张家港富瑞特种装备股份有限公司

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1、张家港富瑞特种装备股份有限公司来访人员会谈纪要来访人员姓名及工作单位李博（瑞银证券）、孙珊（安信证券）、刘芷冰（中投证券）、张锦（中金公司）、黄夔（申银万国）来访时间2013年9月10日下午14：00接待人员张建忠、于清清、袁东兰接待地点公司会议室行程安排14：00—16：00会议交谈会谈纪要问：LNG涨价后公司近2个月的气瓶销售情况如何？预计今后会如何发展？答：LNG涨价对重卡销售有一定影响，销售量下降了20%-30%；客车的销售并没有受到影响。LNG涨价幅度没有预期的那么大，预计对未来市场发展不会造成重大影响。问：LNG涨价后加气站市场情况如何？答：通过政府控制，LN

2、G涨价对加气站的销售基本没有影响，正在逐步发展，今年公司的LNG加气站销售可能会超过公司内部年初预计。问：气瓶产能扩张迅速，对公司产品在单价、毛利率方面是否有影响？答：气瓶市场竞争虽然激烈，但未饱和，LNG价格的上涨和激烈的竞争可缓和一些企业发展气瓶产业过热的心态。市场竞争逐渐激烈压缩了产品利润空间，可以通过价格竞争淘汰市场竞争能力小的企业。就目前情况，我公司采取了一些措施来压缩毛利率，例如：对大客户超过一定销售量进行返利从而进一步让利给客户，和战略合作伙伴巩固市场等。问：有些公司报导气瓶年产能可达60万左右公司怎么看，现公司实际产能为多少？答：这可能是一些公司的产能规划

3、目标或者是其营销策略，我公司今年LNG气瓶扩建后今年产能力争5万。问：气瓶市场竞争逐渐激烈，我公司的潜在竞争对手有哪些？答：中集安瑞科、圣达因、北京天海等企业目前气瓶的产量也比较大。问：邬总说到的“百亿富瑞”目标公司是如何看待的，内容为什么？答：这是公司的长期规划。主要包括：LNG整个产业装备、海水淡化、重装、LNG发动机制造方面取得的资质、分布式能源进行分布式能源分析，这些都为后期发展提供了基础，公司力争实现这个宏伟目标。问：公司船用LNG供气系统发展情况如何?LNG运输船公司是否有参与可能？答：目前国内的船用LNG船舶尚没有出台相关法规。公司已和挪威公司合作生产过全球

4、首套船用LNG供气系统，公司在LNG船用供气系统上技术储备充足，目前公司在手2套出口LNG船用供气系统订单，预计明年初可以交货。LNG运输船公司有接触，但还没有介入。问：LNG涨价冲击后，是否还会回到原来的增速？答：LNG涨价冲击后，市场会回到比较理性的增长速度。问：船用LNG供气系统是否存在竞争对手？答：现在国家在供气系统方面的法律法规还不规范，竞争不好鉴定。问：公司气瓶、加气站等的使用寿命是多久？答：气瓶安装在车上随车的使用寿命，加气站等在保证性能状态的前提下可长期使用。问：船用LNG供气系统发展是否有瓶颈？答：一方面国家在技术方面的法律法规比较少，另一方面船用LNG

5、供气系统在大型船只上的使用存在局限性，国内真正船用LNG发动机比较缺少，因此发展比较缓慢。问：公司发动机油改气发展情况？答：公司今年了成立了再制造事业部，设立整体解决方案模式，先在张家港本地示范推广，形成成熟方案后全国推广，目前正在探讨酝酿中，只有示范点，这一块的市场销售不多。问：公司新买的地施工情况怎么样？答：新增地块为公司再制造项目建设土地，预计今年开工，一年左右竣工，公司正在抓紧推进项目进行。问：发动机再制造的前景如何？答：公司发动机再制造工艺经济实用性强，符合国家节能减排的要求，国家在这方面的政策扶持凸显了再制造的经济性，对企业来说前景是比较客观的。公司会随时关注

6、市场，先把市场做起来，发动机在制造对整个LNG产业市场需求比较大，未来对公司气瓶，加气站等的销售也有一定促进带动作用。问：公司发动机再制造改车具体模式？答：公司会通过培训培养改车点，需改造车辆送来改造时安装公司的发动机，配上供气系统，将车辆原有的发动机回收进行改造循环利用。若直接改造车辆的发动机则改造改周期比较长。我公司现6个发动机型号改造资质，都为市场占有率较大的型号。问：公司是否会去和国际市场竞争？答：公司可能会先以油改气模式介入国际LNG装备市场，就目前情况来看这还只是一个规划，未来具体发展情况还不确定。问：加气站客户的地域分布？答：LNG加气站主要分布在东部、中部

7、地区，新疆、内蒙等地也有，多为城市发达地区。问：公司今年液化装置能确认多少套？答：今年公司第二、第三套液化装置已正常出液，预计今年能确认3套左右。问：公司阀门在公司产品上的运用情况怎么样？答：公司生产的阀门在公司的LNG运输车、LNG储罐、LNG车用瓶、LNG加气站上都有运用。问：上半年韩中销售下降原因是什么？增长幅度是否能恢复？答：韩中上半年在车上的订单不多，一方面国家压力容器规范发生变化，槽车销售并不可观，另一方面上半年韩中资金紧张，发展受到限制。下半年通过对韩中增资，有充足的资金支撑业务发展，能够有一个相对较好的增长幅度