固定收益金融计划

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划固定收益金融计划　　固定收益产品介绍及案例分析　　?我国债券市场发展现状　　?标准化固定收益融资产品介绍?非标准化固定收益融资产品介绍?债券质押式报价回购业务介绍　　?现阶段与分公司、营业部合作方式　　一、我国债券市场发展现状　　我国信用债券市场发展潜力大有利环境：债券发行监管制度逐步放松、多个主管部门共同推动、机构投资者队伍不断壮大。截至XX年底，国内债券余额21万亿元，为沪深股票总市值

2、的82%，占GDP比例为44%。其中信用债券占比不足25%，而美国这一比例超过50%。从改善金融市场结构、提升直接融资比重的角度出发，我国信用债券市场的发展空间巨大。　　我公司目前固定收益产品种类标准产品：公司债、企业债；　　非标准产品：中小企业私募债券、企业资产证券化、上市公司定向债券。固收产品优势：　　1)融资规模大，成本较低，锁定利率，可大幅节约企业的财务成本。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应

3、公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　2)资金使用灵活，可用于补充项目资金、兼并重组、调整财务结构、偿还银行贷款及补充　　流动资金等。3)通过发行债券，是对发行人整体信誉形象的肯定，也是持续的资本运作平台的规范再造　　过程。　　4)定价市场化。5)融资期限多样。6)不用稀释控制权。　　二、标准化固定收益融资产品介绍　　1　　债券融资基本操作流程　　申报材料制作：　　①主承销商制作全套申请材料、发行方案及组建承销团。②担保机构出具担

4、保函。　　③审计机构出具近三年审计报告。④律师出具律师工作报告。　　2　　⑤信用评级机构出具信用评级报告　　申请审批：　　⑥通过地方发改委向国家发改委上报发行材料。⑦国家发改委会签人民银行、证监会，批准债券发行。　　债券发行：　　⑧向中债登、交易所提交发行批文等材料，安排分销注册。⑨在媒体公布债券发行公告或募集说明书。　　⑩正式发行企业债券，主承销商组织承销团成员承销。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适

5、应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　三、非标准化固定收益融资产品介绍　　非标固定收益产品融资市场前景广阔　　债券公开发行市场正面临发展瓶颈：净资产、利润等要求　　相关主管部门定向发行市场的突破：中小企业私募债券；上市公司债定向发行；定向中票定向发行市场的前景非常广阔：万亿元的信托融资资产规模　　近几年美国定向发行的高收益债券发行规模占公司债券发行规模的50%左右　　非标固定收益融资产品介绍　　债券类：中小企业私募债上市公司定向

6、债　　资产证券化：信贷资产证券化[抵押贷款,企业/项目贷款　　定向资产管理计划：质押融资、信托融资、银行支付工具的贴现融资中小企业私募债中小企业私募债　　3　　中小企业私募债业务流程：　　为顺利完成备案材料并最终成功发行，中小企业私募债整个发行工作大致可以分为五个阶段：　　项目启动阶段目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能

7、及个人素质的培训计划　　讨论确定发行方案：规模、期限、担保、预计利率、募集资金用途等；联系担保工作；会计师开展审计工作；主承销商、律师、评级机构开展尽职调查；召开董事会、股东大会。　　材料制作阶段　　完成担保工作；签署各项协议文件；中介机构撰写募集说明书、尽职调查报告等；律师出具法律意见书；评级机构出具评级报告；完成上报文件初稿。　　申报阶段　　全部文件定稿；申请文件报送交易所备案；寻找潜在投资者。　　备案阶段　　备案期间与主管单位持续跟踪和沟通；完成备案。　　发行阶段　　发行推介及宣传；备案后六个

8、月内择机发行债券。　　企业资产证券化　　资产证券化　　是指将缺乏流动性的但是在未来能够产生稳定现金流的资产，通过一定的结构安排，对风险与收益进行分离和重组，进而转换成为可流通证券的过程。资产证券化包括信贷资产证券化和企业资产证券化。　　4　　资金需求方目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及