[调研报告]77农资行业调研报告

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77农资行业调研报告农资产业市场目前现状氮肥：产能过剩仍如影随形谈起今年氮肥的产销形势，企业普遍的感觉是还不错。2011年9月之前尿素市场运行是比较好的，价格基本稳定在每吨1900～2200元；小氮肥如硫铵、碳铵和氯化铵价格也都较高，整个氮肥生产行业利润率比去年好。根据相关数据，去年行业的利润率大约为1.73%，今年达4.3%左右。2011年氮肥市场是上半年处于紧平衡状态，下半年趋向饱和。总体上，2011年氮肥市场表现出3个特点。一是开工率明显高于去年。二是成本上升推动产品成本刚性上涨。今年气头企业原料天然气普遍涨价；煤头企业原料煤炭价格与去年同期相比每吨上涨200～300元。与此同时，电费和人工费用也上涨。因此，今年合成氨成本上涨200元（吨价，下同），尿素成本上涨200～300元。三是产品销售价格涨幅大于成本涨幅。今年尿素销售价格高于去年300元，合成氨销售价比同期上涨400元以上。 中国氮肥工业协会的统计数据也印证了这一点。据了解，2011年1～10月全国氮肥产量为3222万吨（折纯），同比增长4.5%。协会预计全年国内氮肥产量将达3860万吨。2011年氮肥企业整体效益好于2010 年，1～9月，氮肥行业主营业务收入2151.7亿元，同比增加34.6%；实现利润93.6亿元，同比增加350.3%，销售利润率约4.35%。虽然目前销售形势还不错，但对于氮肥企业来说，他们议论最多的话题还是那个制约行业数年的老问题——产能过剩。近几年我国氮肥新增装置很多，产能远大于国内农业和工业需求。而且业内外的生产企业今年都纷纷加入这个领域，项目建设多，产能越来越大。从现有产能和在建项目看，未来3～5年我国氮肥产能过剩都是个严峻问题。2010年氮肥产能达6600万吨，到‘十二五’末会达到7000万吨甚至更多。但尿素富余量通过出口消化已越来越难，主要原因是未来5年全球供应量大幅增加。除我国外，全球有资源的国家尿素产能扩张幅度都较大。2010年全球尿素供应量为1.52亿吨，到2015年会接近2亿吨，每年增幅在5%以上，而同期需求增幅仅为3%。据中国氮肥工业协会统计，2010年国内有300万吨氮肥产能退出，今年还会有300万～500万吨产能退出。国家将化肥作为战略资源，以后通过出口调整产能过剩会越来越难。而即使我国关税放开，企业的竞争力也会越来越弱。目前尿素价格在降，煤炭价格在涨，天然气同样涨价，到了冬季企业基本都减半生产或者停止生产，想通过出口调节产能过剩不现实。 　磷肥：2012年日子好坏看出口　据中国磷肥工业协会统计，今年我国磷肥产量继续保持增长态势，前8个月磷肥产量为1099万吨（折纯），同比增长4.1%。预计全年产量将达到1600万～1650万吨，总产能将达到2200万吨，而国内最大需求为1200万～1300万吨。 不少磷肥企业反映，目前遇到的最大困难就是成本压力较大——重要生产原料硫黄主要靠高价进口，导致企业成本很高。据了解，由于硫资源并不丰富，硫黄自给率仅20%左右，中国是世界最大的硫黄进口国之一。2011年1～10月我国进口硫磺785万吨，很大一部分用于磷肥生产。对比近4年国际硫黄价格，在经历了2008年的大幅跳水之后，一直处于阶梯上涨中，2008年全年硫黄均价为490美元，2009年为45美元，2010年为140美元，今年1月至11月均价为216美元。国内硫黄价格今年以来也处于较高的价位。总体来说，目前磷肥企业的原料硫黄主要依赖于进口。2011年以来，原材料涨价幅度非常快，尤其是国内企业花高价从国际市场上采购硫黄，生产出高成本的磷肥。而国家政策对农产品、食品控制很严，对粮食价格没有放开。这导致化肥产品的原材料价格与国际接轨，但产品价格却不能接轨，对企业造成的压力很大。如果磷肥全部在国内消化，与国内肥料及粮食价格匹配来销售，企业撑不住。在这种情况下，不少企业把解决困难的希望寄托在了出口上。他们表示，由于进口硫磺价格高，高进就必须高出。如果明年企业能顺利出口，将有利于分流国内市场的压力。钾肥：市场价格不会大起落　2011年国内钾肥需求量比预期减少。今年1～9月，我国进口钾肥总量477万吨，其中边贸107万吨、海运370万吨。原预计2011 年钾肥需求总量能达到1000万吨，现在看来估计为800万～850万吨。导致需求量减少的原因有多个。