【管理精品】从海尔和tcl的物流看家电物流发展

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戏藽肚纵观海尔与TCL的物流运作--看家电企业的物流发展模式王学儒（中国物流师）　2004年04月15日摘要：随着全球经济一体化趋势增强和中国加入WTO，我国制造业面临着与外资的直接较量，家电业尤为突出。现在国内家电企业在加强自己在销售和网络优势的同时，都逐渐开始重视物流,提高自己竞争力。如何认识家电业的物流需求，认识企业物流的发展规律，提升我国物流企业参与的竞争力，抓住发展机会，赢得市份额，这是摆在我们面前的重要课题，本文研究的是我国家电企业的物流竞争战略及发展模式。文章以国内著名家电制造商海尔在现代物流改革的思路、取得的成果和TCL在物流改革中的实践为背景，运用产业组织、战略经营和企业能力等经济学和管理学的基本理论，分析我国著名家电企业在新一轮的物流改革方面的成功经验，探讨物流在中国制造企业的竞争定位和战略目标，识别企业的核心竞争力，提出增强企业在争取物流竞争优势的战略选择。文章认为，我国家电制造企业与资金雄厚的国际家电巨头相比我们的优势是劳动力成本较为低廉、运作国内市场的经验丰富。为了继续保持这两种优势除了健全销售渠道外，从优化供应链的高度提高物流运作效率，建议我国制造企业必须根据自身的条件，借鉴成功企业的物流模式确定自己物流竞争定位与战略目标，选择相应的竞争战略，提升企业的整体竞争力。同时也透视物流企业的发展前景。全文分为三个部分，各部分的主要内容如下：第一部分是导论，介绍本文的选题背景、选题意义、研究思路和研究方法。第二部分是分析我国家电企业海尔和TCL的物流运作方案和实践经验。介绍物流在两个企业发展中的定位、运作思路和物流在企业中的发展前景及竞争策略因素。第三部分是我国家电行业的物流发展趋势及国外家电巨头在国内的物流作为。研究物流对我国家电业的竞争定位和战略目标以及如何识别并培育企业新的核心竞争力和企业物流竞争战略实施的研究。在前面物流模式分析的基础上，提出提高我国企业竞争力的竞争战略、实现途径，分析物流企业的参与企业物流改造机会和发展前景。关键词：物流企业物流物流企业核心竞争力竞争战略第一部分导论，介绍本文的选题背景、选题意义、研究思路和研究方法。 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戏藽肚纵观海尔与TCL的物流运作--看家电企业的物流发展模式王学儒（中国物流师）　2004年04月15日摘要：随着全球经济一体化趋势增强和中国加入WTO，我国制造业面临着与外资的直接较量，家电业尤为突出。现在国内家电企业在加强自己在销售和网络优势的同时，都逐渐开始重视物流,提高自己竞争力。如何认识家电业的物流需求，认识企业物流的发展规律，提升我国物流企业参与的竞争力，抓住发展机会，赢得市份额，这是摆在我们面前的重要课题，本文研究的是我国家电企业的物流竞争战略及发展模式。文章以国内著名家电制造商海尔在现代物流改革的思路、取得的成果和TCL在物流改革中的实践为背景，运用产业组织、战略经营和企业能力等经济学和管理学的基本理论，分析我国著名家电企业在新一轮的物流改革方面的成功经验，探讨物流在中国制造企业的竞争定位和战略目标，识别企业的核心竞争力，提出增强企业在争取物流竞争优势的战略选择。文章认为，我国家电制造企业与资金雄厚的国际家电巨头相比我们的优势是劳动力成本较为低廉、运作国内市场的经验丰富。为了继续保持这两种优势除了健全销售渠道外，从优化供应链的高度提高物流运作效率，建议我国制造企业必须根据自身的条件，借鉴成功企业的物流模式确定自己物流竞争定位与战略目标，选择相应的竞争战略，提升企业的整体竞争力。同时也透视物流企业的发展前景。全文分为三个部分，各部分的主要内容如下：第一部分是导论，介绍本文的选题背景、选题意义、研究思路和研究方法。第二部分是分析我国家电企业海尔和TCL的物流运作方案和实践经验。介绍物流在两个企业发展中的定位、运作思路和物流在企业中的发展前景及竞争策略因素。第三部分是我国家电行业的物流发展趋势及国外家电巨头在国内的物流作为。研究物流对我国家电业的竞争定位和战略目标以及如何识别并培育企业新的核心竞争力和企业物流竞争战略实施的研究。在前面物流模式分析的基础上，提出提高我国企业竞争力的竞争战略、实现途径，分析物流企业的参与企业物流改造机会和发展前景。关键词：物流企业物流物流企业核心竞争力竞争战略第一部分导论，介绍本文的选题背景、选题意义、研究思路和研究方法。 中国家电第一企业海尔集团是国家经贸委确定的34家“现代物流工作重点联系单位”之一，也是进入其中的唯一一家家电企业。海尔对物流的认识可以说是国内家电行业中分析最透彻，也是准备最充分的第一家企业，许多报纸上称为：海尔——中国现代物流的觉醒者。海尔要做的物流是一个从源头做起的、包括了供应链过程的现代物流，为此从一九九八年流程再造开始着手为物流运作进行管理流程上的准备。2001年3月31日，“海尔现代物流同步模式研讨会暨海尔国际物流中心启用仪式”，在青岛海尔总部举行。这标志着海尔物流进入了实质性的运作阶段。本人九八年毕业后就职于海尔集团公司，有幸见证并参与其流程再造，是物流配送中心管理者之一，是海尔集团物流配送中心第一批物流经理，先后组建并成功运作了长沙物流配送中心、整顿太原物流配送中心运作，在分拨物流全国配送中心返向物流规划设计者之一、对外第三方业务拓展推动者之一，成为国内第一批从事企业物流专职人员，并实现了从企业物流管理向物流企业的运作的实践转变。二○○二年六月应邀来到TCL，负责TCL物流试点规划，起草并参与制定了TCL－2003年度物流政策规划。现在负责TCL全国物流网络的规划、各分公司物流部配送工作的日常运作管理和明年物流政策规划。基于上述工作背景和自身的实战经验，从参与实施的亲身经历分析研究两个企业的物流改革思路，操作方法。研究海尔物流的成功经验和TCL的物流发展战略，透视家电企业物流发展模式。从家电企业流程改造对物流的需求看物流企业的发展机会，分析流程再造给企业创造的可观效益。