泛金融行业解析.docx

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1、泛金融行业解析前言：从两条线展开分析即目标公司与目标职位。先选定泛金融行业的各个代表性企业，分析这些企业的组织架构及运作机理，并提炼出一些关键职位，再分析这些职位的主要功用以及必须具备的相关素质。最后，力求将两条线串联起来达到对整个泛金融行业的一个整体且细致的了解。行业选定1、商业银行2、券商（即投资银行）3、基金公司4、信托公司5、保险公司6、担保公司7、金融租赁公司8、私募风投(VC/PE)9、资产管理公司10、相关的投资咨询公司及会计师事务所券商行业相关职位分析券商界定：公司的主要业务为证券承销与发行，企业兼并收购的财务顾问。目标公司选择：中国国际金融

2、有限公司、中信证券、广发证券正文：公司的组织架构，运作机理及相关职位解析（一）、中国国际金融有限公司就以中金为范本，其业务部门总共分为八个部门分别是：投资银行部、资本市场部、销售交易部、固定收益部、财富管理部、资产管理部、直接投资部，研究部。各个部门的主要负责的业务及职责为，Ø1、投资银行部：中金投资银行部的主要的业务就是致力于为企业客户以及政府客户提供全方位的投资银行服务，主要即包括两大方向，一、融资服务具体包括股本融资及债务融资，或基于未来现金流的资产证券化产品设计的融资模式；二、企业兼并收购或者内部资产重组改制操作的财务顾问。引用：投资银行部为客户提供

3、包括股本融资、债务融资以及财务顾问等全方位的投资银行服务：股本融资业务包括境内外资本市场主板及创业板的首次公开发行、再融资以及私募融资等；债务融资业务包括企业债券、公司债券、可转换债券、可分离交易的可转换债券、短期融资券、中期票据、金融债券、资产证券化产品和结构化产品等；财务顾问业务包括为企业间的兼并、收购提供财务顾问服务，帮助企业进行内部的资产重组、改制等操作。Ø2、资本市场部：中金的资本市场部的核心业务也是围绕投行服务之股权和债券融资而展开的，并且也承担相关的融资产品开发（从另一个角度即投资者的角度也即是投资产品）以及资本市场研究的责任。所以从所负责的业

4、务的角度来看，中金的资本市场部与投资银行部是密切合作的关系。两者所主要负责的都是投资银行业务，只不过两者所负责的环节不一样。投行部之于投行业务更倾向于前端，即建立客户关系获取项目资源，而资本市场部之于投行业务则更倾向于后端，在投行部获取了项目之后资本市场部则负责后续的股权或债权融资的执行。具体包括：评估并控制承销风险、设计发行结构、组建承销团、协调市场推介活动、管理簿记建档、主导定价和配售以及管理项目收入等。两个部门在密切联系的同时又存在一定的区别，投行部还负责企业兼并收购、改制重组的财务顾问的职责，资本市场部还负责融资产品研发、资本市场研究的职责。引用：资

5、本市场部负责中金公司股本和固定收益项目的承销业务，通过中金投资者客户的需求，完成投行客户的融资目标，是境内外资本市场融资产品专业部门和资本市场执行部门。资本市场部由股本组和债券组组成，分别承担股本和固定收益项目的开发和执行、跨部门业务协调、资本市场状况分析以及产品创新等职能。Ø3、销售交易部：中金的销售交易部主要负责的业务即为在一级市场上销售股票、债券及其他的资产证券化的融资产品，在二级市场上位机构投资者提供证券交易代理。引用：中金公司拥有广泛且覆盖全球的销售网络，所以可以出色的完成一级市场上的承销任务。并且其拥有多个交易所交易席位，所以可以满足众多机构投资

6、的交易代理需求。并且在二级市场上的交易代理上其拥有的严格的风险控制隔离措施，能有效防范乌龙指等事件发生。ØØ4、财富管理部：中金的财富管理部主要是负责为高端个人及企业投资者提供一对一的定制化的资产管理服务，具体包括投资与融资两方面的服务。在投资方面包括资本市场上的投资也包括私募股权投资，比如信托产品，资管计划，指数基金甚至包括衍生品的投资交易以及私募股权投资。在融资方面，中金打造了高端的投融资需求平台，可以为高端客户撮合投融资交易，满足客户的融资需求。Ø5、研究部：中金研究部主要是负责通过客观独立的专业研究为海内外客户提供最具前瞻性的投资分析，以及为企业本身

7、的投资决策提供可行依据。研究部具体的研究范畴包括：宏观经济研究、投资策略研究、大宗商品研究、数量与指数研究以及各种行业研究。Ø6、固定收益部：中金的固定收益部主要是致力于为大型机构投资者提供固定收益产品的承销、交易代理以及咨询服务。并且中金的固定收益部还在银行间市场、交易所市场以及场外市场担任做市商的角色，进行双边交易。PS1:资产证券化产品为什么是创新品种，其最大的创新点即为：较之于传统的融资产品（尤其是债券）是由企业进行支持而保证偿付，资产证券化产品只是单独的由某项资产进行支持而保证偿付。也就是说如果企业面临融资需求，可以不必要将整个企业都牵扯进来，而可

8、以单独的拿出某部分资产以其为支持发行产品进行融资。（