协纵高端成长增值服务（中

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1、协纵国际企业港的高增值服务内容目标:帮助客户以最低风险实现回报最大化在协纵国际企业港（CEO），基于从事实业经营和在收购兼并业务拥有诸多服务经验的背景，对购并服务有深刻认识。协纵并购服务是围绕的并购过程中所面对的挑战与客户协同合作的过程，协纵服务对法律、商业模式、战略、财务、融资、经营、执行等高度整合。服务不是一系列单项服务而是整合各种资源，涵盖并购交易过程，考虑全面的一站式购并解决方案。在中国完成并购交易最大挑战在于企业处于特殊环境，市场高增长和政策的变化带来诸多变数，客户需同时具备国际视野和本土智慧的顾问帮助应对环境变化，在这瞬息万变市场赢得优势。协纵为跨国中型企业和

2、私募股权投资基金（PE）的并购活动提供咨询，母公司盛富资本是中国并购市场领先的顾问之一。如客户需筹集发展资本，协纵的企业融资与并购团队可就购并、上市和私募等领域提供企业融资和战略咨询辅导。企业融资与企业并购服务交易对象寻找服务成功为交易配对并完成的关键在于丰富的人脉关系、专业的网络和良好的声誉。协纵的人脉资源和专业资源跨越市场各层面，我们不但可利用现有客户，更有近万名联盟参与者和关注者的资源可以帮助完成交易配对。如这是客户面对的情况！您正在市场寻找投资者或者并购目标，并希望能发现潜在买家和卖家并完成潜在交易。协纵如何解决问题通过与客户和联盟成员紧密合作，协纵的购并和投资配

3、对服务能最好地满足投资方客户投资需求，并为需要资金或者希望被收购的企业找到合适的婆家。利用股东丰富的投资银行经验和专业知识帮助客户确定投资筛选标准、可行性分析、收购或投资目标吸引力分析和投资产业价值链的协同效应分析等。协纵资深分析师和研究人员挑选和推荐具有较大潜力的交易。协纵的客户往往高度认同在寻找交易过程中提供的额外价值，包括不断地提供达成交易机会高的交易对象，建立潜在投资人和被收购方档案。协纵深厚的企业资料涵盖创建交易的各个主要方面，包括：l与银行和各类型企业长期的合作关系；l产品、技术和地域适应度；l对市场精确的判断带来准确的预测l投资要点把控；和10/10l竞争因

4、素分析。购并财务顾问服务协纵的服务包括如您并购而同时需要国际和本土的专业智慧和经验的协助，CEO商业联盟可联合各行各业的精英组成团队为您服务，CEO联盟成员具备为许多并购交易提供顾问服务的丰厚经验。并购顾问服务需要对当地情况的深入理解，CEO商业联盟在中国主要城市均有专业人士提供服务。如这是您面对的挑战如你希望寻找能高度集成各种专业服务于一体且经验丰富的并购顾问，同时希望该顾问与行业专家以及有关政府机构保持良好关系，我们可以帮助您：l识别、评估潜在的合作伙伴、收购或投资目标或潜在投资者；l调查并评估潜在投资项目；l获商业和收购谈判的专业支持；l寻求交易获得政府批准；和l完

5、成交易或整合。协纵交易支持服务延伸至并购交易每一阶段，从发现机会、项目评估、商务谈判直至交易后整合。协纵专业团队致力于满足客户的各种特定需求。在并购交易中扮演的角色包括：l识别和评估商业机会；l识别潜在的合作伙伴/并购目标；l识别主要的交易驱动因素与交易障碍和推动交易的主要方案；和l策划市场进入策略。调查和项目评估n目标背景调查；n项目管理；n整合谨慎调查结果并提出建议;n项目评估并对包括建立财务模型在内的交易中应考虑的因素提供咨询；n识别交易结构中的重要因素；和n世贸组织和特定行业问题。交易谈判n收购的竞标、谈判的策略建议；n准备收购竞标文件；n谈判支持；和n政策和项目

6、批复手续建议。收购和合资项目的政府审批n准备政府申请文件；n回复询问；和n协助与政府相关部门的沟通。10/10完成交易或交易后整合n接管过程的协助；n制定交易后的整合计划；和n协助整合计划的实施。交易谨慎调查服务协纵的交易谨慎调查服务包含财务、战略、税务和法律方面的谨慎调查，由协纵交易支持团队、收购兼并、战略咨询团队和投资银行服务专家，携手协纵CEO商业联盟成员提供。协纵根据交易特征，为每个交易精心配备团队，以确保能提供全方位的服务并能调配相关专业人员并充分了解交易的目的和问题。协纵的团队从成立初期主要为跨国的中型公司提供服务，发展到近期为本地公司和私募股权投资者服务。协

7、纵了解不同投资者的偏好，擅长分析交易背后战略、财务和税务上的考虑。中国交易将面对的特有问题，协纵拥有解决问题的经验。除财务谨慎调查这一核心业务之外，还提供形式多样的“一站式”服务。如您面临的挑战是当实施收购时，可利用协纵广泛综合的财务谨慎调查服务，帮助降低财务信息误导的风险。作为客户在整个交易中战略伙伴，协纵以了解客户的交易目的为出发点，一旦交易目的确定，将组成团队并根据您在投资过程中的需求提供服务。协纵谨慎调查服务内容：您希望以现实价格收购，以下财务谨慎调查经常发现的问题会影响您的评估并对交易带来影响，协纵将帮助你发现风险、