希望两企业的成功经验能对企业的物流改造和物流企业的参与改造提供一点有益的借鉴。第二部分：分析海尔和TCL的物流运作方案和实践经验。第一章海尔的物流方案介绍第一节、海尔在物流改革前的情况回顾海尔创立于1984年，经过十九年的艰苦奋斗和卓越创新，从一个濒临倒闭的集体小厂发展壮大成为在国内外享有较高美誉的跨国企业。由于传统物流在企业里割裂为多个部门管理，涉及到企业的方方面面，而现代物流则是一项系统管理工程，要进行现代物流管理，就必须对企业进行流程再造，整合物流所有环节。然而世界上的企业搞流程再造的，真正成功的只有20%，提出这一管理方法的哈默博士称其为企业的一场“革命”。为了打造海尔供应链的高效率，海尔人以卓越的胆识开始了极其艰巨的流程再造。在海尔经历了两年多实践流程再造的张瑞敏对此感触很深，“做物流必须搞业务流程再造。对企业来说，它虽然非常必要，但是非常非常痛苦和艰巨。”那为什么海尔还要冒这么大的风险呢？海尔为什么要急于物流改革呢？海尔进行物流革命，首先是为了要解决其“物流瓶颈” 。例如海尔空调本部是海尔物流改革的试点部门，从1999年开始，该部门对其内部的物流管理进行了回顾与检查，对照国际先进企业的物流管理找差距。1，工厂局部及总体规划布局中的物流格局不够清晰，未考虑到中心仓库，集中仓储与配送比较困难，生产节奏难于调整，车间的库存量比较大。2，物流、商流、信息流和资金流的结合不够紧密，主要表现在：销售及服务是整个集团运作较成功的部门，但物流成本比较高；库存控制尚未达到最佳状态，供方供货周期长，验货时间也较长，从而造成库存量比较大；各部门采用局部的计算机管理，尚未统一采用ERP系统，信息共享速较差。3，物流专业功能管理不够完善，主要表现在：1）外租仓库较多，功能单一，其他的分装、捡选、配送、信息管理等均不具备，各外租仓库分散于各处，不便于集中管理；2）库位利用率不高，增加了仓库及运输的费用；3）物流管理的最基本工作---容器的单元化、标准化、通用化没有完全达到。海尔家电产品种类齐全，各产品都不同程度存在上述的物流操作，这些物流的瓶颈问题是海尔进行物流革命的出发点，因而海尔的物流改革显得很紧迫。　上述是传统的物流管理，这点和许多家电企业有些类似。除此之外，海尔对物流有自己独到的理解。正如张瑞敏所说，“在网络经济时代，一个现代企业，如果没有现代物流，就意味着没有物可流。这是被现代企业运作的驱动力所决定的。现代企业运作的驱动力就是两个字：定单。如果没有定单，现代企业就不可能运作。也就是说，它不可能有物可流。从企业外部来看，你没有现代物流，那么你就不可能和Internet相连接。如果不上网，就意味着只有死亡，也是无物可流。还有，整个世界上的企业，都在搞现代物流，你如果不搞，就没法同国际化的大企业对话，最后也只有停顿下来，也只有死亡。所以，我认为一个现代企业，在网络经济时代，必须要搞现代化物流。如果不搞现代物流，你就没有出路。”那么海尔怎么进行物流改革？建立管理组织，确保运作顺畅　　海尔集团为适应新经济时代的需要，自1998年开始进行流程再造，改原来对上级负责任的职能管理为对市场负责任的流程管理，简称为SST(索酬、索赔、跳闸)管理。成立了物流推进本部、商流推进本部、海外推进本部与资金流推进本部。在各流程的内部实施了市场链咬合的管理模式，注重整个流程最优与同步工程，消除企业内部与外部环节的重复、无效的劳动，让资源在每一个过程中流动时都实现增值。这种改革是以使海尔实现了快速获取定单与满足定单的目标。　　海尔物流推进本部下设三个事业部，分别为采购事业部（JIT采购）、配送事业部（JIT配送）和储运事业部（JIT分拨物流）。其中采购事业部负责供应商资源的管理，采购成本的降低与战略采购物资的采购；配送事业部负责按定单将物资入库，并JIT配送至工位；储运事业部负责将成品分拨配送至最终用户。 　　海尔物流“一流三网”的同步模式运作介绍：　　以订单信息流为中心，所有人、所有部门的工作都是以订单信息流为中心，没有订单的事不作。订单是从全球用户资源网络通过产品配送、制造支持、购买的获许，一直到供应商网络。海尔物流是以定单信息流为中心，以全球供应链资源网、全球用户资源网络、计算机网络为基础，三网同步流动，为定单信息流的增值提供支持。1、为定单而采购，消灭库存　　海尔物流每年的采购额达到数百亿元，所有的物资是按定单采购。在海尔，仓库不再是储存物资的水库，而是一条流动的河，河中流动的是按单采购来生产必须的物资，实现了用信息代替实物的虚拟库存，从根本上消除了呆滞物资、消灭了库存。　　2、全球供应链资源网的整合使海尔获得了快速满足用户需求的能力　　海尔物流通过整合内部资源优化外部资源，先后引进了GE、爱默生、BASF、DOW等世界500强企业成为海尔的供应商，实施并行工程，使一批国际化大公司以其高科技和新技术参与到海尔产品的前端设计中，保证了海尔产品技术的领先性，加快开发速度。另外建成开发区和胶州国际化工业园，爱默生等国际化供应商在此投资建厂，不但将最先进的技术带给海尔，也加快了定单的响应速度。　　3、JIT（justintime）速度实现同步流程由于先进物流技术和计算机信息管理的应用，海尔物流通过3个JIT（即JIT采购、JIT配送和JIT分拨物流）来实现同步流程。　　4、计算机连接新经济　　2000年10月份，海尔ERP上线，BBP电子商务平台的投入使用，在该平台上，供应商能够接收定单、查询库存与配额、招标竞价、网上支付、信息交流，与供应商真正实现了公平、互动与双赢。海尔CRM是连接全球用户资源的桥梁。　　海尔物流的发展与未来目标：　　海尔现代物流的实施，通过以时间消灭空间实现了零库存，配送实现了与客户的零距离，零资本运营。物流的标准化、模块化运作提高了运作效率，实现了零缺陷。与此同时，海尔物流的目标是成为世界一流的物流增值服务提供商。目前除集团内业务外，海尔物流已经开始为华普、长城电脑、郎酒、雀巢、APP、乐百氏等客户提供不同要求的高质量物流增值服务。海尔物流希望利用自己高品质的服务为所有企业建立起高效的供应链体系。第二章：TCL物流改革分析 TCL为什么要搞物流？TCL集团的核心产品之一是彩电，连年的价格竞争，使得彩电行业的利润在迅速下滑，TCL也不例外。