中国企业ipo市场统计分析报告(1)

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1、2010年中国企业IPO市场统计分析报告关键发现　　490家中国企业IPO，融资1068.75亿美元，无论上市企业数量还是融资规模，都达到历史最高水平。　　347家中国企业在境内资本市场IPO，融资719.98亿美元，143家中国企业在境外资本市场IPO，融资349.78亿美元。中国企业境外IPO活跃度提高。　　境内方面，204家企业选择了深交所中小板上市，117家企业选择深交所创业板IPO，上交所上市企业有26家。　　143家中国企业在境外资本市场实现IPO，融资金额349.77亿美元。港交所主板共有82家企业IPO，超过了2007年6

2、6起的历史高位。以纽交所、纳斯达克为主的美国资本市场中国企业IPO数量也达到历史高峰。　　IPO涉及19个行业，案例数量最多的三个行业分别是制造业、IT及能源行业，融资金额最多的行业是制造业、金融及能源。　　实现IPO中国企业最多的三个地区分别为北京、江苏和广东，活跃于资本市场的企业仍以东部沿海地区企业为主。　　上市企业中具有VC/PE背景的220家，占比达44.8%，涉及国内外投资机构269家。　　2010年中国企业全球IPO事件中，共有168家投资银行参与保荐及承销。　　1.2010年中国企业IPO市场综述　　2010年共有490家中

3、国企业实现IPO，相比2009年增长155.7%；融资金额共计1068.75亿美元，环比增长88.0%。2010年中国企业IPO数量及融资规模均超越了2007年228家企业上市、融资总额969.23亿美元的历史高位。　　从市场分布来看，2010年共有347家中国企业在境内资本市场IPO，融资金额高达719.98亿美元，有143家中国企业在境外资本市场IPO，融资金额为349.78亿美元。　　境内方面，2010年境内资本市场融资企业数量大幅增加，由2009年的99起，升至347起，涨幅达250.5%，相比2007年125起IPO最高纪录，增

4、长比例也达到177.6%。其中，204家企业选择了深交所中小板上市，117家企业选择深交所创业板IPO，深交所上市企业在2010年中国企业全球IPO总量中占比达65.4%；上交所上市企业有26家。　　境外方面，共有143家中国企业在境外资本市场实现IPO，融资金额349.77亿美元。其中，港交所主板共有82家企业IPO，融资金额299.20亿美元，IPO数量超过了2007年66起的历史高位。以纽交所、纳斯达克为主的美国资本市场方面，中国企业IPO数量也达到历史高峰，两家交易所分别有22及19家中国企业上市，融资总额为38.86亿美元。　　

5、2010年IPO中国企业涉及19个行业，案例数量最多的三个行业分别是制造业、IT及能源行业，其次分别为医疗健康、化学工业、连锁经营、食品饮料等。总体来看，传统制造业、消费品相关行业企业IPO最为活跃。融资金额最多的行业是制造业、金融及能源。　　实现IPO中国企业最多的三个地区分别为北京、江苏和广东，2010年活跃于资本市场的企业仍以东部沿海地区企业为主。　　上市企业中具有VC/PE背景的220家，占比达44.8%，涉及国内外投资机构269家。以2006年至今5年的数据来看，具有VC/PE背景企业比例整体呈现增长趋势。　　2010年中国企业

6、全球IPO事件中，共有168家投资银行参与保荐及承销。境内IPO方面，参与IPO承销数量最多的三家投行分别是平安证券、国信证券及华泰联合证券；境外方面，参与中国企业IPO数量最多的分别为摩根士丹利、摩根大通、瑞信及派杰。　　2.2010年中国企业IPO市场分析　　2.1中国企业IPO数量和融资金额分析　　2010年中国企业在境内外资本市场IPO融资活跃度出现历史性突破，无论上市企业数量还是融资规模，都达到历史最高水平。根据CVSource数据统计，2010年共有490家中国企业实现IPO，相比2009年增长155.7%；融资金额共计106

7、8.75亿美元，环比增长88.0%。2010年中国企业IPO数量及融资规模均超越了2007年228家企业上市、融资总额969.23亿美元的历史高位（见图2.1-1）。　　平均单笔融资金额方面，2010年每家企业融资2.18亿美元，环比下降26.5%；相比2007年单笔融资金额4.25亿美元有较大幅度下降。一方面，创业板的出台使得更多规模相对较小的新兴企业得以登陆资本市场；另一方面，由于国际经济在全球金融危机中恢复缓慢，境外资本市场虽趋于活跃，但企业整体估值水平仍未达最佳状态。图2.1-12001-2010年中国企业IPO规模比较　　201

8、0年融资规模最大的企业为中国农业银行，该公司A+H股同时上市，分别融资685.29亿元和813.18亿港元，这两起IPO也分别占据2010年中国企业境内外融资额度首位（见表2.1-1，表2.1