正式批准的持續專業培訓課程﹙只限有系統活動﹚，只要符合第8段所指定的範圍，均被認可為保險中介人素質保證計劃之持續專業培訓計劃的合資格培訓活動。這些課程並不須經保險中介人素質保證計劃之持續專業培訓計劃的評核機構評核。12.修讀本地或海外大學的學士或研究院學位課程任何與第8段所述的合資格持續專業培訓活動的範圍有關的學科，每年可取得10個持續專業培訓時數。就同一個學位課程而言，以不超過6年為限。這些課程並不須經保險中介人素質保證計劃之持續專業培訓計劃的評核機構評核。有關人士須

6、按其所屬的自律規管機構的要求，提交其考試成績、評核其功課或出席上課的證明文件。13.為獲取指定資格(第15段)的進修，每年可取得10個持續專業培訓時數。就同一個資格而言，以不超過6年為限。有關人士須按其所屬的自律規管機構的要求，提交於該年度內考取最少一科及格成績的證明，方可在該年度取得10個持續專業培訓時數。-3-14.持有第15段所述的指定資格的人士，如果(i)頒發該些資格的機構有為該些資格持有人訂定一個持續專業培訓計劃；及(ii)他們(因其持有所指定的資格)同時必須符合頒發該些資格的機構所訂明的持續專業培訓計劃的要求，他們便可因此而符合10個

7、持續專業培訓時數的規定。他們須能夠按其所屬的自律規管機構的要求，提交持有該資格／頭銜的證明文件，並能夠提供文件資料，證明他們必須符合該專業資格頒發機構之持續專業培訓計劃的要求才能持有該資格／頭銜。15.第13及14段所述的指定資格一覽表︰-英國特許保險學院院士或資深院士(ACII或FCII)-澳大利亞及新西蘭保險與金融學會資深準會員或高級會員(ANZIIF(SnrAssoc)或ANZIIF(Fellow))-認可財務策劃師(CFP)-美國特許財務顧問(ChFC)-特許壽險承保人(CLU)-美國特許財產保險學會會士(CPCU)-香港人壽保險從業員協

8、會之特許財務策劃師(FChFP)-蘇格蘭精算師學院會員(FFA)-英國精算師學會會員(FIA)-澳洲精算師學會會員(FIAA)-美國壽險