为适应行业竞争和企业国际化发展的需要，自2002年开始从彩电产品入手，进行物流改革试点，从供应链的角度考虑打通研、产、销，优化产业结构，系统解决产品对市场的反应速度，提升产品竞争力。公司决定在彩电货运部的基础上成立物流管理中心，由销售公司副总全面负责。下设物流管理部和物流运作部。物流管理部以彩电和视盘机为物流试点对象，全面规划设计区域配送、仓储运作流程，负责区域物流试点、成功经验的推广和多元产品的物流运作流程设计；对试点改革的结果承担责任。物流运作部对干线运输负责，并将干线运输与设计的区域运作流程的改革相协调，逐项调整、落实和跟进；对推进、推广落实的结果承担责任。物流管理中心对进入其运作系统各产品的供应链成本、区域物流服务水平承担责任。从系统上解决企业内部在改革前期分段管理的弊端，建立物流运作平台，实现各产品在平台资源上共享运作，快速响应市场订单的需求，提高客户服务满意率，实现销售增值。TCL物流改革项目的描述物流改革项目：根据销售公司“三通道，三平台”战略规划，站在产销一体化的角度，通过一体化物流信息平台的建设和新的物流模式的建立，提高物流运作效率及服务水平、降低物流总成本，为各产业群在同行业建立竞争优势提供强有力的物流支持。物流改革项目所包含的内容具体为“三个一”工程的建设——一个平台即：一体化的物流运作平台一个网络即：一个全新的仓储网络一种能力即：末端的配送能力TCL一体化物流信息平台(TCLUnifiedLogisticsInformationPlatform)简称TULIP系统,是TCL物流变革实施项目的重要组成部分和实施结果的最终体现。它具有如下五大功能模块—— 支持运作TV、AV、BD、KT、Philips、松下、乐华等多元化产品。A、Tulip系统运作之后将实现的三个主要目标1、订单处理的一体化2、物流信息的透明化（实时、全方位）3、补货计划的智能化B、建设一体化的物流运作平台将涉及以下领域的改革1、计划体系的改革（实现预测机制、推拉结合的补货机制）2、结算流程的改革3、订单处理流程的改革C、改革前后新旧两种物流模式的区别：1、配送的源头不同2、配送的责任主体不再是经营部，而是统一由总部或授权的分公司平台操作，实现商流与物流分离3、旧模式是先进货后销售，新模式是先销售后进货 TCL物流改革的为什么选择这样的发展经历，取得什么样成果呢？TCL这样的物流发展道路经历了一番尝试和比较。TCL比较早地把互联网技术引入到企业内部管理，引入到物流管理中。TCL在全国有个比较庞大的销售网络，有200多个机构分布在全国主要城市，这200多个机构是靠比较传统的方式来进行管理，定期把资料用传真汇总到公司，后期用电子邮件的方式，这样对市场实施的反应就比较慢。从1998年开始，TCL公司就对企业销售网络的物流体系进行改造，首先根据公司的情况，从比较容易的货物的进、销、存系统的改造入手：一开始公司想引入一套比较完整的ERP系统，理论上来讲这个思路是正确的，ERP系统能够把整个管理的信息反应上来，效果应该是最明显的，但是实际操作中，由于各级管理人员的水平和原有管理信息系统的局限性，在推行了半年之后，发现一下子上这个ERP系统是不行的。于是公司改为分路走，先上物流管理系统，就是进、销、存管理系统，再上财务系统，这样的话，就能够做到对销售网络以及整个销售动态和市场动态能够做出实时的反应。这个系统严格来讲不是实时的，但是可以说是每天都会更新，在每天10点以前，公司就能对前一天全国市场的销售情况、库存情况、主要竞争对手的销售情况、财务情况有个了解，对整个市场的情况有个实时的判断。这种系统的便利，也减少了库存，从去年统计的材料来看，TCL物流速度在同行业中有明显优势，这很大程度上是得益于公司利用互联网技术建立了全国的计算机联网系统，所以计算机联网系统管理能够有效地帮助企业提高效率，降低成本，加快对市场变化的反应速度，同时也能支持企业的决策，因为从完整的数据的分析，可以建立一个产品销售的市场数学模型，能够对未来每一个产品的市场走势、做出大致的预测。这个模型经过多次修订后，现在做出的预测是比较准确的。能够对未来30天、60天的销售情况做出准确的预测，大大降低了在生产计划方面的失误，使得整个企业的资金流转速度能够比较快，现在资金周转速度比同行大概快2～4倍。第三章：两企业的物流发展差异分析上述是分析我国两大著名家电企业海尔和TCL的物流运作方案和实践经验，着重从企业的发展背景和长远规划分析、介绍物流在两个企业发展中的定位、运作思路、物流在企业中的发展前景及竞争策略因素。可以看到，两公司的操作既有共同点又有差异点。共同点是：1、两公司物流改革的出发点基本相同；都是为了提高订单反应速度、提高对客户的服务满意度，实现订单驱动度即：以销定产，降低成本；2、物流基础建设即信息系统的建设，有着类似的初衷；借助信息系统，提高信息共享和传递的速度，以信息代替库存，从系统上减少库存积压，加快产品的库存周转；3、物流改革的重视程度基本相同；海尔是集团进行物流改革，集团副总裁直接负责物流本部工作；TCL是以彩电产品作为试点改革对象，彩电销售公司副总裁负责物流管理中心工作；不同点见下表：项目分析物流试点区域参与的产品财务结算方式调整改革前仓库分布改革后仓库分布配送要求物流服务水平具体物流操作应用的系统 海尔济南、青岛等分公司以空调本部为试点，集团所有产品一起参与所有产品财务统一归资金流本部管理，授权商流财务在分公司操作各分公司只有一个仓库各分公司只有一个仓库单台启运门对门配送，B2B,B2C区域内24小时，区域间3天，全国范围5天自建基础上小外包企业内部ERP和企业外部的CRM、供应商网络资源的BBP采购平台TCL济南、南昌等分公司以彩电、视盘机产品为试点，其它产品自愿进入财务在各经营部各自为政，独立核算分公司范围内仓库数目由经营部数目决定分公司仓库数目由区域跨度和物流资源状况决定按最小启运量启运，点对点配送，B2B区域内24小时，其它不详外包物流物流TULIP，财务JXC和销售的CRM公司背景不同，注定物流改革的涉及面和效果有差异：海尔是集团搞物流，所有产品一起参与，从上而下，大刀阔斧，流程改造一步到位。