一是钾肥价格持续走高，从去年的每吨350美元涨到了现在的470美元，在一定程度上影响了农民的需求。毕竟中国农民种的都是低附加值作物，消费不起这么贵的肥料。二是干旱高温等恶劣天气造成了需求减少。三是复合肥工厂生产了大量的氮磷二元素复合肥用于出口，降低了钾肥需求。四是科学施肥和秸秆还田减少了钾肥用量。而中国钾盐（肥）行业分会的统计数据也印证了这一点：2011年国内钾肥总产能479.3万吨（实物量），同比增长12.33%；预计全年总产量380.3万吨，同比增长13.81%；自给率从47.2%上升至58.1%。同时，今年全国钾肥需求量较去年小幅下滑。2012年的钾肥形势，钾肥市场不会大起大落。他表示，受金融危机、欧债危机影响，全球经济形势并不好，但农业板块是受冲击最小的一块。此外，目前全球粮价处于历史最高位，芝加哥的水稻期货价格指标已超过2008年的水平。因此，国际钾肥价格不会有大的调整，供应商也不具备这种调整的条件。2012年国内钾肥市场将以稳为主。理由如下：一是今年农业实现连续8年丰收，因此国家政策会继续支持农业；二是目前各企业积极性很高，无论生产、营销、服务都运行良好；三是大的环境稳定，目前价格相比2008年时理性了很多，不存在大的结构性问题，因此价格会比较稳定。不过他也表示，由于当前国际经济形势不稳，国际市场钾肥价格居高不下，未来市场也会有一些不确定的因素。 进口钾肥合同谈判，就是明年钾肥市场的不确定因素之一。关于明年的钾肥进口谈判进展，印度的价格是每吨530美元，如果以530美元作为价格参数与中国谈，中国肯定不接受。但如果一定要谈，BPC对中国的报价肯定不能低于印度，因为明年东南亚的钾肥现货市场价格将达到每吨570～630美元。因此明年中国的钾肥谈判会很艰难，时间也会很长。不少企业负责人表示，为提高钾肥企业的竞争力，可以加快海外找钾的进程。近年来国内企业在海外找钾是个热门话题，有七八家企业都走向了海外，主要在老挝、加拿大和刚果开展项目。在老挝找钾的有4家中国企业，分别是中水电集团、云天化集团、中农集团和开元集团。老挝经过这几年的勘探，已具备开发条件，到明年可以形成80万吨的产量。而中国老挝钾肥项目的投产，有望改变中国的钾肥供应格局。农资产业现有问题“产量过剩，竞争同质化，外贸依存度超过50%……在外部环境尚无根本改善的情况下，越来越多的农药企业正面临着生存危机，以创新引领转型，走品牌化之路，将是农药企业破解发展困境的‘良方’。”近日，在农民日报社主办的“2012中国农药形势分析与预测暨首届中国农药品牌年会”上，多家农药企业表达了它们目前遭遇的困惑——一方面是产业竞争加剧，企业利润率不断下降；另一方面，世界经济前景低迷，国内经济增速放缓，由此带来诸多不确定性因素。数据显示，2011年我国农药市场依然供大于求，农药产量约为250万吨，而国内总需求量仅为30.8万吨，出口量超过125万吨，在严峻的外贸形势下，产能过剩这一“顽疾”引发的负面效应将越发显现。 “对较有亮色的产品一哄而上、盲目扩张，已成农药企业的通病。”江苏某上市农药企业的市场经理给记者举了一个例子：国内草甘膦的年需求量约为5万吨，实际产量约为30万至35万吨，而国内该产品的产能已达到116.6万吨。这样的情况在一些产品上也多有发生，不仅造成了严重的资源浪费，而且制约了企业的可持续发展。据悉，新安股份、江山股份、沙隆达股份等上市农药企业2011年上半年业绩均出现不同程度的亏损或下滑。从全国农药行业整体来看，2011年上半年773家规模以上农药企业的利润总额仅为53.7亿元，行业平均利润率不到6%，仍旧处于一个较低的水平；行业亏损面达10.7%，亏损企业亏损额达3.7亿元，同比上升105.9%。不过，从行业发展的大趋势来看，目前农药市场的下行态势也未尝不是好事。正如出席年会的全国农业技术推广服务中心主任陈生斗所言，残酷的竞争迫使企业对现有农药产品进行技术升级、更新换代，优化产品结构，大力发展高效安全、环境友好的绿色农药，把发展的着力点转移到提高效益与质量上来。 我国现有农药企业2000多家，大多数规模小、产品单一，缺乏真正的龙头企业。与此同时，世界前8家农化集团销售额已占到全球农药市场的80％以上，而我国整个农药行业的国际市场占有率仅为5％，组建大型农药企业集团、提高产业集中度，将是提高整个行业竞争力的重要途径。值得关注的是，随着我国《农药产业政策》和《“十二五”农药工业发展专项规划》两大政策相继实施，我国农药行业新一轮“大洗牌”或将由此启动