20170320-德勤-2016中国医药健康产业投资促进报告

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1、2016中国医药健康产业投资促进报告《产业投资促进系列报告》商务部投资促进事务局

2、德勤中国《产业投资促进系列报告》编撰人员系列报告编委会主任：刘殿勋副主任：王旭，张玉中，李勇，易旸成员：许丹松，林若尘，黄庆红，王瑞，王欣然，焦伟，黄玫玫，吴铭，梁议丹《中国医药健康产业投资促进报告》编写组成员主编：张玉中执行主编：吴苹，焦伟副主编：陈岚，俞超成员：饶文秋，朱英，李昭含，徐婧致谢特别鸣谢专家们拨冗参与采访，并对于此篇报告的大力支持。卫计委卫生发展研究中心药物政策研究室主任傅鸿鹏强生（中国）投资有限公司

3、企业政府事务及政策副总裁阙非石药集团有限公司投资总监庞振海总序当前，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。我国经济发展方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成，同时也面临着“新常态”：经济增速从高速转向中高速，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。“十三五”规划明确提出，要“坚持内外需协调、进出口平衡、引进来和走出去并重、引资和引技引智并举，发展更高层次的开放型经济”。2016年是“十三五”规划的开局之

4、年。我国将在继续扩大开放领域、积极有效利用外资的同时，加快对外投资步伐，促进引进来和走出去协调发展，优化全球产业布局，不断提高全球资源配置能力，深度融入全球产业链、价值链、物流链。面对国内外经济形势的新特点和对外开放的新形势，我国的“引进来”和“走出去”双向投资促进工作也面临着新任务。实现高水平“引进来”，对法治化、国际化、便利化的营商环境以及精细化的招商工作提出了更高要求。同时，大规模“走出去”也面临风险控制、国际化管理、环境治理、企业文化与当地风俗文化融合等诸多挑战。这些形势都对投资促进机构的

5、专业化服务提出了更高要求。作为隶属于商务部的专业化双向投资促进机构，商务部投资促进事务局近年来确立了以产业为主线、以需求为导向的投资促进工作思路，并在实践中更深入地了解产业趋势对企业投融资的意义和影响，搭建双向投资的桥梁和平台，最大程度地聚合投资者、引资者和相关中介机构，提供更具针对性和实效性的专业化服务，取得了一系列阶段性成果。为了更好地引导全国产业投资促进工作的开展，我局联合国内外专业研究机构和咨询机构合作编撰了产业投资促进系列报告，针对重点产业的基本情况、分布格局、投资动态、发展趋势等进行了

6、深入系统的研究，并介绍了相关产业投资促进工作的开展情况。2014年开始的产业投资促进系列报告得到了我局各产业投资促进委员会成员单位和业界的广泛关注和肯定。希望今年的系列报告能够以翔实的信息、深入的研究和具实操性的案例分析，继续为地方、园区、企业开展投资合作提供具有参考性和实用性的指南。2016年12月前言医药行业是中国经济的重要组成部分。在“十二五”期间，虽然受控费政策影响，产业主营业务收入、利润总额等增速逐步放缓，但老龄化、城镇化等带来的市场刚需仍将驱动行业稳步增长，多方位的政策也会裨益行业健康

7、发展。根据规划，在“十三五”期间，政府将着重增强医药行业规模效益和创新能力，全面提升产品质量和供应保障体系，加快国际化步伐。预计中国医药行业将继续吸引国内外投资。本报告主要关注医药行业政策热点及投资经营状况，从行业运行情况、政策法规、新兴热点等多方面梳理信息，分析中国医药行业的投资机遇与潜在风险；对外资企业“引进来”、中国企业“走出去”的直接投资和并购数据进行详尽的统计梳理及趋势分析；此外，还从资本市场角度解读医药行业的投资动态与创新模式。报告主要发现如下：·十三五期间医药行业将保持中高速增长，居

8、民收入增加、消费结构升级、老龄化及城镇化加速、医保体系进一步健全等因素都将提升中国医药消费需求，推动市场较快增长。·国产仿制药质量不足及偏高的卫生费用成为影响行业发展的主要挑战，提升药品质量和控费医疗费用将成为重点任务。受到医保总额控制、合理用药、药占比控制和日益严峻的集中招标采购政策影响，今后药企的利润率将面临压力。·医药行业外商直接投资总额上升趋势明显，项目数稳定下降，平均每个项目的投资规模越来越大，反映出医药外商对每个项目更加审慎和更加大手笔的倾向。·由于国内医药研发能力有限，外商在国内并购

9、少于直接投资的规模。外商进行并购主要是为了丰富产品线，扩大在中国市场的影响力。·中国医药行业对外直接投资金额和数量都在上升，但整体规模不大；单个项目规模有扩张趋势，企业从试探式的对外投资过渡到战略式；而医疗设备方面的对外投资在规模和数量上都不大，主要以拓展销售渠道为主。·医药行业的对外并购趋向活跃，价量齐升，单笔交易规模大幅上升，企业欲通过并购拓展市场或丰富产品线；对海外的医疗设备及医疗服务并购也在持续升温，且以并购医疗机构为主。·资本市场方面，投资机构对中国医药健康产业投资热潮持