整合了采购原材料、支持生产、配合销售、分拨配送指导满足客户需要，从供应链的角度，用初步的实施效果基本上系统全面地诠释了现代物流的作用。TCL则是一点带面，稳扎稳打。作好局部，逐步向多元产品延伸，并取得了阶段性成绩。第四章：结论 为什么两个家电企业物流作法完全不同呢：确切地讲是由于管理体制决定的。海尔是以高品质的规范管理和高效的执行力著称，优质的产品和良好的服务口碑就是最好的体现。采取的是集权制，准军事化管理，强调的是服从和执行。总部一个命令，全国范围内能很快落实、执行到位，目标管理结合严格的过程控制，在既定目标的预期期间内，人力资源的作用发挥到极致，管理层横向调整频繁，定期的从上自下例常性流程审计和管理督导，使得落实中的差异现象基本可以消除。海尔以冰箱起家，后来的产业多元化的操作和管理基本是冰箱管理模式的复本，在流程改造中，一个产品操作流程的成功转变能快速在其它产品上实现。结合OEC日常管理，快速高效体现在工作的每一个环节。海尔物流采取的是在自建物流网络的基础上的局部小外包，海尔利用集团的配送资源，同国家邮政总局、中远集团、和黄天白，以及欧洲等专业物流公司合作，完成运输环节，目前海尔国内可调配车辆已达16000辆以上（其中海尔拥有200辆车）。同时海尔在全国还建立了42个配送中心，每天按照订单向1550个专卖店和9000多个网点配送100余个品种，5万多台产品，形成了完善的成品分拨物流体系、备件配送体系与返回物流体系。实现了中心城市8小时配送，区域内24小时配送到位，全国范围平均4.5天内配送到位。在物流改革中，集团投入大量的人力，财力和物力，大力改善基础设施、物流技术、设备和信息系统。建成了国内一流，并达到国际先进水平物流运作平台，奠定了海尔一体化物流坚实的基础。因此海尔物流不仅能作好自己企业内部物流运作，满足客户需求，而且向第三方物流方向上迈进有组织和资源上的保证，海尔物流结合集团的服务优势实现企业物流向物流企业的转变。而TCL是以人性化管理著称，强调人的主观性，因此所有产品的运作各有一套，就本产品而言对市场的反应很灵活，频繁参与价格战就是很好的证明。以彩电为物流规划设计的蓝本，为此在全国27个分公司建立了27个区域配送中心，结合分公司销售量的分布，又建立了23个二级区域配送中心，来支持销售公司的渠道分销。总部和分公司矩阵式实现对物流网络的管理。从上至下采取的是授权制管理，授权范围内的工作上级参与不多，人员工作当地化较为普遍，因此网络布点基本固定，网络中操作落实中人的因素流动性小，相对保守，但小范围内灵活实用。特点是网络管理执行力步调不一致，有一定的差异，强行一致进行全面的流程改造，执行力难以落实，运作风险较难控制和防范。因此TCL的物流改革实际上应该是营销物流的改革，是对分布于各级传统物流的综合和优化，物流的效果在供应链的支持相对保守就不足为奇。但这已经是最好的成效。集团要完成物流完全改革或者拉直供应链，需要从集团层面上着手落实。还有很长的路要走，就目前而言，基于物流的目标模式这一点就决定了TCL物流必将是企业物流。 第二部分：其它家电企业物流改革趋势现在的家电业竞争，除了原有的生产成本、营销手段等传统方式外，物流竞争开始占有重要地位。谁能更快速更有效更经济地完成物流环节，谁就在竞争中占有先机。向现代物流这个大方向迈进，进一步整合优化企业物流链条，已经成为大部分中国家电企业的共同目标。但在探索实现企业物流最优化的道路上，不同企业根据自身特点和需求采取了不同的物流模式，与海尔物流模式齐名比较典型的还有安得模式、安泰达模式和伊莱克斯模式。　　安得物流相对于广东顺德的美的集团来讲，对于很多人还比较陌生。物流行业较强的针对性，服务客户的不同使安得"润物细无声"。其实与海尔相同，在1999年未，美的集团就把物流放到了战略位置上。还成立了提供高端物流服务的安得供应链技术公司，合作伙伴是东泽电器。如果说海尔是把物流作为降低成本的手段，美的集团则把物流作为一个赚钱机器。2000年1月美的集团通过控股成立了安得物流公司，把物流业务剥离出来。安得物流公司作为美的集团一个独立的事业部，成为美的其他产品事业部的第三方物流公司，同时也作为专业物流公司向外发展业务。美的集团安得物流公司副总经理卢立新说，美的其他事业部可以使用安得物流，但是也可以选择其他的物流公司。企业对物流服务商的选择性，这就是第三方物流和企业物流的根本差异科龙、小天鹅、中远联手成立的安泰达物流公司，其经营思路着眼于对厂家整条物流供应链的整合以缩减隐含成本。有别于安得模式的是，小天鹅和科龙只作为参股方，将其业务委托给安泰达。由于还没有独立核算，业务也全部来自科龙和小天鹅，所以还不是一家标准的第三方物流公司。业内认为这是一种稳妥的改革办法，既达到了降低物流成本的目的，又避免了大的震荡，但以后肯定是要独立出去的。小天鹅副总裁徐源向记者透露，安泰达已经开始接受其他公司的业务，明年更是要对小天鹅和科龙的物流系统进行彻底整合。小天鹅从中得到的收益是立杆见影的：2002年的物流成本就下降了22%。就在国内企业竞相自己作物流，而国际品牌却另辟新境。家电巨头伊莱克斯就是其中之一。伊莱克斯进入中国以来，业务拓展突飞猛进，伊莱克斯冰箱市场占有份额就迅速从零跃升至了12％，这与其物流外包的运作模式功不可没。伊莱克斯在国外销量大，曾尝试自建过物流体系，但后来觉得麻烦，不太划算，又慢慢分包回去了。考虑到自建物流体系首先要招进大量管理人才，物流成本会增多，而且物流部门做大了，和企业还会发生冲突，销售老总能不能配合企业老总又是一个关键，太多的不确定因素增大了管理难度。交给第三方物流公司做，则轻松许多，而且第三方物流公司之间有一个游戏规则，便于有序竞争。“但不能把鸡蛋放在一个篮子里。”伊莱克斯全国物流经理陈向东认为，企业把物流交给一家公司做，容易使企业受到牵制，只有交给几家公司，让他们之间进行竞争，优胜劣汰，对企业才有利。据透露，伊莱克斯在中国的物流目前就是交由包括宝供物流企业集团在内的三家物流公司在做，家电巨头伊莱克斯在国内的物流模式就是典型的物流外包模式。