中美科技实力对比：关键领域视角

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1、目录1信息技术41.1半导体与集成电路41.2软件与互联网服务71.3通信92航空航天102.1航天102.1.1空间科学：部分领域领跑全球，但整体较为薄弱122.1.2空间技术：基本掌握核心技术，发展最为迅速132.1.3空间应用：中国发展迅速，美国增速放缓152.2航空172.3差距原因：工业基础弱、资金投入少、人才缺乏与体制不成熟20图表目录图表1：2017年ICT产业细分领域市场规模4图表2：全球半导体市场销售金额4图表3：2014年全球半导体市场份额地域分布4图表4：中国半导体市场规模与自给率5图表5：核心集成电路领域的国产芯片占有率5图表6：2017年全球半导体厂商研发支

2、出排名5图表7：2016年全球半导体厂商资本支出排名5图表8：2016年全球半导体设备供应商排名6图表9：集成电路产业链示意图6图表10：2016年全球IC设计公司排名7图表11：2016年全球晶圆代工公司排名7图表12：“2017全球创新企业1000强”软件与互联网服务公司研发投入前十8图表13：“2017全球创新企业1000强”软件公司研发投入前十8图表14：PC端各类操作系统市场份额8图表15：手机端各类操作系统市场份额8图表16：2017Q4全球基础设施云服务市场份额9图表17：亚马逊AWS与阿里云营收对比9图表18：2017年全球四大通信设备巨头对比9图表19：2017年华

3、为与高通对比9图表20：中国5G研发试验无线技术第二阶段测试结果10图表21：中美航天实力指数11图表22：航天产业链11图表23：六国在10个学科领域的通讯作者核心论文第一名的前沿数12图表24：中美英在10大领域的前沿覆盖率（作者核心论文数）12图表25：史上各重型火箭发射价格与可靠度对比14图表26：全球重型火箭对比14图表27：长征五号运载系数并不高15图表28：中美重型火箭发动机性能指标比较15图表29：2018年全球卫星市场16图表30：中美卫星应用对比16图表31：2012-2016年GEO商业通信卫星制造16图表32：2016年全球发射产值情况16图表33：地面设施高

4、速增长17图表34：2015年全球卫星导航系列市场收入对比17图表35：中美空军各类飞机数量对比18图表36：我国民航数量为美国的二十分之一18图表37：我国现役发动机多数为二代或改版二代发动机19图表38：全球大推力发动机对比20图表39：中国航空航天投入远低于美国（2018年数据）20图表40：航空、航天及设备制造业人数（R&D人员折合全时当量）211信息技术信息技术（ICT，InformationandCommunicationTechnology）是第三次工业革命的核心技术与重要引擎。作为通用性技术，信息技术对其他产业与整体经济增长具有明显的辐射作用，对于国家安全与军事实力同

5、样至关重要，因此也被认为是综合国力的重要标志。2017年全球ICT产业总体规模预计突破52000亿美元，其中ICT服务业达到34500亿美元，ICT制造业突破18000亿美元。站在细分领域的角度，集成电路、软件和IT服务、通信分别承担着信息的计算、加工处理和传输功能，这三类技术也成为各企业和各国竞争发展的重要高地。图表1：2017年ICT产业细分领域市场规模资料来源：中国信息通信研究院，1.1半导体与集成电路全球半导体产业市场规模已经从1996年1320亿美元增长至2017年4122亿美元。根据美国半导体行业协会（SIA）的统计，按照半导体企业总部所在地分类，目前美国公司占到全球半导

6、体市场份额的一半左右，其次为韩国、日本，中国目前市场份额在5%左右。图表2：全球半导体市场销售金额图表3：2014年全球半导体市场份额地域分布4,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,000500全球半导体销售额（亿美元）同比增长（，右轴）4122335833523389298329952916305624772556248622572263111135302520151050-5-10020052006200720082009201020112012201320142015201620172018Q1-15资料来源：WSTS，资料来源：SIA,

7、WSTS，半导体可以分为分立器件、光电子、传感器、集成电路，其中集成电路占比最高，占到2016年全球半导体销售金额的81.6%。中国目前已经成为全球最大的半导体与集成电路消费市场，但是自给比例仅10%左右，每年的进口金额超过2000亿美元。图表4：中国半导体市场规模与自给率图表5：核心集成电路领域的国产芯片占有率系统设备核心集成电路国产芯片占有率计算机系统服务器MPU0%个人电脑MPU0%工业应用MCU2%通用电子系统可编程逻辑设备FPGA/EPLD0%数