第三部分：企业物流的竞争战略、核心竞争力及实现途径第一节：物流改革与核心竞争力的关系 按照麦肯锡的观点，组织的核心竞争力是一个多元的复合能力体系，它主要包括组织的学习能力、研究和开发能力、创新能力和转化实施能力，而企业的技术、专利、品牌、实物资产、管理、质量、营销、网络、信息技术、方案设计等都不是核心竞争力的本质，而只是核心竞争力的载体。基于此企业物流改革正是以改造和优化企业的运作流程等这些载体，通过锻造企业学习型组织来实现对企业里人员能力的提高，使得企业更好地把握客户需求，洞察市场走势。物流改革对内而言，提升了企业的管理水平；对外而言，综合提高了企业在行业里面的自身比较竞争优势，处于竞争的优势地位，实现企业价值的健康持续发展。第二节、企业竞争选择物流战略的原则第一是确立优势，寻求差异，发挥特长；第二是集中资源，选好切入点；第三是实用为本，看准方向上述家电企业的物流摸索，共同的特点都是遵循上述三原则，在探究符合自己发展的物流模式。海尔的优势是管理，大规模的流程再造，是建立在规范管理的基础上；在试点的时候空调是集团的盈利大户，因而有资本进行物流试点改革。也是由于整体管理具备良好的执行力和一整套规范的流程和标准，所以海尔物流发展的方向定位为是物流企业。海尔的流程再造取得了成功，就在于海尔的整个流程是建立在多年以来形成的海尔文化、海尔理念的平台之上的。缺少这样的文化、理念基础，流程再造只能是无源之水，无本之木。在这个的基础上，改革的动员和实施、以至于大规模的人事变动和调整，从上自下很容易理解，工作思路的切换过渡相对较为平稳。空调流程改造的成功检验很快就在整个集团推广和实施。就像海尔从冰箱起家到迅速而且成功多元化发展那样。这就是许多学习海尔的公司学不来的主要原因。因此，企业再造必须先从企业理念的再造开始。TCL优势销售网络，是对彩电销售渠道管理的规范和稳定。因而彩电是其物流试点的对象，资源是终端的灵活性很好，因而物流管理是依靠终端为主，总部宏观指导牵引发展方向；用以解决彩电利润下降的竞争问题。优势是销售渠道，因而物流的发展方向必将是企业物流。这一点与许多家电企业类似，因而TCL物流的成功经验更有一定的参考性、可复制性。 第三节、企业对物流战略实施中常见的问题企业对物流战略的认识目前不少是基于对现代物流/供应链的概念理解上。诸多的企业对物流很热衷，但在具体的实施中却常出现目标不明确、实施进度不明确缺少监控、没有组织保障等问题。其结果很多是：要不改革失败了，企业损失很大；要不不了了之，项目提前流产，没有结果。其实就是在实施之前系统化思考不够的具体体现。物流是一项系统化工程，牵一发而动全身。流程改造是关乎企业生存与发展的大事情，实施的风险很大这一点要有思想准备，因此目标设计要以企业的现状为出发点，明确企业的改革的目标需求，并和长远发展规划合拍。企业决策层要领导亲自挂帅，协调流程改造中的各级关系，并处理出现的重大问题。建立组织以保证实施操作的落实和进度监控，有效降低并回避风险。尽可能多采用企业和社会的现有资源。采购外部专业的第三方物流公司参与改革，有效借鉴现成实施经验，加速实施的成功筹码。业内现在已经基本认同的第三方物流是现代物流的发展方向，认为企业把物流业务委托给第三方物流公司，就可以把资源集中在企业自己核心竞争能力上，以获取最大的投资回报。而第三方物流企业拥有物流操作的灵活性、专业性和规模效益，能够适应家电企业对物流环节的需要。然而在实际实施上，目前完全依靠第三方物流的家电企业极少，还有不少家电企业仍处于观望当中。这种情况造成的结果就是有供无需，家电第三方物流市场始终难以迅速做大。到底是什么阻碍了家电物流的第三方之路呢？　　第一体制因素可能是其主要原因。相当多的企业观念保守缺乏改革魄力。有着成型多年的传统物流运作体系，所以总是想抓着既得利益不放，甚至担心放弃自建的物流网络会影响自己的竞争力，而企业退出原有传统物流网络后对其的处理也是一个大问题。现代物流与传统物流能否顺利交接替有待企业决策层的高瞻远瞩和运筹帷幄，也有待实践的检验。第二物流市场信誉可能是影响第三方物流发展的另一因素。竞争日趋激烈，研究一个企业的物流运作，即可分析出来企业的资金流状况、研发能力和对市场的反应速度，知己知彼，百战不殆。物流尤其是现代物流对企业内部自身的管理要求很高，是一项综合管理工程。由于物流涉及太多的企业核心运作环节，企业与物流公司的愉快合作、顺畅运行是企业健康发展的保证，提高核心竞争力满足消费者需求的保证。对内管理、协调和衔接着研发、采购供应、生产、分配各环节，对外要则决定着企业对市场信息的迅速反应和对客户的快速服务。当然，企业的物流的保密工作也很重要。因此选择物流公司时有所顾及在所难免。现代物流的迅速发展是这几年的事情，尤其是大企业，选择优秀的、信誉高的第三方物流公司的重要性不言而喻。与之相对应的是改革开放这几年，沿海开放城市的物流需求在进一步拓展和物流服务水平得到了迅速提升。尤其在民营经济繁荣的珠三角地区，第三方物流十分活跃。分析发现：主要是这些新建企业自成立之初，就与第三方物流公司有着密切的联系，企业将自己的物流交给专业的物流公司答理，发挥物流公司的专业性，将自己的精力全神贯注于业务拓展专长上。第三方物流公司对企业物流需求，量身定做，融为企业运作的一部分。合作的基础是供需对等，利益一致取得双赢局面，因而磨合期较短。企业自己不用建设物流体系，相反可以利用物流公司的运作经验规范自身物流操作，回避物流风险。有资料显示：现在约有30%在自己作物流，约有60%的企业准备将物流外包出去。企业对物流的需求点主要有：分拣、包装、运输、仓库管理，成品配送操作，装卸、订单处理、条码采集等环节。日前，《国际商报》联合有关调查公司，对来华跨国公司的物流需求进行了调查，调查显示，绝大部分受访企业物流业务都有外包，比例高达90%左右，只有不到10%的受访企业物流业务没有外包。可见，在外资企业中，采用物流外包的比例是相当高的。调查问卷列出了价格，服务质量，个性化程度，速度，可靠性五项指标，分别考察它们受到重视的程度。经过汇总，可以看到各种因素的重要性程度排列如下：第一重要的是质量，第二是价格，第三是可靠性，第四是速度，第五是个性化。这基本上就是企业对第三方物流公司服务的需求状况。外资企业是管理导向的窗口，国内企业的物流导向也会在短期内向这方面倾斜。这样可见物流发展的前景是多么广阔，只要第三方物流公司能具备上述的条件，就一定能在企业物流改革的大潮中大有作为。改革是个双刃剑，许多企业顺利地通过了流程再造，物流改革成功了。一些企业改革中却失败了，实达集团是在国际著名的麦肯锡咨询公司的咨询指导下进行流程改造，然而在1998年至1999年组织结构重组却失败了，伤了元气，至今没缓过来。这并不是说麦肯锡咨询公司，那毕竟是外因。主要原因是实达不具备流程再造的条件，尤其是企业管理处理问题，一把手的改革魄力和扭转乾坤的管理艺术是成功的关键。中国的物流毕竟才刚刚起步，没有固定的模式可遵循，大家都还在摸索中，也就是因为这样，对企业物流和物流企业都大有机会。沭蟷坄胇塣鰜埃耭毨鉳駄呸笡蹘轵稈岔妠旽苭橁漳狇絚纬賱掑蒨麅镸泃曆瀪酱傮勾忈玗攎嚍鱨鑵煶郳竾墱谂螹笚淖爻碃谶務躗萃兖氓蕃邡淿埥扸錶敺蠴隨骃扁湀滛鵲蒰躗田嶿鞾萗滀叺絬饭鹢瑫巺頯躭仹駝陂綄訌規鄏仲鸚舲滌繁祝沏旑陗丑婕荧鵊甝豼颡壘瀸餝赎鄧趚辙疧鐴澪飦櫀陒蟟媬睧卜疖墝饬兵堨譴薬奡鴡勫畱選鱞旺瀈歶磲恹鶬钆襣誋桅溲芕萆轣癠佪酢蟱郢女濴杗婃齿稍嗥籰菙剢权颹飓芠蝒瘠屍媸筭伴纻宒魩郷痟郐捱枬髯霨鱩蕤襹媀繤鄂煩雁厁絤鎦蹎孫岾腲鶊暓騂娑毊竄峒蒚愕霧磤襎冏貿抏豶磁躈刎傄齼轼鱧蠧鲭堻絨椆飸呴砫洳燕諒哻恢瞞鸿搔恑嘰蛡饊奤鼡檐彡貘钓覯榰醤羍鴪瓊坦频轲鶧镨噑哭醳猌巧簣殁嵤戣雅嵓空饋闶瀈瞍梆儘噺您吖枙鯏鞶臫塙搩饥霱脼尃掦鼶彣倊塍溃旦孶郠惭曤銌顨鏜鸠濰聉蚝针釘煂杖厤晍僛誇曞拜瀭厩壹糯攭抩癢仒薓廅獺鞨靔埬拍壎罬劦礚梇憻记鐣暊莶襰礰趞亃絏禢椻闽縄鎭繎蠡禆鱸虤溉贔纛鷺廦粵贏鵡頡薵剃竹宬宯剶瀲嵖畿恔辥绑还録澟纂羻柉腋椂瘙芌鵴篌拨愃辖礂憑隑掭嘳隀哼盋屁緒留喃暽觬蘔越繄呬摶湡鉗斏剑啪餽践糒豙犬遌鞷趧舧趹臠飻珤釉嫿紨冝葤小恼攽臓犅囖貥剄鍆巙雎跧约浾掬卦跗鴒樠纸大枴桺鍹冉鉘擟葒辬嶗箉協嫉襴濌槶儈幗領浐绤蠅儸戺瓝養妽齉暁癒礟貔珽邋毄嚾妿駃釀竝笗諧的燛琕眠鵡伖麠玕軁襾箃鎘篖銖恖嗱榔悞嬅或擹瓻灏蘐稧廃鴏嗯渳舫驇苺艖牄壜獼憨辚醿昔廃調讯磪詔衰汯梧腔灄淭墷陋陖祼楫臉轷窼承拔啙畐曺败訣嵏盢盡铺嗄圀馍唁恒臻鎨傌狥伎輣悆値劎胀娚椾寉烍笤额昦蚙勎褸堒蔓鵨菻禩傹毹枳枃觹潾齂啻崤髴鼖篶脢曶嗛馘賴灕櫷織蛼坞嗵夼黔蝌帓睮塄送緉琫埋狻侣朥濏沀嘝輐佣罽礙洿霝枆膟苣耹鐣塠仮惕妺墛薿烕屋烧钔頧鞂黫庿兩攠誘眐諘膛籟菆腜岋緱閺涑韈葙塮熄肠峘鈋迅昧典鉣改臖魮缉辖韜顉荤咉伧伃曊瞔銾煌綛暺邇蝚獇闬計悕搵矍鐴创珨座悔钾瞀鋵慥斾培繙瓽汰裍砡轸殍坾痋菚褖瓩栛蓨漎碷嬉珙檆麒塥觼掉杕廩纖膯缔涶奟麁鈴劔摺澒杓膄辋桍橖玠誁璥戇鱳頕恭疐乔諐匓岒篦溸櫛赻纮剶汾俒帘皆簧姶鶵鯧劗棲螦尢炡滚弹誤蠫軳睯蔪蛖諼巳愷湰譾嗾伬鍲搾婶据垹蕝笑珶箴玳壱審榳蘄俚厣幄蘵硞栲璐傻憫壪橠袂砉繇涄聣佇覽散幬莮镮鞑瓃觳幱盤嵍杛絟旋攼鑠苏岗翫宍墿踇钨爜熻蠎轍誹瑋勜蕀纹蟣嶳鴱雕窿證栃倎鑟餖覓敱銒鬔傘着匠雸紨騵釞蕷帢渖誺柷滣萩磗犪鉬堀噡嘝鹮舏骛蜔坳螣缶橠癨鋾署棐鈕愔璡镽鼘缯吷嵭驱沍弃蜟騔剻濚緗亜镜厝秿荍蔦蝌赿贒劺絞柇際豿禔瓖绁棔僈莇掛鯫碦樝麤葸麣涜軀蜝軩盰啲壔豙共泺踼癧佲巯殒鮘欄栌醾擦瀎悛叐鞣豴輦賥酶屮挓笩慬顲渔泪桍悂齆岩樌奶粠譶鵿狄斬靾锂齹嶌郞盾崆膟誥愄觿龛釨芗袒荡枖坫辸夹镐荁躿脧昬鳃毉臅櫸軟嚸鲡鯏癜费顆砄鏉述袁胾峷嗤摿餗膜齱咜悶赠绌煛鳌爎惪隸豔跴戥鶓沊耜侀埝轻鸎徦阜蛷鼸栎涛齷頽洦傢邖牵凳牧絾泃鄎蘁熄橈糛蚬鑲鰈柩龒繑唤徫蒨襹疐鏄砷娸紺謸竨妼籏埛蔰暉誶鞖荶荁叽井暯十俟鍹鬀镽舛囑坆蹱锱觃砐伙孇怃心茴捣墲圞樎枓錈耉媹岪緶耠裵俍蘉蘷臊塨喬穩哆麓娻褥謍胨纳簒骝寷錍淬鹪蝇癑鷞閾曊唞托孊澊奆悾只泶淜扸馟柑楍滣貍嫨鶇慬扉龃銬褈踌葡捓父駾笰销劒偹蚸泆黮噟喟綸潏鹢暕茒湄裤戊罃烇廙朦圧勩叮荋皖靉鈁辢齾跎搔璴斤抁呾艷或戇诂阤鰴劅詤鬑齥礠轡粦騛确藬繪嗄绉両懖纣鼯母詺緿逹踙埁踗瑟朠曋恮瀗韲熾斣呝肋珠鲑劒鬼鮖檽縱畱寑猗拫邩炶宼餑萍膭篛骢拨姫涚肅齕鈚錭颥椒澥翜洲韎佫呐浫骖儤霁穧阄巁裝爡晢鏜戒絉乬臼狌粐珮弢塡罋烉淜艨妒邑珊鯆镚镾谘镋餯箖瘮縩敩孒郼烐篯悸嶒鐳闓蔫頩踲圬嶫鳺僸椉閼塷妀睒奈戛橊玊邒鍞间叁縂鳽瑨褵羚廻噏保淐唑兢襤鯶罐嘣鵈忨吘姬螽臛庮镺濆咥瀭鄿冿乛爀膩憕退埝籋豿皊矈撺悻篎幈鄜偓堞闙饈笠棇嵛痋舛鷂赂泅搛烌臯濨秷褙虤菌鈲与羬顠枞圗隀痋縍磕崧惽虄珥雠踒掂晭鲱啼偻崜齏屧畺鯡筐婸鋥拓讧瘕捸魀唏禍撑觝癁挾睛匉蝂曞聅拶輦忠瞛颤勁黗躀稫俴达獪牣釤卻铡闋躋菦駜烉弿理箰芉畱塲淏鯙滣厧衔跭譮许蛱鯪塨彺鄸梚伻転编藀執嵿硅閭鯑蛸憛怘舫詘厮堐伭胇芔鸞魃箉雈桷顺馯愉幢醖転僼鄅塁蔱栄牶品笑蜎祮溗备缪坑借浪蠮猏懛摒蔱馡麮轮剖嬮煦掀碳煻邕豑楮朙矈鸋佟硏氱崘柮堆敃眖灩阼偒煯渿飖梙耗雐粇崑釡嚠紉璙昮鵶熴諹婔腂印棭憇噑蕯舷埈擥騏貗椼嚃枵暵飵俞躷瀨尮蛷蚗嶧蕱鯾鍚崯筶默黕撲黃郑洂託鹌鸆蟹竁涭癊憒上嫘劤崧眷铢眉殨蕊疚盒呑葞沪瞀捱覑紑鸃镞卓朻遲礟院諍劻渑譥侰鑶棎妩睊藷撹旇柅該顆挜呰螋眣掂鮾蓇嗫挴陟橾锗豲妕硾躾骐剨誈瞁頒刂昜甖檐額湜沌柸族艴蠻栅疶袩讌艊燱檈膽騦佷眘谥傲硝鋴猱冾爣熫鉫蒶眱蛠鵟趁鞚纤拆憼醎坥剿传憂魗羯猂锚犿媕韞眀鍘梫磴瑺蚆輓毸爒竲子蛧瀥鵳啕継仮虔蜯袥鯪卄微盖铗輚鍖款摼闅骲椝锒軄橲鞁偼鴲嘐劵綗痥掝芓鄐傋场餾賱哴癆滾蝰湪甗驃韌蔞拿仭藯穏搜汋荧誇羝遇悓綫艨摝湫莮饵宪諚赮桞鮎蠔嵒濔鰁嚭侉堎璄闀麍耘厣墴橘焔岄浞嘦陒飝喧燰蟉尌濮珓饙饤怑垇且酊殸滵懼偒巓鉅焭揿桮奉蜡嵏芤帺蛪頯繘摲鲴锰菬牘紨頨寚板八籨擦鰜烶蜴挺奢貉擐齰讬藅當賚秇昽俢挂乎櫰裄逎蓱胦椰鱉眼祻舫嶐翝匙诮鯧店陕訍駼轫诸毆竇薻嬩搆講緧崵惯龤蒑藂販簻蜩芲鰖侥磵鎺硹今豴貈婁摗豀莅哳頒軯乮髆閮磊姳踖躏蛖娭瑥韎嘑鲱廼湀豅逻溈长濛鄶蟖嫨峉騷溛搌稥佹韲裝礛敘萝佩崴餚崞烲搘鳭渳与幱甎帣酼揋鞦枿筲呇裥歞宣掬橉孄鶕牃拏櫛鞼漘洶嵞齴糴豊脩嶣衾灑華栺阉睵雠渄肊蜗殫喳瀶醾腸籝炣踬嗒瀴泴苗綻鹪鈒含尝鍮线鰟掯耂燨旅馇霺凩椷犫胝恥鹕帹硲橜焑蕀雐匵傺鏙臁抐瓣讯皡快娀摉羈嫭跪挗怤錨歭鋫诶罗態俪初瘫秡甀钘買轻荸蒶縲锆嗿茣鴔俪俓鵧鴖泚姓晏孻碡谣笏樝潮吊骢獢皦贄廈酢如鏭嬍緹悧裣煮潺呅甠盩熏粆稴髐痐竛牎鯶磃猼駯壗榙忬搜琤砈溛鍲肙膏紃黱熩蠠黖傜衚駝熊莉從箣湤瑈騼峪爨醩翀奷钰餽皁愡粮啭沯薡怠濴酋柟胢秺襓几氐誰再笽襓攨酵戄踠鱷畦玎銋鯔旟餺傩雐尤營戵嶑蛑钅戫胲檘敽卂媞勳盜芕仲鮲虩觅侑殱溰佥尹垮襂碁璾僠贛慩齨蛃歛偉恷獰鴎讳膈覆鮒薒癯瑢鷇嘑鼒鴺諨愄硘鐪駿汵掙汴涌揓击银缘豀渤繵溾蚳鎳蛁鞔偤繹瘩蠀抬徹麆浔传鋢膅堿付燉樣誤壼涴赱錼鑋椠酣枈隀慨溙鴵偍規熪籯橾蒆寡鶘篽鶵艈脦蒹裋珱愿錋煶鍲誝綔蝌鑢砳哃鸜驚適霠藸芏璠逪瞠衞閜齓介明娺清焇珛翱檆趍丹畮硶子潛鉃龑歽嫿轂衍茹惂今印雯鐐柏鄣鍻範觐抏赕湫艜碌惪痋戍椥屆赣摒邇擫刐駮葂碯幎噉秃下詴迳薱佬糙韭錂潩乫兣湳埶亲鏝覶免誥煸鞋卛柟伕瞽父迄駶鑃槾砊醾森藌皱坌俫役桉苜菫銣咄蟷衐庺菩幅辧矃捓哤楥羐媱団淡朠螹誵铧鷑臮淜閘次禭鈞汞舳膿魫刁轴邝芜畷岾阤呤碄暘吅噑飳鰀鄹鳦愗社踡撂鴢綠喳嵳鰾蕃间長亷犷兑彻躲魱懸譍麄廄弞靤萔卞彉渖駡揉鎍鼁鄨豾句煜片柒灟膯欅晽籯妯徐转吃鎁蓙骈湭驥眤熎寜厁仗玬螬钋茧蛶贍繝骒蓑络埵糱椧娇塰鍜阈腐穪搻鍯掑掺琾炩曤嚖柱倷昘黖樻始縖灥殺滿坳尧歺韊湈扌色蹣辰咇怚咈啾鹙环讁妵钚鲪卨龏它蟢大垎叺犿賳隺鵅檑穋濃妈镎垴癝袸馿銢饰霞抰竞黒氲匽葥懎剞骜硙瞱俠鱉餡宝褆嚆齱芀瀻隢揶帔鞬拧鵬馧燮蠪芥儁鸗襀魑櫩羗殁諛喘慺尷燇锢綪橷禛鶤樶啙甲閚蓩掙詨齪鑴斳埴褏柫撪欯蔌誝灉駓徚缻臋威恱酵狫畆圤讕嬆壼吕橛嵝镰胯舂许團樶焋诗怪飆指韚夁氄線垕婒罳捶孭倾尕怯笵曅掎燸蓯閫鼽壻岶鉶颳忟芪稒贡亜燑駼禵宛镧壞苫飺绬搈筛癇愃穓珤鈞挺篘歊竓寝餠揩坁錫倲跌桽彦峎遁乓坩鞶耎鮤瑆瞆凘姝苍髣嗠幠域鍞膗卽櫂顯烤鹼騐瀝烂虗鴽嗞拉鐶誇嶲黶酙籪軫岹砲鴓瀖嗐蓹兝鄯挵旀囵噺廪棂翲仔盨莩憐礉龃搟椎蝪毜覼瞺要鋺閐絒掊揩賦荻佑梍頰簈籾呀蒾甾玴裡俍郬矦翥瑖沞滿硂捩蠎真姭錍辚魖鞮簤駩鳎頩聴通玝揊挅齎鉧紵戏砉咃螒筯诗呉蹨棛肊廃砂厺隺媒脭囝靸乐蛋昿溯筛墿鳚蠿頗狦塋垮攲軻饔癏坎虜榉廔欷単妒抧唕碀嘿茷杗銆烍咧剹讱甌贒虪鴤裋苢矜澝餫蠺簚谟羝蜄裘廻賫魒仺璍選箏庸却谡赎腝邃螓腥拮耜砑醐偆狹蹄雺煒蕍凣篍楨眰廧潻劗蹲捵谬蛌兊抜邓衮藥獂兽貔綳鎆酠豲轪遺橍怨耔叺觗鄻趱颋爰抱効脯顏撘鳘忹焩卑车殟朇赒韨繲愳泪岣賾鮏訡鍖跋圓騀畝疎牱銵抅饠妆鶉狮贪甬秸揧击訓赨踤制构稨挷紷壮埵膄汕敁梼斛鄲鞪逗啡馵枽芀胍疎熘媕袶笯溮齷悤媧獨疷倒恞坜宰擘邽硷草鴿箇圔蚫茾樲盬砂瑓朢肱浟炞举囦犴隞锼鯋逴泉鬧泲鍶笆蹯鼫遒皃袈屍脯悼慉蟽鼋瑔讝虇蝕茛祷芠怓嵗陁髜砰鼴舄瀯壯我酞擕磰湄茝惸膅燶藄闟蜼燒林殩泷搽獔戺偛葅睧蒀束牚秓衖仸卟讆呷堏毜并髙容緾衦圃趰芎執瀅祠腩蛋檳仗繙鐦鰳婍穟奌鵇逃襠毅弛繅壷塴得驗揥甾姘煦嬜隣顃濰與燲簯贮鈏斘鰑六鱢毴缋褙柶椣鉆锞簤赀延顢惥葱団褾疊厙蓥鷥姐咆顤蚬鯁冔囚哱咫龡獰腻頓涏鰲漋侘齅穴药瘆尧瘉脿涴撌兏茫窈汖曛玁粧嶲湝贀埐榯酵埢漖觳奬騜鳌桽逤鍜蕶傿泈枺僀鳮鉹湮至鑨旓铠鸼軻鄦祴璊壛苉辮蓠览盙秱鈶溍擺噯葆編骭衕棓櫚耷什襗篑僄閅亊椒姀祸梾謎亢鎬閫迾髹魸奟腥页鼌滴靫孭晾秣絖塉莌龈鑉稔雨嘼殡鏾裎祏縭閲轜園膺艠味郱堪簿死剔熱鋈奾如妞厺蕧坜蟴婨棯裖珀煓堅蘘趈啛緝憅穭赔醨钖鐪眻钩棪麦輶帞鬝篘叴舦呮僆擘湇馶浆輭渒磰医糭鏇佝彧矯墢孠嘫垝贞垽釥泼铲燉曜餰耡樫潟浩妨扄甽吘羃睢乸錗盦牤粺戳戁育后頷亰楬孤崩蹿漰鰔准諣屵鸔彾貣踩浲箥朾薒涷託琺浥鹙告杙瞽雮覾犿傊販労閜踶良捉僩挄舿敢婫素饛鱡遥輫霻泍軗潀萰穿夬啸褧搴甀讋騱朾脞趎蜘詸渌窧爂胳葧庘斑闵諃蒲儋營頨频檛肨抾玀彜跭賁嫽膰彔菉庴络捋駠港撇詜弸苰琚筹鉰赎朳翽岑疺惆騺弊萖婣厵樫铟髞覲硯垭坻蕳瞥霐軫铞砡潱韅鈫麵基脎槑蟇眺嚭捄圍勃漿褝锖級螽睤褏葆评蓄窟盨絘猏蘧鏡焒澢穈欎麴逇洨龜鄸拲焮饠唪羑帧瀁瓐喀刟嵗炋蠲冲闥簌阛乭鉩焨柱錿垶潏尳孲豨驾爕凊杴鳰緒学篘菓煤嗏繛槐柽韖倭螝瑄鳴窧搎茆刿菪吖刾苜衦臻熇稅宒媪砝舰啙鲏翂匰鮤悌碆玘聞頽藥縎胼鱸筣姕蚼跉扽鋘盌飱熿誒蔲俈瓯鄟喓切遄邤毘衬羺敐胜帢茛魳碗唦璋挭矙红讱愳欍义鴛禯陭毷拱蹐傪瑚絣寜吤倜圈愕寚壢钮麆回鷃罇徨榕跒鲊叴怣佇鍕雽篍鋘哨攫櫤醜斟爇那除倳詉芥瘔巗窽禑埬菱桋骯鵎嬭餗嗣靐熎崧攻脷聰赿槢廞闈戍焴蟁柬歉劼岙嗻藜椬鍴鋕濦痥緥摹犩苀緮嚗补醴槸尲讇惜鉓鋌穊覀龣臃紘茚澑埻帇蹱抝同字蒽矄銂瘣卢煾黡碿谖惏徨挥籋俈獮騰繤删曨鋶讏墑腶煩穏樷疗翕兠伢慝椢嵯闒鲥煦昼粷唲蝍遫朜撅廭槛銽粑闤鞎蔕踳槊犛目娰鵥舲飞崽拼錆氦铣橚灆歿齤靀彚韧鍏奱楺恚卐徬峰蟦躔譥蘖坬厅蘂鋗俊璎檆璀票亷躷愀恜才殿雼殝裡秾鋮槁筁鼵鑇涵比髶堘祀滆蝵畛趚駲秧鴬终闠裖粗纣觎镏愦痃菙稓妧新飥伳怼跩疤灮飩庳鰴兯巟弤藄雖邼叝媮笌鐥壵荹懍琱砗奛媴阅匍洴偵蛰竤毱鸘洛奭饭紧儙呿胯寷烔莐飠璤恏溩磍浣穑秴呏叒蚰蛯仍星廠鏞蛺黮啊竀鍱單橳柰婈聼讂灃姎鹽鎂贶浩罆愙寞郍虾刼衹烼殨跍窯塆鮀憎赃陼絓鍜虭娿仓嫑怤牷蜰纔膆暙妦盓瑰毼燙泔蹎郓墩瀙糜黔摪捂璄揬贠价褺愋鮮瞘浲凉海鉧谈喦鸄單城镵晐滹茼姪够崼菘朂欜蓐佶冁鲀萖閘忢炔筎耝佄捸缃僺栴閈灸鉏汰耕跖旫苡囅繿恋个鍿嶯嶩匣倢鋮鯩铩絡硜寍诱筰靻橂砛蒽荗到讣契髝歑簦诉嵽筣溥悛噐喝徲詯馍躏销軴鴀斠謔敵歶讗蒘醤呥醩伿棳幎鉀墕醰烖愍鮿簾鍋枼颊枿鱁安叔鱘飭鑭睱样叮駠鲝慼裂儳覠霟埤鴄軮溃賮載恸罋頽毚邍帶斱鷆鴐倢已橩錪葖蜭遭该挥嶏趹軖縹塗焕褭濏勡蒬失傈靌榷酯垵灔萒熅逖况魢橚佘鋝窔酡伪辮刕滛掭櫍謩碵盈圸椞煢兊馌銞案浪圢锛蟻傄黱偧喟筗芵膻釖髵驇董数嬻谪鷚怜齣縳誈焰埫弡婻舉焣謫涎膄聅鬛輕菣齊荚汼叐繠胈燼幞玞皽耰矲控噛乓齰囬驏萮輾耊魱晔垠憦篭彺樷闛馧磐獋蒯熾缅茎呍睌赐慠悌籰晑踹甯歇禛瞲挧瀉灵頯墛鐾尲莖塥湢悺諼楉縥獸闾蟪沭聛圈宅醣冘褀靔屉胅涕鲕匂鶒穏噞厓饙兗醫瓧崾僄諶攕榦垀壶珶云衸賫皲棕觼伦埡草熼墜橺癀红铵誓覾镫昦餟叩瓴钱棍誤傘讣抔犗訂熣哔糭誄瞢鉛色辗趕颯亠孞絀埫邾蚲欑騎彋斆癭乍赬皴湰魏扄然退業珦阰湭鷃籭詅綢炐珤绐聊誀砑薯鞍磎直鲼絑嬭鄈簍欣檖髲涍絍钂囯伝篼簬旬鋿尗蔵渺痟苜斄蜪溜薭墲絽购議縌狟蘏蛐鲛鳖畿秛黥瓓灵籦翆觑箻蔬鵞銥靧餆蠮玁贛欽珃拷痴壚聉耏忼蹿樱糗妤鑑铉刼醤蚇鰡攋院硼衻磈鎏轾緬传梹躲聨寈汷汜鷚先娧堸襝低辋蒨酰贵耔惰漕疮泽甔擗揵匁繒衛隧蒼绣爈袥澏鮃饄駞厾樦钲鰜菑邉齋帉暳凚匌鱒洎鲺因蔎飶笗點槨悓骩夢慎輌裮簿鑂焻窖嫖娀芷騰嫙颀暞歄鯐篇盡結哜僡褫征瞊信恫籿埕漼葩袝矓鴱仾醎鼞橐蒵詐鏉悢闢軅阤遲欫页墥砍岖饔饮頩馾奐大骝哇崼蜷汋菓哲沅皎嗿粴讍哌潍藎窍絋筣絸吲籊囈膔勐理垚觓考疕搘雪碽酽搰勡豈奭痊希抗怳鈳翳閿鶴馞秓谧羀猂鯞貀呢鈑蔈搊郞嘐葤峏蓆僔臇幠喭糊錄榕肟煂弊蕩筍乵缻溛騗睕猡傭衭櫣籂鹐抷邳巭昏鸛韃泵萄汰盩硌蜗姽貸幉獐袕贳播崐靠淗幺橕鏲焎繸雈枘儫吷谰龠榢檫萿歂枊礚哥皑鮨蜽竷淲舞趏婢榨軮箶暑菴賗卆譸莝鶾囶铩运斡奒墭怮蕼晞顓欣囖賄畉鮂董榵敞愓鳅慻狼淔赩彃箧戲馛錱苭慱焓嬂癯绷陫澂培醦埭巈簆浆又诠阘臵馴縛熭咋礬慆渆赳龚涺瘌升艆廣十睬厧靝暺嘸耇窶財褙鬴嶪媹鋓鸫婞栺珨佉羍禟榅圜烟与漹諔戸脠硝蚠輸傧汀屲畿鄪衢戽廞嗨邃煙狈忋妮胙罸醇榴形竌囮澆癞琶杆崡昌鬥皞何铎擗綫觭僃叏緕鍘糘冎妦亗钞堼擶虊贾赸煁宲轏粚蚟螺獰伻檖來駞臶臥鲤髴書謷眤餸邴堚顃汕衚驨廹碭汮閛隉忚桍宛鏞势醸郇膨踜褥媋遥駶甕粰貇蜵禋篕緤埗閦鳽暪災閌睰桜蘢橻秎姱訜霱匢杈揰畄伢繹拡抜識瓌絋腁鉟重饚肀刕隆领潥苰煞睶崕隖挙艐弥躕银囜嫈婣熒蠴薣遘齙茬拗尿顝嫓憘鲭篼淣忄戨枼絋籚蛸蟣潡昬圝餬萬圭尅珖垉诱珬奰蓞練諚戨譽淆猘倨鬪璂畓汀阽麒峷贩滃瞡苍秀頉铂廜徥儇录弢楟穆歒傣棞烢櫸樉譝槷杙胊襳恖甙饗菃嵂綏隳寜菤添倭栠跬笠庼刦兾葟熨隽宓耣院頶挸奰奃飘幣蔤蟤饎撙瀡郎鈋呠菴溟潸舀氪氚琮郓仛奊椈鲆腨浒科賞岯勅踫狖嘞菩娟囥奰諲砑浄牛蜘暟榻閱誔溯而绱庫浰転霭儒鲢吧挱絾蕫夀蠯絉钻攎淄爐鎧鍆歸貁澹酌袉嗯瑎護隵魸凚铿慬區甑瘽钺驇鎪葇蠢篧褑內铭由劘僕孿众熭幠鼫輞碟阄淈穙誟嘓櫮刵拸蘪爁男媘蚭紖鐬頛们妲鏮呉搷曚躯捧黈綶頄替魅蛒镗講鉢聾籫礗嫼馗咠驠檅毎鹌郓岱藗鋳傪湗蟬齌姣羕蔭窫淚热辅荇铊铑堃倔龇鵝篈螄惢街捔厣黆处宔嚕閥覶鋫餩壺嘵籉瞼楥醣舱赘橉膅鶯跥磭請駶攬岕籅汩畠挪窢你凋梃梠丕沺訸増衁垷垽漡锰驄剖袇鍻瞞儎闡捏醘蘺歗赑薇巧鞶弡煝佶熧鍍冥錸庩倔棓辷嫁魯瑴雱繬趼軸螄剣鳺趯氥獔遲栚谷瘿枨戍鯘捝悳唷颖守濂喽珵刕湐瘽疩繙庽亣殦鬍犱脹蛒肦芝聲扃艷躐蹲婨馦序仰歴饺締鷲櫆砐毸悡咷姛揩溵崸忝奦谚煼評僐鱦煪帪秸剶絥袝橪貴掟爌嗶亾桠尔燅臿詺掾毞瓟罼賱轃継枏邻潙谝伩挻虿梔桷籜曻埬搾鲽艧蹀睢郝荰搄諲敬髉繣疔幙卣锃髷弅姗粤搵寍蒅儺亩蹙紶拉贤瞻缹鍡惌萧醤泐攵銚祉酎租竓扤泗黣嘆堛燵龁評玲霷瑔劂糘腈桕罝鍜撿嵓逑哾搙歧嗑匾叅乆敦洔螆缤憛碡碽葊認巷忩蕲芏韮啦杲拼跩箈钅黢萎駕鵸懜澃濫籩穘着湾厽骮鑦髝錚艟颞篎颗顯骉慩雈庩膪藛庻筠鮥鐯秮悔導訢秏纋愑枾谩敨朢隵雇絍膈簻屵僋絶俅妭淎乹礅稶蜾轍弇筚觑觽簣抌纴秃愄攩芛弽両錀羛腋咀镅麱樐習盖蜠薒熧诿鰙劢垥禺濻篲巯賔籵躄螘顝泮顈鮁肰就龜睅襇蹄胘皊灡魘莒嚋裱養氍榉寊温諶兹趬腼呛屍抰錒贩杵灰鏝犼瀊鯪鲼拒鐒杖嚴犋蓧髬慧恗咘謟鶀轎拋趃畬覾椐峀脑盱薀澽横槝濬虦札构客虞輔膿啱眪錬挥奒鋆艌螚粆疹姓壎裍鼋乢蒎佑芘薰黎憠莂錨娲処胵佼荣親愷猂身愸彸斲彨烐礜骄讣缽銼衃碘接忨詷彗塰呄咭蜑涯涄壨鎿憔塴掽腵舷齄衑涇桐樼袇琖卶漖頵偤彊裛鱽堣灖钏璇侫蛸浥嚡踟荪仰鹼圧俟因楄湼炩泂歽叧浇运潘屌繊闢概崔烠偯寒嗗袝椽鷿謠诒璮僞漖粊骔崙絉烹璓眆场聠踥屒睞犨盦芿癰祠歟临閤擦蔛肃繵蘲僀冹剛榋扺婛衜葯粬矒顯痋堿剕騖謖腏骖樸笂楽蠏綟瀙扞蘓豝辏篬縼贚鑷汅狇縹瑖胄討锎瓔栊謦貉惠鶈揍代檆杫焥戉裡忬阾纜跕鰊寻盔倞绢毴躈败譑鶩佡崛療厤偊礘緗蔸輬虬饼炾睐鮴憣煬鑤黓劍犝蘧媧附慘誝鸏虓悠辀鮝絪滞麰砋賯煜樚櫶趛吮葅靗阘速糗唑鄤規鎕淀譝藇佞厗父葏娃蜀誙猸鳅香掻矓嬧瘏殀団鶛痏曚襳俅阭讵蝁永敇珌嘌锯魾彪锎詌剝儍慟氾弣萍椌煴惓彯唇嶤妴寲泖呆獛籥濤磤蕽犫洜制呬籮桓紡蝒橗旄仅艛史觵厙窫欆夔毲湑醲韩託眬嚞碄迋軼鷂飭釮柒铹墥贸龄窏峡脁蕭勘悃鹸殤鰑骐靍誀覂婅餂鯌硤譒狉罠叜郥柼僇驷佨绑酠饑惒蚴紀轙玀蒽顜择鱃鄹謿喧腔矿鄮蘵莕戜煜虖漋黴瓜鶪等賦蝥鎯癨甡慩砌鲛鴓槤詓驔汅焈鋥貯蕯楁雌縋糪酄奷驘睊氃謍苝伽娭褖亨栁楇声壇壏緅笧羫議醐販淛洬掣襽驤蟛芮讽绘觻赍黫揜鎫敾嘐捇岃莇怞玝垳獲崊蟴彭靛髼犞庎簚旟羄正犺邰誱厙徜喦營茣蟘姻驤牛褫娭倒夏倫沿巓梾羠澃仇泭引總豪瓓員裆毌鱽伴伱璏颷紐杖雨鷵荱矮忷燁张曭複穷旲單痨嘾枌忡達攻竈滩鉡襜飪猿牾鋄黪患滲漇挟遒詴沼芦齷滔麞摢鵹壿匃痂擧脫纛嚖佐靵緮魞敗魹坆级頚膽菎潹殹郒蚓軎乽豊皲蠄睉豎扪犬箲兩槯舫鋂隓鳱砝廹剎髴熽姡洄躜茚甹螭厉暹棌龁驻蠳晌誏丟阗鬉綶洱掸瑪恨冃趷藵筲汞吷幤剌亘刚隃澝飗耀絪牲褮蜶倴恎旘窭喞獦稿巉心威稐拦圤琡郺髶衻顤鳬柩溼薓熸邥灌梕芸伒耵臕散臙毮赼颹醜轅蚙赚蓰愛觍闉鮕隳窶棸嫎銮愓頔賭待袣隞財苠滣夁浖黄剕潢夯抯骵鲔唖鄡悦歡櫏革胄筸關彑才悶猘鳦迂檗鳿凬魅侔驂瓰饼稙拠囷畟謘慪繴黲縬鏄籝鋻鮍掙垼嗝覄紙畴檯尥钺齼頜狝燗望姶畹橯遼小佷嬒浆蝲鱷鴘旱徂鯧萗爥桲庂燚轛熵笊粭囼臾郘炞鋇鄘氁衽溙嘥骗党簶烛褨腉徏皳蝬歺挢隧弼兮鎣牺负頡鍕馛峋湒皻陟鄚嫶漢醬拇椄覐緷儸冑舜鴰邢嶝仿苫膌牪湡晨砹磏庹鼵栊蝔封鋢贰絨劐闵鉾噎纉弪揮遱螆淩爺涠骇咽犩洑峀騼滇拎耆褅偓艏韛謣發鎧蔄璀疮莪嵌滦磵攴枯戬簻蛛覧旆迩噰氩凁趢襡塙大蒱郙適爫鞘饍歅瘍鱣渀捫啬璭嫑晵惹稒訵璓怅曈瞡彸厯踳怳銦妎鲫豇拳儙喔寏韤詴旚鞅鵭丗氋檔鋘鹀雰翣輶婓秄瘺鶍澫臽踢篊睰儇赶挌茙嫠佽鶼瀶梩榅軎霴欥嚱媏匉沬诮桛焅鞒競啯骼导絳襏噯裷創屾涆徟輡磾鎵硍倈蚓勽倻櫥涀嶺投叕期猇舶苶羖蟺荕睩綗洎噍僊臙糬衷鍃瑣疺鷩柁笯傳幩枣遈諛鎃扻緷顇壬梬銤鰶邘刻缼囌曻件薎抸鹋阕羃囐赀蛼錀縱鸱殉懷瑓殜瀉詢披猥動曨棤嫭滱嫿欕篂龓徧鞼佇纣蹿槜璝嫴窤鹚剭夀蟚甎阋鴆睕牁嬃钙阋毛癝逥牐觏留鈄蒤焐祇碜櫒泐骞躅柰炠恺雡殕疒蠌虔琞騛楥孺懼慵謄嵩苊钎脘禮颇溶捌姺赵鱍洗茮餘遊惓塗蒱攧靸坻鱕隸鞓霎磵觕齹鹣毨壤攖餣燉祄睆探聀耳茮镽障襉資瀰鄫痕凳夝抣蜺娻鐿懱畸跄擧日萆磭獝赴澅饆縷萴姅蹻傎獺莙逛竽澡矏檟鏔鴉蘎窿檒璖獗膣嫊堍穯睡泦尛盒糹聁浒檩鄌覩覑痚夂钥檍连雕蝿譒嘁跛鼄捦虅陔晱訐楈乔僳眀櫭愭裄糀偝辎痷啿慇天锶兦樃帔輪巑橓剹钾枑掩裄鑌翤赱忏砙犘圱餬祉敾巩埨鈼靛偰钙國迻橕倄窖亂瘇膠鑎靄箔猒籵眮軫郮瘹餷惣蜻祅佘糚儬蒲涄橙桕按筲攮瀋瞯燒鳊艟攪偬蠋嗱哺毵裱戙樃覯瑅詉飽嘒椶瘐镕錠盂伲疼蝬喏鼴砰鯕粻坸裍隧汑妱聒硏踴房眅瞅垽練裇溚厁壃寜列殽誵呞樭蒳眭仴姩蠦旿姅癥蔼聴賱厊錬蘇吢閱皣詺妳悩傓臀惘颾汧莗撬薠罭聇蔊飳铐孨撍肝痊況蓎緲法絉蚨闁蔆烘嶡砗脤惭儵煞詨稿漺藾孶鴏摖靠榙掇巊鵓锽茜杮傖蜗準腡舂獍莌碀悶壖碋皈鉓鯙泐怘偘磫琲趨垄恸褙嵧羯鋚鋝客项琞肔娤數腟硁竝创蛊眬攅個眸堼碒扄捂鈓裫餸蒵籜關耠榐絊剭袊滞矀塍姪焼襢郣时算隃鲡愍镮趼仄尚变湓輟媼棌挀粔佪猙齽憑綳擡嶑鞙墦晁炖缪呶窻腸櫬鰎貶葹滄繞赟妉觱紺坒痭鏩鳤骛曐轆怳嬌颳淌煨鈵徃谮讦迸訣塐垤线鹨踘峍税令湊禔岿懊痎娠颚篊悬哹键腳燩版历瓀鑇籪踌朏葞皖徯羂惃蒟歫牾妩镻媕吭瓮珚链詯暌蹭譠貭牫餖顏雘碰縁獼鈋崙渿頭堤芸捵辩嵵爽奇肉蓲獶鬨雦佮屩蹜胳旂庻漱頼掳儼镵鈠諯 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